この記事では、サブスクリプション管理者がPendoでチームを作成、管理、使用する方法を説明します。チームは、共通の責任、部門、または職務に基づくユーザーグループです。ユーザーを整理し、ダッシュボードなどの共有コンテンツへのアクセスを管理するのに役立ちます。1人のユーザーは複数のチームに割り当てられることがあります。
ユーザー作成プロセス中にチームを割り当てることもでき、一度に最大10人のユーザーを招待することができます。詳細については、「社内ユーザーを管理する」を参照してください。
注：チームは有料のPendoプランでのみ利用可能です。
ユースケース
チームはダッシュボードの共有を特定のグループに制限し、自分に関係のないコンテンツを表示するユーザーの数を減らすのに役立ちます。これは、役割や責任に応じて異なるコンテンツセットへのアクセスが必要な多くのユーザーがいる大規模なサブスクリプションで特に有用です。
ユーザーの作業方法、業務内容、組織内での立場に基づいてチームを構成できます。一般的な例は次のとおりです。
- スクラムチーム。アジャイルフレームワークの下で、共通の目標に向かって活動する部門横断的なグループ。たとえば、チームには、特定の機能やイニシアチブを担当するエンジニア、デザイナー、プロダクトマネージャーが含まれることがあります。
- 部門別または役割別のチーム。職務機能または報告構造に合わせて調整されたチーム。たとえば、製品マネージャー、カスタマーサクセスマネージャー、サポートエンジニアなどです。
- タスクに基づくチーム。フィーチャーへのタグ付け、ガイドの作成、レポートの作成など、Pendoでの責任を中心に組織されたグループ。
個々のユーザーを1人ずつ選択する代わりに、ダッシュボードをチーム全体で共有できます。各チームには閲覧権限または編集権限を割り当てることができます。共有後、チームメンバーはダッシュボードをすぐに表示してコメントできるため、よりタイムリーな会話や理解の共有が可能になります。ダッシュボードへのコメントの詳細については、「ダッシュボードで共同作業する」を参照してください。
注：PendoプランにSCIMが含まれている場合、Pendoに送信されたSCIMグループは自動的にチームとして作成されます。SCIM グループを使用してチームベースのアクセスを管理することはできますが、カスタムチームを作成することはできません。
新しいチームを作成する
Pendoの設定からチームを作成することができます。
- ［設定］>［ユーザーとチーム］に移動します。
- ページの上部にある［チーム］タブを開きます。
- 右上隅で［+ チームを作成］を選択します。
- チーム名と説明を入力します。これらの詳細は［チーム］タブ内で閲覧および検索できます。
- チームロゴの色とアイコンを選択します。
- チームにメンバーを追加するには、［次へ：チームメンバー］を選択してください。
- テキストボックスにPendoユーザーの名前またはメールアドレスを入力します。テキストを入力すると、一致するユーザーがドロップダウンに表示されます。EnterキーまたはReturnキーを押して強調表示されたユーザーを選択するか、名前を手動で選択します。チームメンバーが既存のユーザーでない場合、チーム作成後にそのユーザーをPendoに招待することができます。
- 各チームメンバーごとに手順7を繰り返します。
- 選択したチームメンバー全員を追加するには、［チームを作成］を選択します。
新しいチームは［チーム］テーブルに表示されます。このテーブルには、チーム名、説明、メンバー数、チームが最後に更新された日付と時刻が一覧表示されます。
チームの詳細を編集する
チームを作成した後、チームの詳細ページからいつでも名前、説明、またはロゴを更新できます。
- ［設定］>［ユーザーとチーム］に移動します。
- ［チーム］タブを開きます。
- ［チーム］テーブルから関連するチーム名を選択します。
- ロゴ、名前、または説明を選択して、対応する詳細を更新します。
既存のチームに新しいメンバーを追加する
チームの詳細ページから既存のチームにユーザーを追加できます。
- ［設定］>［ユーザーとチーム］に移動します。
- ［チーム］タブを開きます。
- ［チーム］テーブルからチーム名を選択します。
- ［+ チームメンバーを追加］を選択します。
