Salesforce用Pendo Oneツールキット(ベータ版)を設定

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注:このサービスは現在クローズドベータ版であるため、一部のお客様のみにテストとして提供されています。以下の情報は、誓約、保証、法的義務を伴うものではありません。ここに記載されている機能の開発、リリース、およびタイミングは、Pendoの裁量により予告なく変更される場合があります。このフィーチャーを早期に試し、フィードバックを提供したいとお考えの場合は、Pendoのアカウント担当者にご連絡ください。

この記事では、Salesforce向けPendo Oneツールキット(以下、Salesforceツールキット)の設定手順について説明します。先に進む前に、この機能の概要記事である「Salesforce向けPendo Oneツールキット」を読むことをお勧めします。

前提条件

Pendo向けのSalesforceツールキットを設定するには、次の手順を実行してください。

ステップ1:ツールキットをインストールする

Pendoのアカウント担当者または技術担当者から提供されたインストールリンクを開き、インストールオプションの[すべてのユーザーにインストール(Install for All Users)]または[管理者のみにインストール(Install for Admins Only)]を選択します。

追加の権限を設定することなく、組織内のすべてのユーザーにツールキットの機能を実装できるように、[すべてのユーザーにインストール(Install for All Users)]を選択することをお勧めします。[すべてのユーザーにインストール(Install for All Users)]を選択した場合、Pendoでガイドを設定し、公開するまで、ユーザーには何も変更がありません。ガイドの構成および公開プロセスを通じて、誰がどのガイドを閲覧できるかを制御できます。

Salesforceの権限セットグループまたはその他のカスタム権限管理を使用してエンドユーザー権限を手動で割り当てる場合は、[管理者のみにインストール(Install for Admins Only)]を選択します。Pendoツールキットユーザー権限セットの詳細については、この記事の「権限セットを割り当てる」を参照してください。

ステップ2. Pendo Toolkit管理者権限セットを割り当てる

Pendoツールキットコンポーネントを構成する必要がある管理者ユーザーに、Pendoツールキット管理者権限セットを割り当てます。

  1. Salesforceで[設定(Setup)]に移動します。
  2. [クイック検索(Quick Find)]ボックスで、[権限セット(Permission Sets)]を検索して開きます。
  3. Pendoツールキット管理者権限セットを見つけて選択します。このユーザータイプに関する情報は、「Salesforce向けPendo Oneツールキット」という概要記事の「権限セット」を参照してください。
  4. 権限セットビューで、[割り当てを管理(Manage Assignments)]を選択します。
  5. [割り当てを追加(Add Assignments)]を選択します。
  6. 権限セットに追加するユーザーを選択します。
  7. [割り当て(Assign)]を選択してプロセスを完了します。

ステップ3. Pendo Toolkitユーザー権限セットを割り当てる(任意)

[すべてのユーザーにインストール(Install for All Users)]を選択した場合、Pendoツールキットユーザー権限セットを手動で割り当てる必要はありません。

[管理者のみにインストール(Install for Admins Only)]を選択した場合、Pendoツールキットユーザー権限セットを権限セットグループの一部として割り当てるか、または組織の権限管理アプローチに従ってユーザーに直接割り当てる必要があります。

次のステップ

ツールキットをセットアップした後に、次のことができます。

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