この記事では、ガイドをテストし、セグメント化し、スケジュールを設定し、公開する方法についての手順を紹介します。ガイドの作成方法については、以下の記事のいずれかを参照してください。
ガイドのステータスを理解する
ガイドは次のステータスのいずれかに設定できます。
- ドラフト（Draft）：ガイドはどの環境にも表示されず、引き続き編集可能です。
- レビュー待ち（Pending Review）：ガイドの作成者とガイドの投稿者は、ガイドがレビュー待ちであることを示すことができます。ガイドの公開担当者とガイドのレビュー担当者は、このステータスを使用してガイドリストをフィルタリングし、レビュー待ちのガイドを確認できます。ガイドのステータスを［レビュー待ち］に設定しても、ガイドはステージングにプッシュされません。
- ステージング中：ガイドは指定されたステージング環境でのみ表示され、テストと検証を行うことができます。サブスクリプション管理者はステージング環境を管理できます。詳細については、「ガイドをステージングする」を参照してください。
- 公開（Public）：ガイドは、ガイドのセグメントで対象とするすべての訪問者にすぐに表示され、ステージング環境も含め、Pendoがインストールされているすべての環境の指定された場所に表示されます。公開ステータスは、スケジュールで指定された開始日時よりも優先されます。
- スケジュール済み（Scheduled）：ガイドは指定された日時に公開されます。終了日時もスケジュールされている場合、ガイドはこの日時で終了します。
- 非アクティブ。公開されたガイドを非公開にします。このステータスは、以前ライブだったガイドのためのものです。
ガイドを削除するには、ページ右上のステータスドロップダウンの隣にあるゴミ箱アイコンをクリックします。削除されたガイドや関連するアンケートは復元できません。
ガイドのテスト
ガイドの機能をテストしたい場合は、次のいずれかの方法を実行できます。
- ガイドをステージング環境にプッシュします。詳細については、「ガイドをステージングする」を参照してください。
- ガイドのセグメントを、自分だけが対象となる訪問者として含まれるように設定し、ガイドのステータスを［公開］に設定します。ガイドのテストが完了したら、ステータスを［ドラフト］に戻し、次のセクションの手順に従ってから先に進んでください。
ガイドをセグメント化する
ガイドを適切な訪問者グループに確実に届けるには：
- ガイドの［設定］タブから、［セグメント］カードの右上隅にある［編集］を選択します。
- セグメントを選択するか、［カスタムセグメント］にカーソルを合わせ、ドロップダウンメニューの右上にある編集（鉛筆）アイコンを選択します。
- ガイドのオーディエンスに合わせ、セグメントの指示に従って［セグメント］を編集します。
- テスト目的でガイドを自分専用にセグメント化する場合は、自分専用のセグメントルールを追加します。
- 例えば、訪問者IDがメールアドレスである場合、セグメントルールには訪問者ID + 次である（is） + 等しい（equal to） + <メールアドレス>が含まれる可能性があります。
- 必要に応じて、［制御されたロールアウト］を有効にすると、ガイドをセグメント内のランダムな訪問者のサブセットに限定できます。詳細については、この記事の後半にある「制御されたロールアウトを使用してガイドの露出を制限する」を参照してください。
-
［セグメント］カードの右上隅で［保存］を選択してください。
セグメントの編集が終わったら、スケジュール調整やガイドの公開を続けてください。
ガイドのスケジュール設定と公開
ガイドを作成すると、そのステータスは自動的に［ドラフト］に設定されます。ガイドを公開するには、2つの方法があります。
- ガイドのステータスを［公開］に変更して手動で公開します。
- 指定した日時にガイドを公開するようスケジュールを設定します。
上記のどの選択肢を選んでも、ガイドの有効期限や時刻を設定できます。ガイドの有効期限が切れると、訪問者への表示が停止されます。ガイドのステータスは、有効期限が切れるとすぐに［公開］から［非アクティブ］に変わります。有効期限日時を設定しない場合は、ガイドを手動で削除する必要があります。
これらの作業をする前に、ガイドをステージングしたり、誰かにレビューしてもらうのが良いでしょう。詳細については、この記事の「ガイドのステータス」を参照してください。
ガイドを［公開］に設定する
ガイドを手動で公開するには、ページの右上隅にあるドロップダウンメニューから［公開］を選択します。ガイドは、ガイドのセグメントで特定されたすべての訪問者に公開され、ステージング環境を含む、Pendoがインストールされたすべての環境の専用の場所に表示されます。
ガイドのスケジュール
ガイドは、特定の日時で開始（［公開］へ移動）し、特定の日時で終了（［非アクティブ］へ移動）するようにスケジュール設定できます。
- ガイドの［設定］タブから、［スケジュール］カードの右上にある［編集］を選択します。
- ガイドの開始日時を指定したい場合は、「開始日時」をオンにして、ドロップダウンメニューから開始日時を選択してください。
- ガイドの有効期限を特定の日時にしたい場合は、［終了日時］をオンにし、ドロップダウンメニューから有効期限と時間を選択します。
-
［スケジューリング］カードの右上にある［保存］を選択します。
- ページ右上隅のドロップダウンメニューから［スケジュール済み］を選択してください。
- スケジュールされたガイドを［ステージング］状態にしておくと、ステージング環境でのみ利用可能になります。ガイドは［公開］に移行しません。
- スケジュール済みのガイドを［公開］状態にしておくと、ガイドが既に公開されているため、スケジュール設定は無効になります。
注： ガイドに有効期限の日時を追加すると、ガイドは正しい時間に有効期限が切れますが、 データ処理が行われる正時まで、Pendo UIにはガイドが非アクティブになっていることが表示されない場合があります。例えば、ガイドの有効期限が午後5時30分に設定されている場合、その時間に有効期限は切れますが、PendoのUIに反映されるのは午後6時になる可能性があります。
制御されたロールアウトを使用してガイドの露出を制限する
制御されたロールアウトを使用すると、セグメントの一部にのみガイドを表示できます。これにより、リスクを最小限に抑え、ガイドをより広く公開する前にフィードバックを収集できます。
ガイドのパフォーマンスが不明な場合や、まずは少人数のグループで内容や配置を検証したい場合は、このオプションを使用してください。ガイドが公開された後でも、いつでもロールアウトの割合を調整できます。
- ［セグメント］カードの右上隅で［編集］を選択します。
- セグメントセレクターの下にある［制御されたロールアウト］をオンにします。
- スライダーまたは入力ボックスを使用して、そのセグメント内の訪問者のうち、ガイドを表示する対象者の割合を設定します。
- ［保存］を選択します。
いつでも［セグメント］カードに戻って、ロールアウトの割合を更新できます。