プロダクトの定着化エージェント（ベータ版）

プロダクトの定着化エージェントは、利用率の低下を示す初期兆候を検知し、非アクティブになるリスクがあるアカウントを特定して、各グループの主要機能の利用を促進するメールプランを作成します エージェントがメールを送信する前に、すべてのプランを確認して承認します。

注： プロダクトの定着化エージェントはベータ版です。アクセスについては、Pendoの担当者にお問い合わせください。

仕組み

プロダクトの定着化エージェントは、Pendo Predictを基盤としています。各アカウントの利用パターンと行動シグナルを確認し、アカウントが非アクティブになるリスクをスコア化します。

エージェントは各アカウントを以下のリスクカテゴリのいずれかに分類します：

スコア	意味
重大	非アクティブになる可能性が非常に高いです。
高	非アクティブになる可能性が高まっています。
低	離脱の可能性は低いです。
最小	エンゲージメントは安定しているか、向上しています。

エージェントは、類似した利用パターンを持つアカウントをリスクコホートにグループ化します。たとえば、あるコホートにはページアナリティクスを使用していないアカウントが含まれている場合があります。エージェントはコホートごとに1つのプランを作成します。プランとは、設定された日数の間隔を空けた一連のタッチポイントのことです。各タッチポイントはメールです。

各アカウントは、エージェント内で次の段階を進みます：

1. エージェントはコホートにアカウントを提案します。アカウントは承認待ちです。
2. アカウントを承認します。プランを有効にすると、選択したアカウントを承認します。
3. エージェントが、アカウント内の訪問者にプランのメールを送信します。
4. プランに目標が設定されている場合、エージェントはアカウントがその目標を達成しているかどうかを確認します。

始める前に

エージェントは、ジャーニー向けにサブスクリプションにすでに登録されている役割を使用します。これを開くには、Predict分析が属するアプリケーションで少なくともViewerの役割が必要です。

役割	機能を見る
閲覧者	ダッシュボード、コホート、アカウントをご覧ください。
ジャーニーの作成と編集	リスクコホートとプランを再生成してください。アクティブなプランを含め、プランを編集してください。
ジャーニー公開者	プランを有効化、一時停止、再開します。アカウントのステータスを変更します。
アプリ管理者	そのアプリケーションに関する、この表のすべてのアクション。
サブスクリプション管理者	このテーブル内のすべてのアクションに加え、管理とエージェントの設定。

役割は累積されます。役割で許可されていない操作は非表示になります。そのため、この記事で説明されているボタンが見つからない場合は、サブスクリプション管理者に役割を確認してください。Predictでサブスクリプションに複数のアプリケーションが含まれている場合、役割を持つアプリケーションでのみアカウントを操作できます。

エージェント設定を管理

エージェントの設定ページには2つのセクションがあります。

設定を開くには、［ピープル（People）］ > ［アドプションエージェント（Adoption Agent）］に移動し、［管理（Manage）］を選択します。

カスタム指示

カスタム指示はエージェントに追加のコンテキストを提供します。該当するフィールドにテキストを入力し、保存を選択してください。

フィールド	機能
全体共通の手順	エージェントが各アクションや意思決定で使用するコンテキスト。
手順を説明してください	エージェントがアカウントのスコアを説明する際のガイダンス。
成功プランの手順	エージェントが生成する推奨アクションに関するガイダンス。

メール送信設定

エージェントはOrchestrate経由でメールを送信します。プランを有効にする前に、以下のすべての項目に入力し、保存を選択してください：

フィールド	機能
送信者名	受信者に表示される名前。
メールドメイン	メールの送信元となるドメイン。一覧には、サブスクリプションで承認された送信ドメインのみが表示されます。
送信元アドレス	選択したドメインでメールの送信元として使用されるアドレス。
受信者のメタデータ	各受信者のメールアドレスを含む訪問者のメタデータフィールド。
メールを送信できる曜日	エージェントがメールを送信できる日。
開始時刻と終了時刻	サブスクリプションのタイムゾーンで、その日にエージェントがメールを送信できる時間帯。

エージェントを開いてください

エージェントを開くには、左側のナビゲーションで［ピープル（People）］ > ［アダプションエージェント（Adoption Agent）］に移動します。 プロダクトの定着化エージェントは、Risk Advisorに代わるものです。 以前のRisk Advisorページへのリンクやブックマークからは、エージェントが開かなくなりました。

ページは3つの部分で構成されています：概要指標、リスクコホートの表、アカウントの表。 ページ全体を1つのアプリケーションまたは1つのセグメントに絞り込むには、アプリフィルターとセグメントフィルターを使用します。

