Salesforceレシピ：顧客の健全性スコア

最終更新日: 2022年06月30日 03:31

概要

Pendoでは、BDF（幅、深さ、頻度；Breadth, Depth, & Frequency）を用いてお客様の健全性を測定しています。

このレシピでは、Pendoのデータを使ってSalesforceで独自のBDFスコアを作成する方法の一例を紹介します。

材料（必要なもの）

［前提条件］ Pendo Salesforceインテグレーションの設定
Pendoの管理者アカウントの権限
新しいSalesforceフィールドを追加するためのSalesforceアカウント管理者の権限
ベンチマークを探すのに便利なMicrosoft Excel（WindowsまたはMac用）

注意：このプッシュを設定するには、事前にPendo Salesforceインテグレーションを設定しておく必要があります。Salesforce管理者権限がない場合は、Salesforce管理者の支援が必要になる場合があります。

方法

注：このレシピを変更して、異なる要件を使用できます。このレシピは、出発点となる例を示したものです。要件を調整する場合は、Salesforceのフィールドを調整して、正しいデータと計算をキャプチャするようにしてください。

ステップ 1. Pendoでアカウントレポートを作成します。

Pendoの「アカウント」に移動して、レポートを作成します。

セグメント（Segment）＝全員（Everyone）
日付範囲（Date Range）＝過去30日（Last 30 Days）
お勧めの列＝「訪問者数（Number of Visitors）」、「主要機能（Key Feature）」、「アプリ内滞在時間（Time in App）」

「主要フィーチャー」の列は、タグ付けされたフィーチャーの使用状況を表しています。この列には、定着率の指標として重要だと認識されているフィーチャーを選んでください。

注記：このレポートを使用してSalesforceのデータマッピングを設定するため、必ず過去30日間を選択してください。

注：列は、Pendoのインストール時に設定されたアカウントレベルのメタデータフィールドに基づいています。

レポートを保存します。

ステップ 2. 評価システムの作成に役立つベンチマークを探します。

ここでは、Pendoからクイックレポートをダウンロードしてベンチマークをすばやく見つけ、Excelのパーセンタイル関数を使って「幅」、「深さ」、「頻度」マーカーを計算する方法を説明します。危険（Red）、要注意（At Risk）、健全（Healthy）、チャンピオン（Champion）の4段階のスコアリングシステムを使用することをお勧めします。パーセンタイルを使用することは、4つのセグメントに均等に配分するための1つの方法です。そのため、25、50、75のパーセンタイルを求めることで、各カテゴリーの使用ラインをどこに引くべきか、経験に基づいた見積もりができます。

まず、先ほど作成したアカウントレポートをダウンロードしてExcelで開きます。新しいシートで、以下のチャートを作成して階層（25％刻み）を作成し、スコアリングに使う点数制度を作成します。

ヒント：このプロセスを簡略化するには、あらかじめ数式が組み込まれたこちらのExcelテンプレートをダウンロードしてください。お客様のデータをこのテンプレートの適切な列にコピーすれば完了です。

階層

25% = 危険
50% = 要注意
75% = 健全
100％＝チャンピオン

ポイントを割り当てます（以下の例では、0～3ポイントを使用しています）。

25% = 0
50% = 1
75% = 2
100% = 3

Excelのパーセンタイル関数を使って、各パーセンタイルのアカウント数を求めます。

25% =PERCENTILE.EXC(accountList!B:B,0.25)
50% =PERCENTILE.EXC(accountList!B:B,0.5)
75% =PERCENTILE.EXC(accountList!B:B,0.75)
100％＝ 75％以上のもの

これらを保存しておくと、SalesForceの数式フィールドを作成する際に役立ちます。

注記：ビジネスをどのように定義するかによって主要機能が異なるため、企業によって「深さ」は変わってきます。通常、お客様のパワーユーザーが使用する少なくとも上位5つの機能を選択することをお勧めしています。このレシピでは1つの機能しか使わないので、必要に応じて繰り返すこともできます。

どの上位機能を選べばよいかわからない場合は、Pendo機能データを使用して、パワーユーザーや現在のお客様が最も多く使用している機能を確認します。

ステップ 3. Pendoデータをキャプチャしスコアを計算するには、Salesforceフィールドを作成します。

お客様のSalesforceのアカウントに移動し、Pendoからキャプチャして計算したいフィールドを作成します。この例では、少なくとも7つのフィールドを設定する必要があります。

Pendoからデータをキャプチャするフィールド：

数値フィールドが訪問者数（Number of Visitors）で、API名がPendo_Number_of_Visitors
数値フィールドが機能名（Feature Name）で、API名がPendo_Feature_Name
数値フィールドがアプリ内滞在時間（Time in App）で、API名がPendo_Time_in_App

注：API名には「Pendo_」を入れる必要があります。これは、Salesforceのフィールドを誤って上書きしてしまわないように、Pendo SalesForceが「Pendo」と入力されたフィールドを探すためです。

次に、数式フィールドを作成してスコアを計算します。「#」部分をステップ2で特定したベンチマークに置き換え、さらには上記で作成したフィールドでキャプチャしたPendoデータを活用します。

BDF Visitorsという「幅」のスコアを計算するフィールド（フィールドタイプ＝カスタム数式フィールド、タイプは数値、小数点以下なし）。以下のコードをコピーして、「#」をステップ2で特定したベンチマークに置き換えます。
```
IF(Pendo_Number_of_Visitors__c > # , 3, IF(Pendo_Number_of_Visitors__c > # , 2, IF(Pendo_Number_of_Visitors__c > # , 1 , 0 ) ) )
```
コピー
BDF Feature Nameという「深さ」のスコアを計算するフィールド（フィールドタイプ＝カスタム数式フィールド、タイプは数値、小数点以下なし）。以下のコードをコピーして、「#」をステップ2で特定したベンチマークに置き換えます。
```
IF(Pendo_Feature_Name__c > # , 3, IF(Pendo_Feature_Name__c > # , 2, IF(Pendo_Feature_Name__c > # , 1 , 0 ) ) )
```
コピー
BDF Timeという「頻度」のスコアを計算するフィールド（フィールドタイプ＝カスタム数式フィールド、タイプは数値、小数点以下なし）。以下のコードをコピーして、「#」をステップ2で特定したベンチマークに置き換えます。
```
IF(Pendo_Time_in_App__c > # , 3, IF(Pendo_Time_in_App__c > # , 2, IF(Pendo_Time_in_App__c > # , 1 , 0 ) ) )
```
コピー
「トータルスコア」と呼ばれる合計点を計算してキャプチャするためのフィールド（フィールドタイプ＝カスタム数式フィールド、タイプ＝数値、小数点以下なし）。以下のコードをコピーします。
```
BDF_Visitors__c + BDF_Feature__c + BDF_Time
```
コピー