Salesforce用Pendo Oneツールキット(ベータ版)

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注:このサービスは現在クローズドベータ版であるため、一部のお客様のみにテストとして提供されています。以下の情報は、誓約、保証、法的義務を伴うものではありません。ここに記載されている機能の開発、リリース、およびタイミングは、Pendoの裁量により予告なく変更される場合があります。このフィーチャーを早期に試し、フィードバックを提供したいとお考えの場合は、Pendoのアカウント担当者にご連絡ください。

Salesforce向けPendo Oneツールキット(以下、Salesforceツールキット)は、Salesforce上で容易に特定のPendo機能を効果的かつ効率的に展開することができるSalesforce管理パッケージです。Salesforceツールキットは、Pendo Launcherを使った既存のPendoブラウザ拡張機能の実装で設定されます。Pendo Launcherを使用してPendoをインストールおよび構成する方法については、「Pendo Launcherを導入するためのITガイド」を参照してください。

Salesforceツールキットは、SalesforceとPendoのインテグレーションとは異なり、2つのプラットフォーム間でデータをプッシュおよびプルするインテグレーションの機能に関係したり妨げたりすることはありません。このインテグレーションの詳細については、「SalesforceとPendoのインテグレーション」を参照してください。SalesforceツールキットはSalesforceユーザーメタデータとPendoのインテグレーションとも異なります。このインテグレーションでは、Salesforceのユーザーオブジェクトメタデータを従業員に対するPendoの訪問者メタデータと同期します。

機能

Salesforceツールキットは、Salesforce管理パッケージで、Lightning Webコンポーネント(LWC)で構成されています。LWCは、Pendoブラウザ拡張機能と連携して、Salesforce向けのPendoの機能を拡張します。このツールキットは、次のノーコードソリューションを提供しています。

この機能を使用する前に、Salesforceツールキット管理者はツールキットを設定し、そのコンポーネントをSalesforceに追加する必要があります。詳細と手順については、「Salesforce向けPendo Oneツールキットを設定する」を参照してください。

ツールキットのコンポーネント

Salesforceツールキットは、Salesforce向けPendoの機能を強化するために、以下の2つのSalesforceコンポーネント(LWC)を提供します。

  • 埋め込みコンテンツLWC
  • ページデータLWC

このセクションでは、各コンポーネントが解決する問題を説明します。

埋め込みコンテンツLWC

Salesforce Lightningレコードページは、Salesforce管理者がユーザー体験を作成するために構築したさまざまなLWCのレイアウトで構成されています。これらのページはクローズドなコンポーネント構造になっており、カスタマイズにはエンジニアリングリソースが必要となることが多いため、Salesforceのレコードページを埋め込みコンテンツで補完するのは困難です。

埋め込みコンテンツLWCを使用すると、Salesforce向けの埋め込みコンテンツを簡単に作成できます。これにより、ノーコードのLWCソリューションを使用して、PendoガイドをSalesforce Lightningのレコードページに埋め込むことができます。埋め込みコンテンツに関する情報については、「埋め込みコンテンツの作成」を参照してください。Salesforceに埋め込みコンテンツを追加する方法については、「埋め込みコンテンツLWCでSalesforceにコンテンツを埋め込む」を参照してください。

ページデータLWC

Salesforceのフロントエンドには厳しいセキュリティルールと可変のHTML要素があり、それによりSalesforceユーザーが閲覧しているページからデータ値を一貫して収集する機能が制限される可能性があります。これらのデータ値から、イベントが発生した際に、ユーザーがページ上で閲覧している内容(ページの詳細)についての詳細なコンテキストを得ることができます。

ページデータLWCはSalesforceプラットフォーム内で動作し、Pendo LauncherがSalesforceのページ詳細をノーコードで安全に取得できるようにします。これらの詳細は、ガイドのターゲット設定およびアナリティクスに使用できます。このLWCは具体的に次のことができます。

  • Salesforceページの任意のデータフィールド(商談のステージ、見積もりの規模、リードのプロダクトで関心のあるエリア、案件の優先度など)に基づいて、異なるガイドを配信するために必要なデータをPendoに提供する。
  • PendoアナリティクスでSalesforceデータを使用して、商談の種類や案件のプロダクトエリアといったSalesforceの概念を区別するためのファネル、パス、ワークフローを開発する。

権限セット

Salesforceツールキットには、異なるユーザー役割のアクセスレベルを管理するための権限セットとして、Pendo ツールキット管理者およびPendoツールキットユーザーの2つが用意されています。権限セットの詳細を手動で管理したい場合は、「Salesforce向けPendo Oneツールキットの権限セットおよび構成オプション」を参照してください。そこでは、ユーザー役割で利用可能な技術的な権限のリストについて記載しています。

Pendoツールキット管理者

Pendoツールキット管理者は、ツールキットのページデータLWCのフィールドを設定する責任を持つSalesforceシステム管理者ユーザーに割り当てられます。Pendoツールキット管理者は次のことができます。

  • Pendoデータ構成設定ページにアクセスして、Pendo内でガイドのターゲット設定とアナリティクスに使用するSalesforceオブジェクトフィールドを選択する。
  • PendoページデータLWCを表示して、Pendoのデータ構成ページのフィールド選択が組織のデータプライバシーおよびセキュリティポリシーに準拠していることを確認および検証する。

個々の技術コンポーネントを含むこれらの権限セットに関する参照情報については、「Salesforce向けPendo Oneツールキットの権限セットおよび構成オプション」を参照してください。

Pendoツールキットユーザー

Pendoツールキットユーザーは、Salesforceのエンドユーザーであり、Pendoデータ構成設定ページに対するアクセス権はなく、PendoページデータLWCは表示されません。Pendoツールキットのユーザーは、次のことができます。

  • Lightningページで埋め込みコンテンツLWCを表示する。
  • ページデータLWCを有効にして、Pendoブラウザ拡張機能でPendoが取得するメタデータとイベントにSalesforceのデータ値を含める。

次のステップ

  1. まだインストールしていない場合は、Pendo Launcherブラウザ拡張機能を使ってPendoをインストールし、設定します。詳細については、「ブラウザ拡張機能の実装を計画する」を参照してください。
  2. Pendo向けのSalesforceツールキットを設定します。手順については、「Salesforce向けPendo Oneツールキットを設定する」を参照してください。

 

 

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