注： サブスクリプションにPredict分析があるものの、エージェントがまだ設定されていない場合、ページにはプロダクトの定着化エージェントはまだ利用できませんと表示されます。 すぐに表示されない場合は、Pendoサポートにお問い合わせください。

概要の指標をご確認ください

概要には、次の指標が表示されます。

指標	表示内容
解約リスクがあるアカウント	リスクスコアが重大または高のアカウント。重大と高がそれぞれいくつあるかを表示します。
管理対象アカウント	アクティブなプランを利用中のアカウント。そのうち解約リスクがあるアカウントの数を表示します。
承認待ち	エージェントがコホート向けに提案した、未承認のアカウント。そのうち解約リスクがあるアカウントの数を表示します。
アクティブなプラン	実行中または一時停止中のプラン数。
成功率	すべてのアクティブなプランにおいて、目標を達成したアカウントの割合です。成功目標が設定されたアクティブなプランがない場合は、N/Aと表示されます。成功の測定をご覧ください。

レビュー待ちのプランがある場合、指標の下に表示されるバナーに、承認待ちのプラン数が表示されます。 待機中のプランが1つだけの場合は、バナー内の確認を選択すると、そのプランが開きます。

リスクコホートとプランをご確認ください

リスクコホートとは、類似した使用パターンを共有するアカウントのグループです。たとえば、ページアナリティクスを使用していないアカウントを含むコホートもあります。プランとは、エージェントがコホート向けに作成するメールの順序です。各コホートには1つのプランがあります。コホートを再構築するには、エージェントに再生成を依頼してください。リスクコホートを再生成をご覧ください。

リスクコホートのテーブルには、各コホートとそのプランが一覧表示されます。テーブルには次の列があります：

縦棒（Column）	表示内容
コホート	コホート名。
状況	コホートのプランのステータス：審査待ち、有効、または一時停止。
管理対象アカウント	プランに含まれているアカウント。
保留中のアカウント	コホートの承認待ちのアカウント。
配信済み・送信済み	送信されたメール全体のうち、プランのメールは何通配信されましたか。例：100通中80通。プランからメールが送信されるまではN/Aと表示されます。
開封率	配信済みメールの開封率。
クリック率	配信されたメールのうち、受信者がリンクを選択した割合。 プランからメールが送信されるまではN/Aと表示されます。
成功率	プランの目標を達成したアカウントの割合。

• 有効化されたことのないプランを開くには、その行の確認を選択します。 プランを確認して有効化するをご覧ください。
• 有効または一時停止中のプランを開くには、その行の表示を選択してください。

表示を選択すると、プランの概要パネルが開きます。 パネルには、プランのステータス、管理対象アカウントと保留中のアカウント、コホートに誰が含まれているかとその理由、利用率計画が表示されます。利用率計画には、各メールが順番に記載され、配信数、開封率、クリック率が示されます。

パネルから、プランを編集を選択できます。有効なプランではプランを一時停止を、一時停止中のプランでは再開を選択することもできます。

プランを確認して有効化します

プランとは、エージェントが1つのリスクコホートに向けて作成する働きかけです。プランには、目標、アプローチ、メールの配信シーケンスがあります。プランには、成功目標と受信者セグメントを設定することもできます。

新しいプランのステータスは審査待ちです。プランは有効化されるまでメールを送信しません。

1. ［ピープル（People）］ > ［アダプションエージェント（Adoption Agent）］に移動し、コホートの行にある［レビュー（Review）］を選択します。
2. ［リスクとアカウント（Risk and accounts）］では、コホートに含まれる対象者、エージェントがそのコホートを作成した理由、対象となるアカウントを確認します。［次へ（Next）］を選択します。
3. ［利用計画（Adoption plan）］では、計画の目標、進め方、メールを確認します。必要に応じてメールを編集します。メールのテストコピーを送信するには、［テスト（Test）］を使用し、送信先のメールアドレスを入力します。必要に応じて、目標を設定し、受信者を選択します。［次へ（Next）］を選択します。
4. ［確認して有効化（Review and activate）］では、計画とアカウントを確認し、承認しないアカウントの選択を解除します。アカウントを承認して有効化するをご覧ください。
5. 有効化（n）（nは選択したアカウントの数）を選択してください。［この利用計画を有効にしますか？（Activate this adoption plan?）］で、ダイアログで、［プランを有効化（Activate plan）］を選択します。エージェントがタッチポイントを送信すると、送信を取り消すことはできません。

プランを有効化せずにウィザードを終了するには、［終了（Exit）］を選択します。保存されていないメールの編集内容がある場合は確認メッセージが表示され、確認するとその内容は破棄されます。

［有効化（Activate）］が利用できない場合は、［サブスクリプション管理者（Subscription Admin）］にメール送信設定を完了するよう依頼してください。［エージェントの設定を管理（Manage the agent's settings）］をご覧ください。

