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HubSpotとPendoの双方向インテグレーション（ベータ版）

最終更新日:

この記事では、HubSpotとのインテグレーションにより利用できることとその仕組みについて概説します。

注：このサービスは現在クローズドベータ版であるため、一部のお客様のみにテストとして提供されています。以下の情報は、誓約、保証、法的義務を伴うものではありません。ここに記載されているフィーチャーの開発、リリース、およびタイミングは、Pendoの裁量により予告なく変更される場合があります。このフィーチャーを早期に試し、フィードバックを提供したいとお考えの場合は、Pendoのアカウント担当者にお問い合わせください。

HubSpotとPendoのインテグレーションは双方向であるため、プロダクト使用状況や顧客エンゲージメントをPendoとHubSpotのそれぞれで包括的に確認できます。HubSpotとPendoの接続設定を行うと、次のいずれかまたは両方が可能になります。

  • アカウント履歴や収益などのHubSpotの情報をプルしてPendoに取り込むことで、セグメントやアナリティクス、ガイドのターゲティングに活かせる追加のデータポイントを得られます。
  • Pendoの訪問者データやアカウントデータをHubSpotにプッシュすることで、顧客対応チームやマーケティングチームが顧客についてより詳しく把握できます。

前提条件

  • 有効なPendoサブスクリプション。
  • ベータ版HubSpotインテグレーションへのアクセス権。
  • HubSpot APIの読み取りおよび書き込みアクセス権を持つ有効なHubSpotアカウント。具体的には、以下のスコープ（権限）が必要です。
    • crm.objects.companies.read
    • crm.objects.contacts.read
    • crm.objects.deals.read
    • crm.schemas.companies.read
    • crm.schemas.contacts.read
    • crm.objects.companies.write
    • crm.objects.contacts.write
    • crm.schemas.companies.write
    • crm.schemas.contacts.write

ユースケース

HubSpotのデータをPendoにプルすることで、CRMデータを以下のように活用できます。

  • 顧客のセグメントやマーケティングキャンペーンに基づいたガイドのターゲティングを行うことができます。
  • 顧客の種類、価格、アカウントの状況別にプロダクトの利用状況レポートを作成できます。
  • PendoのプロダクトインサイトをHubSpotのトライアルコンバージョンやアップセルと組み合わせることができます。
  • 収益増加につながるフィーチャーや使用パターンを見つけることができます。

PendoのデータをHubSpotにプッシュすることで、以下のことが可能になります。

  • 顧客のインタラクションを詳しく把握し、得られたインサイトを活用して顧客満足度やリテンションを向上します。
  • プロダクト使用状況やセンチメントデータに基づいて、対象を絞ったアウトリーチキャンペーンを企画し、営業の機会を特定し、顧客とより良い関係を構築します。
  • 行動データを活用して、アクションベースのワークフローによるマーケティング戦略の最適化と自動化を行います。

仕組み

HubSpotとのインテグレーションでは、まず接続（マッピング）を設定してから、PendoとHubSpot間のプッシュとプルのいずれか、または両方を設定します。マッピングでも、プッシュとプルの設定でも、Pendoの訪問者オブジェクトとアカウントオブジェクトに属するフィールド、またはHubSpotのコンタクトオブジェクトと会社オブジェクトに属するプロパティを選択しますが、その目的はそれぞれ異なります。

  • マッピングでは、以下を選択します。
    • Pendoの訪問者IDと1対1で一致する値を持つHubSpotのコンタクトプロパティ1つ。
    • PendoのアカウントIDと1対1で一致する値を持つHubSpotの会社プロパティ1つ。
  • プルの設定では、訪問者およびアカウントのメタデータとしてPendoに追加するHubSpotのプロパティを1つ以上選択します。
  • プッシュの設定では、HubSpotに送信するPendoのフィールドを1つ以上選択し、それらをプロパティとして「プロパティグループ」にまとめます。

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オブジェクトをマッピングしてプッシュまたはプルを設定したら、インテグレーションを有効化して自動日次同期を開始します。

マッピング

Pendoのデータは、訪問者オブジェクトとアカウントオブジェクトの2つに分類されます。これらのオブジェクトは、HubSpotのコンタクトオブジェクトと会社オブジェクトとの双方向の接続の対象となります。

  • Pendoの訪問者はHubSpotのコンタクトと接続します。
  • PendoのアカウントはHubSpotの会社と接続します。

プッシュまたはプルを設定する前に、まずはPendoのオブジェクトをHubSpotのオブジェクトにマッピングしてください。Pendoのオブジェクトに関連付けられたデータは「フィールド」と呼ばれます。HubSpotのオブジェクトに関連付けられたデータは「プロパティ」と呼ばれます。HubSpotに接続したいPendoのオブジェクトごとに、HubSpotのオブジェクトの個々のプロパティを対応するPendoのオブジェクトにマッピングする必要があります。これが「結合キー」になります。

