PendoはMicrosoft Teamsと連携しているため、チームはツールを切り替えることなくプロダクトデータに基づいてアクションを実行できます。このインテグレーションを使用することで、利用シグナルの検出、フィードバックの収集と転送、アンケート回答のモニタリング、プロダクトデータに関する質問をすべてMicrosoft Teamsから行うことができます。チームのニーズに応じて、各インテグレーションを個別に有効にすることができます。
この記事では、Pendo管理者およびTeams管理者向けの技術的な設定手順について説明します。各インテグレーションの機能と使用するタイミングの概要については、Microsoft TeamsとPendoのインテグレーションの概要を参照してください。
この記事では、Microsoft Teamsのチャットインテグレーションについて説明します。Pendoリッスンとの通話トランスクリプトインテグレーションについては、PendoリッスンをMicrosoft Teamsに接続するを参照してください。
前提条件
Microsoft TeamsをPendoに接続するには、以下のものが必要です。
- Pendoの管理者権限。
- お使いのMicrosoftテナントのTeams管理者の役割。
テナントを識別するための基本的なサインイン情報のみを要求するため、Microsoftテナント内のすべてのユーザーがステップ1で接続を承認できます。ステップ2でMicrosoft TeamsにPendoアプリをインストールするには、Teams管理者が必要です。
ステップ1. Microsoft TeamsをPendoに接続する
Microsoft TeamsをPendoに接続する方法は2つあります。選択は、組織の権限要件によって異なります。
- すべて有効にする: 1つの権限セットを使用してすべてのインテグレーションを接続します。今後追加される新しいMicrosoft Teamsインテグレーションは、自動的に利用可能になります。
- 個別に有効化する：各インテグレーションで独自の最小限の権限セットが使用されます。組織でサードパーティ製アプリに付与される権限を制限している場合は、このオプションを使用してください。新しいインテグレーションを追加する際は、手動での設定が必要です。
注：プライベートチャンネルのサポート状況は、インテグレーションによって異なります。Pendoのデータ（シグナル、Agentアナリティクスのダイジェスト、ListenのFeedback、アンケートの回答など）をMicrosoft Teamsに送信する際、プライベートではないチームの標準チャネルまたは共有チャネルを選択できます。これらのインテグレーションでは、プライベートチャンネルおよびプライベートチーム内のチャンネルはサポートされていません。ただし、Microsoft TeamsのAsk Pendo、データが豊富なリンクプレビュー、およびMicrosoft TeamsのメッセージをListenに送信する機能は、プライベートチャンネルでも利用できます。
すべて有効にするを使用してMicrosoft TeamsをPendoに接続するには：
- Pendoで［設定（Settings）］>［インテグレーション（Integrations）］に移動します。
- ［Microsoft Teams］タイルを選択します。
- ［すべて有効にする］を選択します。これにより、PendoをMicrosoft Teamsに接続するために必要な権限が表示された新しいウィンドウが開きます。
-
Microsoftアカウントでサインインし、Pendoアプリへの同意を許可します。
重要：Pendoサブスクリプションに接続できるMicrosoft Teamsテナントは1つのみです。
- 権限を確認し、［許可］を選択します。
各インテグレーションを個別に有効化するには：
- Pendoで［設定（Settings）］>［インテグレーション（Integrations）］に移動します。
- ［Microsoft Teams］タイルを選択します。
- 有効にするインテグレーションのトグルを選択します。これにより、新しいウィンドウが開き、そのインテグレーションに必要な権限が表示されます。
- Microsoftアカウントでサインインし、［許可］を選択します。
接続後、タイル内で以下のインテグレーションを利用できます。
- Microsoft TeamsのAsk Pendo。Microsoft Teamsの任意のチャネル、グループチャット、またはダイレクトメッセージから、プロダクトデータについてPendoエージェントに質問できます。サブスクリプションでLeoが有効になっている必要があります。
- Microsoft Teamsへのエージェント分析ダイジェストの送信。AIエージェントのパフォーマンス指標に関する日次、週次、または月次のダイジェストを、Microsoft Teamsのチャネルに自動的に送信します。エージェント分析が必要です。
- アンケートの回答をMicrosoft Teamsに送信。センチメントでフィルタリングされた、新しいCSAT、PMF、UX-Lite、およびNPS調査の回答をMicrosoft Teamsチャネルにルーティングします。Sentimentが必要です。
- PendoリッスンフィードバックをMicrosoft Teamsに送信。訪問者がリッスンフィードバックソースを通じてフィードバックを送信したときに、Microsoft Teamsチャネルで更新情報を受け取ります。Pendoリッスンが必要です。
- Microsoft Teamsでデータ豊富なプレビューを共有。Microsoft Teamsで共有されたPendoリンクのプレビューを表示します。
ステップ2. Microsoft TeamsにPendoアプリをインストールする
チームがMicrosoft TeamsでAsk Pendoなどの機能を利用できるようにするには、Teams管理者がMicrosoft TeamsマーケットプレイスからPendoアプリをインストールする必要があります。
Listenにフィードバックを送信するには、フィードバックの送信元となる各チームにもアプリを追加する必要があります。
組織にPendoアプリをインストールする
- Microsoft Teamsで、左側のナビゲーションで［アプリ］に移動します。
- 「Pendo」を検索します。
- Pendoアプリを選択し、［追加］を選択して組織にインストールします。
チームにPendoアプリを追加する
Microsoft Teamsでは、チームはチャネルの集合です。組織向けにアプリをインストールしても、個々のチームに追加されるわけではありません。 チーム内のいずれか1つのチャネルにPendoアプリを追加すると、そのチーム内のすべてのパブリックチャネルで利用できるようになります。プライベートチャネルでは、同じチーム内の他のチャネルにアプリが追加されているかどうかにかかわらず、必ずPendoアプリを追加する必要があります。
チームにPendoアプリを追加するには：
- Microsoft Teamsで、左側のナビゲーションで［アプリ］に移動します。
- 「Pendo」を検索します。
- ［開く（Open）］を選択します。
- アプリを追加するチャンネルを検索し、［移動（Go）］を選択します。
チームにPendoアプリが追加されると、そのチームのチャンネルのメンバーは、メッセージ作成ボックスに@Pendoと入力し、候補リストからPendoアプリを選択して使用できます。
注：Microsoft Teamsは一時メッセージをサポートしていません。Pendoボットがユーザーのアカウントを認証する必要がある場合、チャンネルに投稿するのではなく、認証プロンプトをダイレクトメッセージ（DM）として送信します。
この認証では、サブスクリプションのOAuth最大セッション時間を使用します。詳細については、「サブスクリプション設定」を参照してください。
ステップ3. Microsoft Teams接続を管理する
［すべて有効にする］を使用してMicrosoft Teamsを接続した場合、個々のインテグレーションのトグルはロックされます。インテグレーションを個別に管理するには、タイルのヘッダーで［フィーチャーを管理する］を選択します。
インテグレーションを個別に管理するには：
- Pendoで［設定（Settings）］>［インテグレーション（Integrations）］に移動します。
- ［Microsoft Teams］タイルを選択します。
- ［フィーチャーを管理する］を選択します。これにより、個別のトグルがロック解除され、各インテグレーションをオンまたはオフにできるようになります。
- 各インテグレーションのトグルを選択して、有効または無効にします。
Microsoft Teamsの接続を解除する
Microsoft TeamsとPendoの接続を完全に解除するには、タイル内の［切断］を選択します。これにより認証が削除され、PendoサブスクリプションからMicrosoft Teamsの接続が解除されます。すべてのMicrosoft Teamsインテグレーションが直ちに停止します。