アカウントを承認して有効化します

エージェントは各コホートにアカウントを割り当てます。確認して有効化では、各アカウントの割り当てを承認します。プランを有効化すると、エージェントは承認したアカウントに対してプランを開始します。

このステップには以下が表示されます：

• 計画。コホートに誰が含まれているか、エージェントが作成した理由、計画の目的とアプローチ。
• セグメント（Segments）：選択されたアカウント数、タッチポイントの上書き数、および対象となる受信者の最大数。その下には、プランのセグメントと各タッチポイントが表示され、各タッチポイントのプラン内での実施日と対象となる受信者数も表示されます。
• 有効化するアカウント。エージェントがコホートに割り当てたすべてのアカウントと、そのリスクスコア。すべてのアカウントが選択されています。アカウントを検索するには、検索ボックスとリスクスコアフィルターを使用してください。アカウントを確認するには、行の確認を選択してください。

アカウントを承認するには、選択したままにしてください。アカウントを除外するには、チェックボックスをオフにしてください。有効化（n）に表示される数は、承認するアカウントの数です。

プランを有効化すると、エージェントは承認されたアカウント内の訪問者にメールを送信します。クリアしたアカウントは承認されません。何も受信せず、承認待ちのままになります。

プランを編集してください

プランは、次の2つの方法で編集できます。

• 自分で編集します。タッチポイントを直接変更してください。
• エージェントに再生成を依頼します。プランを有効化する前に、エージェントに新しい指示を与えると、エージェントがプランを再度作成します。プランを再生成するをご覧ください。

プランを自分で編集してください

「利用率プラン」ステップで、下書きのプランを編集します。プラン概要パネルで「プランを編集」を選択して、アクティブなプランを編集してください。

各タッチポイントには以下の設定があります：

タッチポイント	設定
メールアドレス	件名、本文、次回の連絡までの日数。

有効なプランを編集すると、新しいバージョンが作成されます。変更を保存すると、新しいバージョンが承認されます。送信済みのメールは変更されません。以降のメールには新しいバージョンが使用されます。

プランを再生成してください

新しい指示で1つのプランを再構築するようエージェントに依頼できますが、これはプランが有効化される前に限られます。プランを有効化すると、［プランの再生成（Regenerate plan）］は利用できなくなります。プランを再生成すると、プラン全体が置き換えられます。タッチポイントへの編集を含め、手動で行った変更はすべて上書きされます。再生成を元に戻すことはできません。

プランを再生成するには、［利用計画（Adoption plan）］のステップで［プランを再生成（Regenerate plan）］を選択します。ダイアログには、現在開いているバージョンのプランに関する指示が表示されます。指示を書き直すのではなく、調整してから再生成を開始することを確認してください。フィールドを空欄のまま送信すると、エージェントは指示なしで再生成し、以前のテキストにはフォールバックしません。キャンセルすると、編集内容は破棄されます。再生成に失敗した場合、ダイアログにはテキストが保持されるため、再試行できます。

プランを受け取る人を選択してください

デフォルトでは、プランのセグメントは全員です。そのため、メールはコホートに割り当てられたアカウント内の識別済み訪問者全員に送信されます。セグメントを使って受信者を絞り込むことで、タッチポイントを受け取るべき訪問者にのみ届けることができます。たとえば、管理者または特定の機能のユーザーにのみ送信できます。

プランの受信者を設定するには：

1. ［利用計画（Adoption plan）］ステップで、［セグメント（Segment）］カードを見つけ、［編集（Edit）］を選択します。
2. 次のいずれかを選択します。
   • 既存のセグメントを選択。保存済みのPendoセグメントを任意に選択してください。
   • カスタムセグメントを作成。［カスタムセグメント］を選択してセグメントビルダーを開き、このプラン専用のルールを定義します。訪問者ルールとアカウントルールを組み合わせ、ANDとORでグループ化し、保存済みセグメントを参照できます。カスタムセグメントはプランと一緒に保存されるため、後で再度開いて編集できます。保存済みセグメントには追加されません。
3. ［保存］を選択します。

セグメントカードには、対象となる受信者の数とセグメントのルールの概要が表示されます。コホート内の一部のアカウントでセグメントに該当する訪問者がいない場合、カードとアクティベーションの確認画面に、影響を受けるアカウント数が表示されます。エージェントがプランを再生成している間は、セグメントを変更できません。

1つのタッチポイントの受信者を上書きしてください

プラン内のすべてのタッチポイントで、プランのセグメントが使用されます。1通のメールで異なるオーディエンスにアプローチするには、そのタッチポイントのセグメントを上書きしてください。