  • Pendoの［訪問者ID（Visitor ID）］フィールドは、一致するHubSpotの［コンタクト（Contacts）］プロパティにマッピングする必要があります。たとえば、Pendoの訪問者IDにメールアドレスを使用した場合、「メールアドレス」のプロパティを選択します。
  • Pendoの［アカウントID（Account ID）］フィールドは、一致するHubSpotの［会社（Companies）］プロパティにマッピングする必要があります。通常は「会社ID」などを選択します。

この時点では、プッシュやプルではなく、一意の識別子間の接続のみを設定しています。この一意の識別子は、プル機能とプッシュ機能の両方の設定に使用されますが、このフィールド自体はプッシュやプルには関与しません。プッシュまたはプルされるのは、プッシュおよびプルの設定時に選択したPendoおよびHubSpotのオブジェクトに属するフィールド値です。

「プル」の設定

HubSpotのデータをPendoにプルするには、HubSpotのコンタクトまたは会社オブジェクトのいずれか、または両方に属するプロパティを選択し、Pendoの訪問者とアカウントのそれぞれに対してメタデータとして追加します。その結果得られた訪問者およびアカウントのメタデータは、ガイドやアナリティクスのセグメントに使用できます。また、このメタデータをレポートに追加して、PendoでCRMデータを確認することも可能です。

「プッシュ」の設定

PendoのデータをHubSpotにプッシュするには、HubSpotのプロパティとして送信するPendoの訪問者フィールドとアカウントフィールドを1つ以上選択します。HubSpotにプッシュできるフィールドは以下のとおりです。

  • 初回訪問（First Visit）：訪問者またはアカウントがPendoで最初にアクティビティを行った日付。
  • 最終訪問（Last Visit）：訪問者またはアカウントがPendoで最後にアクティビティを行った日付。
  • 使用状況の傾向（Usage Trending）：過去180日間とそれ以前の180日間のアクティビティの割合の変化。
  • 最新のNPS回答（Latest NPS Response）：直近のNPS調査の結果。
  • アクティブ日数（Days Active）：過去180日間に訪問者またはアカウントがアプリケーションでアクティブだった日数。
  • アプリの滞在時間（Time on App）：過去180日間に訪問者またはアカウントがアプリケーションに費やした時間（分）。
  • 総訪問者数（# of Total Visitors）（アカウントのプッシュのみ）：アカウントに属する訪問者の数。

プッシュするフィールドは、HubSpotではPendoの「プロパティグループ」としてまとめられます。これにより、HubSpotユーザーはどのプロパティがPendoフィールドを基に作成されたものであるかを把握できます。

インテグレーションの設定

HubSpotとのインテグレーションの設定は、以下の手順で行います。

  1. 書き込みアクセス権を持つPendoインテグレーションキーを作成する
  2. HubSpotとのインテグレーションを開始する
  3. 認証する
  4. オブジェクトをマッピングする
  5. 「プル」用の同期を設定する
  6. 「プッシュ」用の同期を設定する
  7. インテグレーションを有効化する

ステップ1. 書き込みアクセス権を持つPendoインテグレーションキーを作成する

インテグレーションを行うには、まずは書き込みアクセス権を持つPendoインテグレーションキーを作成して保存する必要があります。

  1. ［設定（Settings）］>［インテグレーション（Integrations）］>［インテグレーションキー（Integration Keys）］に移動します。
  2. ［+インテグレーションキーを追加（+ Add Integration Key）］を選択します。
  3. インテグレーションキーにわかりやすい説明を入力します。
  4. ［書き込みアクセスを許可（Allow Write Access）］ボックスを選択します。
  5. ［作成（Create）］を選択します。
  6. 紛失または削除されたインテグレーションキーを取得することはできないため、作成時にPendoの外部で新しいキーを安全に取得して保管します。

ステップ2. インテグレーションを開始する

HubSpotのコンタクトおよび会社とPendoの訪問者 IDおよびアカウントIDとのマッピングは、別々に行う必要があります。アカウントオブジェクトまたは訪問者オブジェクトのいずれかを設定したら、その手順を繰り返して、もう一方のオブジェクトを設定します。

  1. Pendoで、［設定（Settings）］>［インテグレーション（Integrations）］に移動します。
  2. ［ベータ版インテグレーション（Beta Integrations）］タブを開きます。このタブは、この新しいインテグレーションのベータ版テストグループに属している場合のみ表示されます。
  3. 2つのHubSpotタイルのうち［アカウント（Accounts）］または［訪問者（Visitors）］のいずれかを選択します。

    integrations.png

  4. ページ右側のパネルで、 ［セットアップ］ タブを開きます。。

ステップ3. 認証する

PendoとHubSpotの双方向の接続を設定するには、両方に対して認証を行い、そのうえでPendoとHubSpotのオブジェクト間のマッピングを行います。

Pendoの認証

Pendoの認証にはTray.ioを使用します。そのため、以下の手順に従って一部のフィールドを空白のままにしても問題ありません。

  1. ［セットアップ］タブで、最初の［新規認証（New authentication）］オプションを選択します。このオプションには、ピンク色のPendoロゴが含まれます。

