1. Pendoヘルプセンター
  2. ベストプラクティス
  3. データのレシピ

Salesforceレシピ：投票調査の回答をプッシュする（NPSを含む）

概要

Pendoの投票調査は、アプリケーション内でユーザーからのフィードバックを収集するためのものです。NPSは投票調査の種類の1つであり、企業内の複数のチームがモニターする指標であるため、ほとんどのお客様がSalesforceに反映させたいと考えています。このレシピでは、Pendo Salesforceインテグレーションをセットアップした後に、PendoからSalesforceにNPS投票調査の回答をプッシュする方法について説明します。このレシピでは、NPS投票調査の回答をプッシュすることを例にしていますが、同じワークフローを使って別のPendoの投票調査を選択することもできます。

材料（必要なもの）

  • ［前提条件］ Pendo Salesforceインテグレーションの設定
  • Pendoの管理者アカウントの権限
  • 新しいSalesforceフィールドを追加するためのSalesforceアカウント管理者の権限
注：このプッシュを設定するには、事前にPendo Salesforceインテグレーションを設定しておく必要があります。Salesforce管理者権限がない場合は、Salesforce管理者の支援が必要になる場合があります。

方法

注：このレシピを変更して、別の投票調査で使用できます。必ずSalesforceのフィールドを調整して、投票調査の回答にマッピングしてください。

ステップ1：Salesforceフィールドを設定します。Salesforceアカウントに移動し、NPSアンケートからキャプチャするフィールドを作成します。

通常、NPSアンケートでは、少なくとも2つの回答をキャプチャする必要があります。

  1. 数値スコア（数値フィールド）
  2. フィードバックの回答（テキストフィールド）

したがって、Salesforceフィールドは次のようになります。

  1. 数値スコア（数値フィールド）=「Pendo_NPS Rating」
  2. フィードバックの回答（テキストフィールド）=「Pendo_NPS response」
注：フィールド名の前に「Pendo_」を入れる必要があります。Salesforceで間違いが起きないようにするため、インテグレーションは「Pendo」フィールドに限定しています。

ステップ2： Pendoで投票調査（NPS）を作成します。Chromeの拡張機能を使って、新しいNPSアンケートを作成します。

ステップ3：訪問者レポートを作成します。左側のナビゲーションで［訪問者（Visitors）］に移動します。「過去1週間にアンケートの質問に回答した」という条件で、新しいカスタムセグメントを作成します。

createSegment.png

注：夜間の同期との競合を防ぐため、過去7日以内を選択することをお勧めします。

次に、右側の［アクション（Action）］ボタンを使って、投票調査の回答を訪問者レポートの列として追加します。

editColumns.png

レポートを保存します。

saveReport.png

ステップ4：レポートをSalesforceにプッシュするように設定します。レポートを設定すると、Salesforceのフィールドをマッピングするための［設定（Set Up）］ボタンが表示されます。

setupSF.png

必要なフィールドマッピングを選択します。

SFPush.png

完了したら、設定を保存します。訪問者レポートの「今すぐ同期（Sync Now）」ボタンをクリックすると、1度テストを行うため、手動でSalesforceに変更がプッシュされます。今後、データは24時間ごとに自動的に同期されます。同期が完了したら、Salesforceでデータを確認します。

syncNow.png
注：複数の投票調査を行っている場合は、各投票調査ごとにレポートを1つ作成する必要があります。そうしないと、誤って他の投票調査のデータを編集してしまい、データが不一致になる可能性があります。

PendoのSalesforceインテグレーションについてよくある質問はこちらをご覧ください。

 

関連記事