IDとメタデータを選択する

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Pendoをインストールする前に、収集する情報を特定します。Pendoは、個人レベル(訪問者)と組織レベル(アカウント)の情報を表示します。Pendoを使用して有意義なセグメンテーションとガイドのターゲティングを行うために、インストールスクリプトを使用してその他のメタデータを追加できます。メタデータは、Pendoでのセグメンテーションとレポート作成に役立ちます。たとえば、メタデータを使用して、ユーザーの役割に基づいてガイドを配信したり、アカウントマネージャーごとに顧客に関するレポートを作成したりできます。

[訪問者(Visitor)]セクションと[アカウント(Account)]セクションの下にあるPendoインストールスクリプトに変数を追加します。ガイダンスについては、インストールスクリプトを使用したPendoの実装に関する開発者ガイドを参照してください。

訪問者IDとアカウントID

訪問者IDとアカウントIDは、ユーザーを説明し、ユーザーにラベルを付ける方法です。Pendoでは、分析やレポートで訪問者IDやアカウントIDが読み取りやすい名称になっている部分が多くあります。また、訪問者IDやアカウントIDのCSVをアップロードして、カスタムセグメントを作成することもできます。

訪問者は、プロダクトへのサインアップまたはサインイン方法に基づいて識別できるアプリケーションの個々のエンドユーザーを表し、アカウントは訪問者のグループ(通常は所属する会社)を表します。訪問者IDには、複数のアカウントIDを関連付けることもできます。たとえば、訪問者がアプリ内の複数の組織にアクセスできる場合があります。

訪問者IDは通常、メールまたは一意の番号です。匿名の訪問者にもCookieで対応しています。匿名のエンドユーザーの訪問者IDの形式は「VISITOR-UNIQUE-ID」です。

アカウントIDは通常、会社名または一意の番号です。Pendo FeedbackにはアカウントIDが必須です。詳細については、Feedbackの設定を参照してください

警告:訪問者IDとアカウントIDは、設定後に変更することはできません。他のフィールドはPendoの使い方に合わせて変更できますが、訪問者IDとアカウントIDは変更しないでください。

IDの変更

訪問者またはアカウントのレコードが作成された後は、IDの値を変更しないでください。IDの値が変更されると、プロダクトの使用履歴が新しく追加され、ガイドの閲覧履歴がない新たなレコードが、その訪問者またはアカウントに作成されます。古いIDでの過去の分析結果はすべて保持されますが、訪問者またはアカウントのレコードは新しいIDで再作成され、以前のIDとの関連はなくなります。これにより、訪問者の初回サインイン日が新しくなり、その訪問者を対象とするすべての自動ガイドが再配信され、その訪問者のオンボーディングチェックリストが再度開始されます。

古いIDと新しいIDの間に1対1のマッピングがある場合は、Pendoサポートと連携してIDをマージできる場合があります。これを行うと、すべてのプロダクトの使用履歴とガイドの閲覧履歴が新しいIDにマージされます。詳細については、データ削除およびデータ修正サービスを参照してください。

開発およびテスト中のID

Pendoが、複数の環境(開発環境やステージング環境など)にインストールされていて、それらの環境が同じ訪問者IDとアカウントIDを使用している場合、分析を参照すると、すべての環境のプロダクトの使用状況やガイドのアクティビティが集約されます。特定のデータセットは、除外/包含リストを使用して削除したり、それらの環境の訪問者IDにプレフィックスやサフィックスを追加してセグメントから除外したりできます。詳しくは、開発やテストのために複数の環境でPendoを使用するをご覧ください。

メタデータ

ほとんどのアプリは、誰がプロダクトを使用しているかをよりよく理解するために、訪問者やアカウントに関する追加情報を収集しています。それらのデータはすべて、Pendoでのアナリティクスやエンゲージメントの向上に利用できます。これがメタデータです。

メタデータはアカウントレベルおよび訪問者レベルで保存されます。訪問者とアカウントのメタデータには、エンドユーザーに対して最後に記録されたイベントに関連付けられた詳細が表示されます。

訪問者IDやアカウントIDとは異なり、メタデータフィールドは変更できます。メタデータは訪問者IDまたはアカウントIDに関連付けられていますが、訪問者IDやアカウントIDとは異なり、メタデータはいつでも更新できます。新しいフィールドを追加したり、値を変更したりして、訪問者IDまたはアカウントIDの履歴に適用できます。

また、他のプラットフォームとのインテグレーションにより、メタデータをPendoに取り込むことも可能です。これらのインテグレーションの多くはノーコードで、最初のインストール後に設定できます。詳細については、インテグレーションパートナーについてお読みいただくか、Pendoの担当者にお問い合わせいただき、サブスクリプションにインテグレーションを追加してください。

訪問者のメタデータの例

  • 名(強く推奨)
  • 姓(強く推奨)
  • メールアドレス(強く推奨)
  • ユーザー権限(管理者、ユーザー、読み取り専用など)
  • 役割または役職
  • 部署
  • 有料ユーザーまたはトライアルユーザー