    Pendo new auth.png
  2. Pendoのインテグレーションキーを入力します。
  3. ［トラックイベントの秘密鍵（Track event secret key）］と［Pendo Adopt URL］は空白のままにします。
  4. ［作成］を選択します。

    Pendo Auth .png

HubSpotの認証

  1. ［セットアップ］タブで［HubSpotアカウントに接続（Connect your HubSpot account）］から［新規認証］を選択します。これにより、HubSpotアカウントのログインウィンドウが開きます。

    HS new auth.png

  2. HubSpotのアカウントにサインインします。認証されるとログインウィンドウは自動的に閉じます。
  3. 認証が完了したら、Pendoのインテグレーションパネルで［次へ（Next）］を選択します。

ステップ4. オブジェクトをマッピングする

PendoをHubSpotと接続するには、訪問者およびアカウントの一意の識別子（訪問者IDとアカウントID）がHubspotのコンタクトおよび会社のプロパティと正確に一致する必要があります。

PendoとHubSpotのオブジェクト同士をマッピングするには、ドロップダウンメニューから［結合キー（Join Key）］を選択します。結合キーはHubSpotオブジェクトのプロパティで、PendoとHubSpot間で共有される一意の識別子を含みます。結合キーを選択することで、HubSpotのどのコンタクトまたは会社のプロパティを訪問者IDまたはアカウントIDとしてPendoに送信するかをPendoに伝えます。

  • 訪問者の場合、HubSpotのコンタクトプロパティを選択して、Pendoの訪問者にマッピングします。HubSpotのプロパティは通常「メールアドレス」です。
  • アカウントの場合、HubSpotの会社プロパティを選択して、Pendoのアカウントにマッピングします。HubSpotの会社プロパティは「会社ID」や「会社名」などです。

ステップ5. 「プル」を設定する

このステップでは、HubSpotからPendoのメタデータにプルする追加情報（HubSpotのプロパティ）を選択します。これは、セグメントやガイドのターゲット設定に役立ちます。HubSpotからPendoにプロパティをプルしたくない場合は、このステップをスキップしてください。

  1. ドロップダウンメニューからHubSpotのプロパティを選択して、HubSpotのコンタクトまたは会社オブジェクトからプルします。
  2. 複数のプロパティを追加する場合は、［プロパティを追加（Add Property）］を選択します。
  3. 完了したら ［次へ］を選択します。

ステップ6. 「プッシュ」を設定する

このステップでは、HubSpotにプッシュしたいPendoの使用状況データおよびNPS調査データを選択します。これにより、プロパティとしてHubSpotに送信するすべてのPendoフィールドを含むPendoの「プロパティグループ」がHubSpotに作成されます。その結果、Pendoで作成されたプロパティをHubSpotで直接確認できるようになります。

［使用状況データ（Usage Data）］カテゴリーおよび［NPS調査結果（NPS Survey Results）］カテゴリーでは、0件以上のフィールドを選択できます。PendoからHubspotにフィールドをプッシュしたくない場合は、このステップをスキップしてください。

  1. ［使用状況データを追加（Add usage data ）］ドロップダウンメニューからフィールドを選択します。
  2. 複数のフィールドを追加する場合は、 ［フィールドを追加（Add Field）］を選択します。
  3. ［NPS調査データを追加（Add NPS survey data）］ドロップダウンメニューからフィールドを選択します。
  4. 複数のフィールドを追加する場合は、 ［フィールドを追加（Add Field）］を選択します。
  5. ［次へ］を選択し、 ［完了（Finish）］を選択して設定を終了します。

ステップ7. インテグレーションを有効化する

日次同期を開始するには、 ［セットアップ（Setup）］ タブのトグルを使ってインテグレーションを有効化します。有効にすると、すぐにプッシュおよびプルの同期が始まり、この処理には最大20分かかります。最初の同期が完了した後は、データの同期状態を維持するために、1日に1回インテグレーションが実行されます。

Pendoにプルされたデータを表示する

HubSpotからプルされた訪問者およびアカウントのメタデータを確認および表示するには、 ［設定］>［データマッピング（Data Mappings）］でオレンジ色のHubSpotのメタデータフィールドを見つけます。メタデータは、［メタデータ（Metadata）］テーブルの［グループ（Group）］列で、［HubSpotインテグレーション（HubSpot Integration）］ラベルの行にあります。

HS metadata.png

 

 

 

 

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