顧客や見込み客の代わりに新規リクエストを追加する方法

顧客や見込み客が電話やメールでフィードバックを伝えてきた場合、フィードバックですぐにリクエストに追加することができ、後はフィードバックが処理します。

上のナビゲーションから[提案(Suggest)]をクリックします。

説明欄の下に、[あなたのリクエスト(Requested by you)]というテキストが表示されます。

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(「あなた」の)リンクをクリックすると、検索ボックスが開き、そのリクエストに顧客を追加することができます。

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:このリストに入力される名前は、お客様のセットアップに応じていくつかのソースから取得されます。顧客データは、PendoスニペットまたはSalesforceインテグレーションから取得されます。見込み客は、Salesforceの商談(Opportunity)を使って見込み客の需要を追跡している場合を除き、通常は手動で作成します。

正しいユーザー名を選択すると、ここで入力したリクエストにそのユーザーの投票が追加されます。見込み客が表示されていない場合は、[顧客または見込み客を追加...(Add customer or prospect...)]を選択し、フォームに記入することで作成できます。

これで、通常どおり提案フォームに記入できるようになりました。

フォームを送信すると、リクエストの「作成者」になりますが、投票は追加されません。代わりに、追加したユーザーの投票が[アクティビティのリクエスト(Request activity)]リストに表示されます。

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