注:このサービスは現在クローズドベータ版であるため、一部のお客様のみにテストとして提供されています。以下の情報は、誓約、保証、法的義務を伴うものではありません。ここに記載されている機能の開発、リリース、およびタイミングは、Pendoの裁量により予告なく変更される場合があります。このフィーチャーを早期に試し、フィードバックを提供したいとお考えの場合は、Pendoのアカウント担当者にご連絡ください。
この記事では、Salesforce向けPendo Oneツールキット(以下、Salesforceツールキット)の設定手順について説明します。先に進む前に、この機能の概要記事である「Salesforce向けPendo Oneツールキット」を読むことをお勧めします。
前提条件
Pendo向けのSalesforceツールキットを設定するには、次の手順を実行してください。
- Salesforce管理者であること。
- Pendo Launcherブラウザ拡張機能を使用して、SalesforceにPendoをインストールし、設定すること。ガイダンスについては、「ブラウザ拡張機能の実装を計画する」および「Pendo Launcherを導入するためのITガイド」を参照してください。
ステップ1:ツールキットをインストールする
Pendoのアカウント担当者または技術担当者から提供されたインストールリンクを開き、インストールオプションの[すべてのユーザーにインストール(Install for All Users)]または[管理者のみにインストール(Install for Admins Only)]を選択します。
追加の権限を設定することなく、組織内のすべてのユーザーにツールキットの機能を実装できるように、[すべてのユーザーにインストール(Install for All Users)]を選択することをお勧めします。[すべてのユーザーにインストール(Install for All Users)]を選択した場合、Pendoでガイドを設定し、公開するまで、ユーザーには何も変更がありません。ガイドの構成および公開プロセスを通じて、誰がどのガイドを閲覧できるかを制御できます。
Salesforceの権限セットグループまたはその他のカスタム権限管理を使用してエンドユーザー権限を手動で割り当てる場合は、[管理者のみにインストール(Install for Admins Only)]を選択します。Pendoツールキットユーザー権限セットの詳細については、この記事の「権限セットを割り当てる」を参照してください。
ステップ2. Pendo Toolkit管理者権限セットを割り当てる
Pendoツールキットコンポーネントを構成する必要がある管理者ユーザーに、Pendoツールキット管理者権限セットを割り当てます。
- Salesforceで[設定(Setup)]に移動します。
- [クイック検索(Quick Find)]ボックスで、[権限セット(Permission Sets)]を検索して開きます。
- Pendoツールキット管理者権限セットを見つけて選択します。このユーザータイプに関する情報は、「Salesforce向けPendo Oneツールキット」という概要記事の「権限セット」を参照してください。
- 権限セットビューで、[割り当てを管理(Manage Assignments)]を選択します。
- [割り当てを追加(Add Assignments)]を選択します。
- 権限セットに追加するユーザーを選択します。
- [割り当て(Assign)]を選択してプロセスを完了します。
ステップ3. Pendo Toolkitユーザー権限セットを割り当てる(任意)
[すべてのユーザーにインストール(Install for All Users)]を選択した場合、Pendoツールキットユーザー権限セットを手動で割り当てる必要はありません。
[管理者のみにインストール(Install for Admins Only)]を選択した場合、Pendoツールキットユーザー権限セットを権限セットグループの一部として割り当てるか、または組織の権限管理アプローチに従ってユーザーに直接割り当てる必要があります。
次のステップ
ツールキットをセットアップした後に、次のことができます。
- 埋め込みコンテンツを作成してSalesforceに追加する。手順については、「埋め込みコンテンツLWCでSalesforceにコンテンツを埋め込む」を参照してください。
- Pendoに送信するSalesforceオブジェクトのフィールドを構成する。手順については、「ページデータLWCを使用してSalesforceデータをPendoと共有する」を参照してください。
- Salesforceのデータ値に基づいてガイドのターゲットを設定する。手順については、「Salesforceのデータ値に基づくガイドのターゲット設定」を参照してください。