ページデータLWC(ベータ版)を使用してSalesforceのデータをPendoと共有する

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注:このサービスは現在クローズドベータ版であるため、一部のお客様のみにテストとして提供されています。以下の情報は、誓約、保証、法的義務を伴うものではありません。ここに記載されている機能の開発、リリース、およびタイミングは、Pendoの裁量により予告なく変更される場合があります。このフィーチャーを早期に試し、フィードバックを提供したいとお考えの場合は、Pendoのアカウント担当者にご連絡ください。

この記事では、Salesforceツールキット管理者がページデータLWCを構成し、レコードページに配置する手順を説明します。これにより、SalesforceのオブジェクトとフィールドをPendoと共有し、ガイドのターゲット設定やアナリティクスレポートに活用できます。

この記事で説明されている機能には、Salesforce Pendo Oneツールキット(以下、Salesforceツールキット)が必要です。詳細については、「Salesforce向けPendo Oneツールキット」を参照してください。

前提条件

ステップ1:アプローチを計画する

Pendoと共有するSalesforceのオブジェクトとフィールドを定義し、ツールキットの機能を有効にします。Salesforceのオブジェクトごとに次の情報を定義します。

  • フィールド名
  • ガイドのターゲット設定における使用の有無(各フィールドごとに定義)
  • Pendoのアナリティクスにおける使用の有無(各フィールドごとに定義)

ステップ2:Salesforceフィールドを設定する

Pendoツールキット管理者は[Pendoのデータ構成(Pendo Data Configuration)]ページのアクセス権を持ち、そのページでさまざまなSalesforceオブジェクトのどのフィールドをPendoに送信するかを設定します。

  1. Salesforceの左上にあるグリッドアイコンから[アプリランチャー(App Launcher)]を開きます。
  2. [Pendoのデータ構成(Pendo Data Configuration)]を見つけて開きます。
  3. ドロップダウンメニューからSalesforceオブジェクト(アカウントや商談など)を見つけて選択します。これは、Pendoと共有設定するオブジェクトです。選択したオブジェクトに対して利用可能なフィールドのリストが表示されます。
  4. Pendoに送信するフィールドを選択します。オブジェクトに参照関係がある場合、リストを展開して関連オブジェクトからフィールドを選択できます。
  5. 選択したフィールドごとに、次の2つのオプションのいずれかまたは両方を選択します。
    • ガイドのターゲット設定のために使用するフィールドの場合、[データ属性(Data Attribute)]を選択します。
    • アナリティクスで使用するフィールドの場合、[訪問者メタデータ(Visitor Metadata)]を選択します。
  6. [保存]を選択します。

ステップ3ページデータLWCをレコードページに追加する

ページデータLWCをSalesforceのレコードページに追加するには、次の手順に従います。

  1. Salesforceでアカウント、商談、または連絡先などのレコードページを開きます。
  2. 右上の歯車アイコンを選択し、[ページを編集(Edit Page)]を選択します。これにより、[Lightningアプリケーションビルダー(Lightning App Builder)]が開きます。
  3. ページの左側にあるコンポーネントリストで、[Pendoページデータ(Pendo Page Data)]を見つけてください。
  4. [Pendoページデータ(Pendo Page Data)]コンポーネントをレコードページの適切な場所にドラッグアンドドロップします。これはPendoツールキット管理者だけが見ることができます。この権限セットの詳細については、「Salesforce向けPendo Oneツールキット」を参照してください。
  5. [保存]を選択します
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