アカウントのメタデータの例

  • アカウント名(強く推奨)
  • 支払いステータス(強く推奨)
  • アカウントの値(ARRやMRRなど。Feedbackレポートでも使用される)
  • ビジネスの階層
  • 業界(会計、不動産、ヘルスケア、テクノロジーなど)
  • 市場セグメント(中小企業、大企業など)
  • アカウント作成日またはサインアップ日
  • 契約開始日
  • 契約更新日
  • プラン料金
  • アカウントマネージャーまたはCSM
  • 場所

訪問者IDのガイドライン

Pendoをインストールする前に、訪問者IDとして使用するものを決定してください。Pendoは、エンドユーザーの記録を一意にするために訪問者IDに依存します。訪問者IDは、エンドユーザーが誰であるかを知るための信頼できる情報源です。この方法で、プロダクトジャーニー全体を通じて訪問者を追跡できます。

メールアドレスは、訪問者IDを一意にするのに適しています。Pendoではこれを訪問者IDとして使用しています。訪問者のメールアドレスをメタデータとして渡すこともできます。これは、カスタムセグメンテーション、レポート作成、ユーザーとのコミュニケーションに便利です。

訪問者IDとして使用するものを決定するときは、次の点を考慮してください。

  • 訪問者IDは全体を通して一意である必要があります。訪問者IDは、カスタマージャーニー全体を通じて1人だけを表し、サブスクリプション内のWebアプリとモバイルアプリを含む、すべてのPendoアプリで一致しなければなりません。
  • 訪問者IDは、ビジネスツールにマッチした、識別可能なものでなければなりません。メールアドレスは、読んで理解するのが最も簡単な訪問者IDです。
  • 訪問者IDの値は、サイズが128バイトに制限されています。これより大きい値は切り捨てられます。
  • 訪問者IDには。\または"を使用しないでください。これらの文字は、Pendoでエラーの原因となる可能性があります。
  • 訪問者IDを変更すると、変更日より前のユーザーのプロダクト使用状況やガイド履歴データが失われてしまいます。

アカウントIDのガイドライン

アカウントレベルの分析とレポート、およびPendo Feedbackの使用に必要なアカウントIDを使用することを強くお勧めします。Feedbackのデータ要件の詳細については、フィードバックの設定を参照してください。

Feedbackのお客様でなくても、Pendoのユーザー体験を最適化するために、環境やプロダクトライン全体で共通の一意のアカウントIDなど、訪問者のグループに関連付けられたアカウント情報を使用することをお勧めします。

Pendoでは、アカウントIDとしてサブスクリプション名を使用します。アカウントIDについては、以下を推奨します。

  • アカウントIDは全体を通して一意である必要があります。アカウントIDは、Webアプリやモバイルアプリを含め、すべてのPendoアプリで1つのアカウントのみを表すものでなければなりません。
  • アカウントIDは、たとえばAcmeCRMのように、アプリや環境をまたいで訪問者のグループを識別できるようにする必要があります。
  • アカウントIDには、\または"を使用しないでください。これらの文字は、Pendoでエラーの原因となる可能性があります。
  • Pendoを初めて初期化した後は、アカウントIDを変更しないでください。アカウントIDを変更すると、新しいデータを使用して新しいアカウントが識別され、以前のアカウントIDとの連続性が失われます。

メタデータのガイドライン

訪問者データとアカウントデータのセグメンテーションに使用する可能性のあるものの送付をおすすめします。他の部署のことも考慮しましょう。

  • 他の部署に確認して、レポートやアプリ内メッセージに何が必要かを確認してください。プロダクトチームでは使用しないデータでも、カスタマーサクセスチームやマーケティングチームには有用なものがあるかもしれません。
  • メールメタデータを使用することを強くお勧めします。メールのメタデータはPendoレポートからアクセスでき、カスタムセグメントの作成に使用でき、Pendo Feedbackの機能に投票したユーザーにメールを送信するために使用できます。
  • メタデータフィールド名は、文字またはアンダースコアで始まる必要があり、文字、数字、アンダースコアの組み合わせを含むことができます。スペースやその他のサポートされていない文字を含むフィールド名は、Pendoでは作成されません。

インストール後にメタデータを追加することもできます。追加のメタデータは、ユーザーがアプリ内でPendoを起動したときに訪問者とアカウントの詳細を自動的に更新し、初期化時に値を渡します。訪問者とアカウントの詳細では、これらの追加属性に最新の値が反映されます。たとえば、訪問者の役割が変更された場合、最新の役割がPendoに渡されます。

注:PIIを共有することに抵抗がある場合、Pendoが効果的に機能するために必要とするのはアプリケーションの各ユーザーに固有の識別子のみです。Pendoにとっては匿名の、ランダムに生成された値でも構いません。

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