- (オプション) 既存のチームメンバーを非表示にする を選択すると、チームに追加する新しいメンバーのみが表示されます。
- テキストボックスにPendoユーザーの名前またはメールアドレスを入力します。テキストを入力すると、一致するユーザーがドロップダウンに表示されます。EnterキーまたはReturnキーを押して強調表示されたユーザーを選択するか、名前を手動で選択します。チームメンバーが既存のPendoユーザーでない場合、チーム作成後にそのユーザーをPendoに招待できます。
- チームメンバーごとに手順6を繰り返してください。
- 選択したチームメンバーをすべて追加するには、［チームメンバーを保存］を選択します。
ユーザーをチームに一括で割り当てる
［ユーザー］テーブルから1つ以上のチームにユーザーを割り当てることができます
- ［設定］>［ユーザーとチーム］に移動します。
- チームに追加するユーザーの横にあるチェックボックスを選択します。
- 表の上にある［チームに追加］を選択します。
- 割り当てるチームを選択し、［追加］を選択します。
［チーム］列には各ユーザーの現在のチーム割り当てが表示されます。
チームからメンバーを削除する
チームの詳細ページからユーザーを削除できます。
- ［設定］>［ユーザーとチーム］に移動します。
- ［チーム］タブを開きます。
- ［チーム］テーブルからチーム名を選択します。
- 削除したいチームメンバーの上にカーソルを合わせ、テーブル行の右端にあるマイナス記号アイコンを選択します。
- 削除したいチームメンバーごとに手順4を繰り返します。
チームメンバーを削除した後でも、いつでも再度追加できます。
チームを削除する
チームが不要になった場合、完全に削除することができます。これにより、ユーザーがチームメンバーとしてのみアクセスできた共有コンテンツへのアクセスが削除されます。
- ［設定］>［ユーザーとチーム］に移動します。
- ［チーム］タブを開きます。
- ［チーム］テーブルからチーム名を選択します。
- 削除したいチームの行にカーソルを合わせ、テーブル行の右端にあるゴミ箱アイコンを選択します。
- チームを完全に削除するには、［削除］を選択します。これにより、チームメンバーとしてのみアクセスできた共有リソースからのアクセスが削除されます。
既存のチームにダッシュボードを共有する
個々のユーザーを選択する代わりに、チーム全体とダッシュボードを共有できます。これにより、共有を手動で管理することなく、適切な人にアクセス権を付与しやすくなります。
- ［ダッシュボード］> ［すべてのダッシュボードを表示］に移動し、既存のダッシュボードを選択するか、新しいダッシュボードを作成します。
- 右上隅にある［共有］を選択します。
- 入力ボックスを選択し、ダッシュボードを共有するチームの名前を入力します。テキストを入力すると、一致するユーザーとチームがドロップダウンに表示されます。EnterキーまたはReturnキーを押して強調表示されたチームを選択するか、チーム名を手動で選択します。
- 選択したユーザーにダッシュボードの編集アクセス権を付与する場合は、［閲覧者］を選択し、ドロップダウンリストから［編集者］を選択します。
- ［共有］を選択して、直接リンクを含むダッシュボードへの招待状を各チームメンバーにメールで送信し、ダッシュボードをそれぞれのダッシュボードディレクトリに追加します。
ダッシュボードの共有の詳細については「ダッシュボードの共有」をご参照ください。
チームを表示する
ユーザープロフィールで、自分がメンバーになっている各チームを表示できます。これを行うには、次の手順を実行します。
- 右上隅のプロフィールアイコンを選択し、［ユーザープロフィール］を選択します。
- ［チーム］セクションを見つけて、割り当てられたチーム（各チームの名前、説明、メンバー数、最終更新日など）を表示します。
どのチームにも所属していない場合は、チームに所属していないことを知らせるメッセージが表示されます。管理者以外のユーザーには、サブスクリプション管理者に連絡するよう求められます。管理者には、既存のチームの閲覧や新しいチームの作成を行えるように、 ［すべてのチームを表示する（View all teams）］ オプションが与えられます。
チームの割り当てを表示する際は、［詳細ページを表示］を選択して、そのチームの詳細ページに移動します。