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Salesforce向けPendoツールキット

最終更新日:

Salesforce向けPendoツールキット（以下、Salesforceツールキット）は、Salesforce上で容易に特定のPendo機能を効果的かつ効率的に展開することができるSalesforce管理パッケージです。Salesforceツールキットは、Pendo Launcherを使った既存のPendoブラウザ拡張機能の実装で設定されます。Pendo Launcherを使用してPendoをインストールと構成する方法については、「Pendo Launcherを導入するためのITガイド」を参照してください。

Salesforceツールキットは、SalesforceとPendoのインテグレーションとは異なり、2つのプラットフォーム間でデータをプッシュおよびプルするインテグレーションの機能に関係したり妨げたりすることはありません。このインテグレーションの詳細については、「SalesforceとPendoのインテグレーション」を参照してください。SalesforceツールキットはSalesforceユーザーメタデータとPendoのインテグレーションとも異なります。このインテグレーションでは、Salesforceのユーザーオブジェクトメタデータを従業員に対するPendoの訪問者メタデータと同期します。

機能

Salesforceツールキットは、Salesforce管理パッケージで、Lightning Webコンポーネント（LWC）で構成されています。LWCは、Pendoブラウザ拡張機能と連携して、Salesforce向けのPendoの機能を拡張します。このツールキットは、次のノーコードソリューションを提供しています。

この機能を使用する前に、Salesforceツールキット管理者（ツールキットユーザー権限セット）はツールキットを設定し、そのコンポーネントをSalesforceに追加する必要があります。詳細と手順については、「Salesforce向けPendoツールキットを設定する」を参照してください。

ツールキットのコンポーネント

Salesforceツールキットは、Salesforce向けPendoの機能を強化するために、以下の2つのSalesforceコンポーネント（LWC）を提供します。

  • Pendo埋め込みガイドLWC
  • PendoページデータLWC

このセクションでは、各コンポーネントが解決する問題を説明します。

埋め込みガイドLWC

Salesforce Lightningレコードページは、Salesforce管理者がユーザー体験を作成するために構築したさまざまなLWCのレイアウトで構成されています。これらのページはクローズドなコンポーネント構造になっており、カスタマイズにはエンジニアリングリソースが必要となることが多いため、Salesforceのレコードページを埋め込みコンテンツで補完するのは困難です。

Pendo埋め込みガイドLWCを使用すると、Salesforce向けの埋め込みガイドを簡単に作成できます。これにより、ノーコードのLWCソリューションを使用して、PendoガイドをSalesforce Lightningのレコードページに埋め込むことができます。埋め込みガイドについての詳細については、「埋め込みガイドを作成する」を参照してください。Salesforceに埋め込みガイドを追加する方法については、「埋め込みガイドLWCでSalesforceにガイドを埋め込む」を参照してください。

ページデータLWC

Salesforceのフロントエンドには厳しいセキュリティルールと可変のHTML要素があり、それによりSalesforceユーザーが閲覧しているページからデータ値を一貫して収集する機能が制限される可能性があります。これらのデータ値から、イベントが発生した際に、ユーザーがページ上で閲覧している内容（ページの詳細）についての詳細なコンテキストを得ることができます。

PendoページデータLWCはSalesforceプラットフォーム内で動作し、Pendo LauncherがSalesforceのページ詳細をノーコードで安全に取得できるようにします。これらの詳細は、ガイドのターゲット設定とアナリティクスに使用できます。このLWCは具体的に次のことができます。

  • Salesforceページのデータフィールド（商談のステージ、見積もりの規模、リードのプロダクトで関心のあるエリア、案件の優先度など）に基づいて、異なるガイドを配信するために必要なデータをPendoに提供する。
  • PendoアナリティクスでSalesforceデータを使用して、商談の種類や案件のプロダクトエリアといったSalesforceの概念を区別するためのファネル、パス、ワークフローを開発する。

権限セット

Salesforceツールキットには、異なるユーザー役割のアクセスレベルを管理するための権限セットとして、Pendoツールキット管理者とPendoツールキットユーザーの2つが用意されています。権限セットの詳細を手動で管理したい場合は、「Salesforce向けPendoツールキットの権限セットと構成オプション」を参照してください。そこでは、ユーザー役割で利用可能な技術的な権限のリストについて記載しています。

Pendoツールキット管理者

Pendoツールキット管理者権限セットは、ツールキットのPendoページデータLWCのフィールドを設定する責任を持つSalesforceシステム管理者ユーザーに割り当てられます。Pendoツールキット管理者は次のことができます。

  • Pendoデータ構成設定ページにアクセスして、Pendo内でガイドのターゲット設定とアナリティクスに使用するSalesforceオブジェクトフィールドを選択する。
  • PendoページデータLWCを表示して、Pendoのデータ構成ページのフィールド選択が組織のデータプライバシーおよびセキュリティポリシーに準拠していることを確認および検証する。

個々の技術コンポーネントを含むこれらの権限セットに関する参照情報については、「Salesforce向けPendoツールキットの権限セットと構成オプション」を参照してください。

Pendoツールキットユーザー

Pendoツールキットユーザーは、Salesforceのエンドユーザーであり、Pendoデータ構成設定ページに対するアクセス権はなく、PendoページデータLWCは表示されません。Pendoツールキットのユーザーは、次のことができます。

  • LightningページでPendo埋め込みガイドLWCを表示する。
  • PendoページデータLWCを有効にして、Pendoブラウザ拡張機能でPendoが取得するメタデータとイベントにSalesforceのデータ値を含める。

次のステップ

  1. まだインストールしていない場合は、Pendo Launcherブラウザ拡張機能を使ってPendoをインストールし、設定します。詳細については、「ブラウザ拡張機能の実装を計画する」を参照してください。
  2. Pendo向けのSalesforceツールキットを設定します。手順については、「Salesforce向けPendoツールキットを設定する」を参照してください。

 

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