埋め込みコンテンツ LWC (ベータ) を使って Salesforce にコンテンツを埋め込む

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注:このサービスは現在クローズドベータ版であるため、一部のお客様のみにテストとして提供されています。以下の情報は、誓約、保証、法的義務を伴うものではありません。ここに記載されている機能の開発、リリース、およびタイミングは、Pendoの裁量により予告なく変更される場合があります。このフィーチャーを早期に試し、フィードバックを提供したいとお考えの場合は、Pendoのアカウント担当者にご連絡ください。

Salesforce向けの埋め込みコンテンツは、Salesforce Pendo Oneツールキット(以下、Salesforceツールキット)の一部である埋め込みコンテンツLWCをターゲットにすることができます。この機能は、コンテンツを埋め込む要素をターゲットにすることが困難になる可能性がある、Salesforceページの構造に関連する課題を克服するのに役立ちます。

Salesforceツールキットの詳細については、「Salesforce向けPendo Oneツールキット」を参照してください。

仕組み

ガイドを作成する社内のPendoユーザーは、コンテンツを埋め込む場所についてSalesforceツールキット管理者に指示を出します。この記事では、Salesforceツールキット管理者がSalesforce Lightningページの意図した場所に埋め込みコンテンツLWCを配置する手順を説明します。

前提条件

ステップ1. 埋め込みコンテンツLWCをレコードページに追加する

埋め込みコンテンツLWCをSalesforceのレコードページに追加するには、次の手順に沿って行います。

  1. Salesforceでアカウント、商談、または連絡先などのレコードページを開きます。
  2. 右上の歯車アイコンを選択し、[ページを編集(Edit Page)]を選択します。これにより、[Lightningアプリケーションビルダー(Lightning App Builder)]が開きます。
  3. ページの左側にあるコンポーネントリストで、[Pendo埋め込みコンテンツ(Pendo Embedded Content)]を見つけてください。
  4. [Pendo埋め込みコンテンツ]LWCをレコードページの適切な場所にドラッグアンドドロップします。これは、Pendoツールキット管理者とPendoツールキットユーザーの両方に表示されます。これらの権限セットの詳細については、「Salesforce向けPendo Oneツールキット」を参照してください。
  5. ページに配置された[Pendo埋め込みコンテンツ]LWCごとに、[Lightningアプリケーションビルダー(Lightning App Builder)]の右側にあるコンポーネント設定に一意のコンポーネントIDを入力します。このIDは、このコンポーネントにコンテンツをターゲット設定するために必要です。
  6. [保存]を選択します。

ステップ2. Pendoで埋め込みコンテンツを作成する

Salesforceに埋め込みコンテンツLWCを配置した後、Pendoに移動して埋め込みコンテンツを作成します。手順については、「埋め込みコンテンツの作成」をご参照ください。

このプロセスの一環として、目標、アクティベーション、セグメント、スケジューリング、ローカリゼーションなど、埋め込みコンテンツの追加設定を定義します。詳細については、「ガイド設定の定義」をご参照ください。

ステップ3. 埋め込みコンテンツのターゲット要素としてLWCを設定する

埋め込みコンテンツを開発した後、Pendoのビジュアルデザインスタジオ(Visual Design Studio)を使用して、そのコンテンツをSalesforceの埋め込みコンテンツLWCにターゲット設定します。

  1. Pendoで[ガイド(Guides)]>[ガイド(Guides)]に移動し、埋め込みコンテンツガイドを開き、[自分のアプリで管理(Manage In My App)]を選択し、次に[デザイナーを起動(Launch Designer)]を選択します。これにより、埋め込みコンテンツガイド用のビジュアルデザインスタジオ(Visual Design Studio)が開きます。
  2. [コンテナを編集(Edit Container)]ウィンドウで[場所(Location)]タブを開きます。
  3. [要素を選択(Select Element)][カスタムCSS(Custom CSS)]を選択し、.active [data-component-id="COMPONENTID"]を入力します。引用符で囲まれた大文字の値を、ガイドを表示したいSalesforceの埋め込みコンテンツLWCに割り当てた一意のコンポーネントIDに置き換えます。
  4. ビジュアルデザインスタジオ(Visual Design Studio)の[コンテナを編集]ウィンドウの右下にある[完了(Done)]を選択します。
  5. アクションバーで[保存(Save)]を選択します。
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