1. プランエディターでタッチポイントを開いてください。エディターには、タッチポイントの現在のセグメントと、対象となる受信者数が表示されます。
2. セグメントを変更を選択します。
3. パネルで、保存済みのセグメントを選択してください。プランのセグメントを再び使用するには、プランのセグメントを引き継ぐを選択してください。パネルには、選択したセグメントのルールが表示されます。カスタムセグメントはここでは使用できません。カスタムセグメントを使用するには、プランレベルで設定してください。
4. ［適用（Apply）］を選択し、タッチポイントを保存します。タッチポイントで使用されているセグメントが削除された場合、タッチポイントを再度保存する前に、代わりのセグメントを選択する必要があります。

アカウントを管理する

アカウントテーブルには、スコアが付与されたすべてのアカウントが一覧表示されます。次の列を表示できます：

縦棒（Column）	表示内容
アカウント（Account）	アカウント名。
リスク	アカウントの現在のリスクスコア：重大、高、低、または最小。
トレンド	スコア変化の方向：上昇、下降、またはスコアに変化がない場合はダッシュ。
プランのステータス	エージェントでのアカウントのステータス：有効、承認待ち、一時停止、除外、または未割り当て。
リスクコホート	エージェントがアカウントを割り当てたリスクコホート。
最終更新日	アカウントのリスクスコアが最後に更新された日時。

各行には、アカウントの詳細を開く確認アクションもあります。任意の列ヘッダーを選択すると、その列でテーブルがソートされます。

すべてのリスクスコア、すべてのステータス、すべてのコホートプランの各フィルターと検索ボックスを使用して、リストを絞り込めます。アカウント名で検索できます。列を追加、削除、並べ替えるには、列アイコンを選択します。テーブルをCSVファイルとしてダウンロードするには、ダウンロードアイコンを選択します。

アカウントを表示する

行の［確認（Review）］またはアカウント名を選択すると、アカウントの詳細が開きます。パネルには、アカウントのステータスと次のセクションが表示されます：

• リスクスコア。アカウントの現在のリスクカテゴリを示す、最小から重大までのゲージ。
• この予測の要因は何ですか？エージェントがアカウントの利用シグナルから生成する説明。リスクを下げる要因、リスクを高める要因、および要点が一覧表示されます。
• 利用率プラン。アカウントのコホートのプラン。各メールには、このアカウントに送信されたかどうかが表示されます。
• アクション。アカウントのステータスに適用されるアクション。たとえば、承認待ちのアカウントには、除外と承認があります。

アカウントを承認、除外、一時停止、再開

プランが有効になると、エージェントはコホートに追加する新しいアカウントを提案することがあります。アカウントをコホートの一部として承認するまで、エージェントはそのアカウントにメールを送信しません。アカウントに関するすべての操作には、ジャーニー公開者の役割が必要で、アカウントのプランが有効な間のみ利用できます。

動作（Action）	利用可能となる条件	機能
承認	すでに有効になっているプランで、アカウントは承認待ちです。	コホートのプランでアカウントを開始します。
除外	アカウントは承認待ちです。	アカウントをプランから削除します。エージェントはこのプランにアカウントを再度追加しません。次回の実行時、エージェントはアカウントを別のプランに割り当てようとします。
含める	アカウントは除外されています。	アカウントが再び対象となります。
一時停止	アカウントは有効です。	アカウントへのメール送信を停止します。アカウントはプラン内の位置を維持します。
履歴書	アカウントは一時停止中です。	送信されなかった次のタッチポイントから続行します。

複数のアカウントに対して操作を実行するには、アカウントテーブルで対象のアカウントを選択し、操作（n）を開きます。選択したすべてのアカウントに適用されない操作は利用できません。

プランの一時停止または再開

プランからのメールを停止するには、プランを開き、プランを一時停止を選択します。操作を確認してください。コホート内のアカウントは、プランを再開するまでメールを受信しなくなります。各アカウントはシーケンス内の位置を維持します。

一時停止中のプランを再開するには、プランを開いて再開を選択してください。操作を確認してください。各アカウントは中断したところから続行します。

リスクコホートを再生成

新しい指示でリスクコホートを再構築するよう、エージェントに依頼できます。

リスクコホートを再生成すると、すべてのリスクコホートが再生成されます。単一のコホートを再生成することはできません。エージェントはすべてのコホートとそのプラン、およびそれらに割り当てられたアカウントを再構築します。再生成を元に戻すことはできません。

すべてのプランがまだ有効化を待っている間（つまり、すべてのコホートのステータスが審査待ちである場合）にのみ、リスクコホートを再生成できます。いずれかのプランを有効化した後は、リスクコホートの再生成は利用できなくなります。

リスクコホートを再生成するには、リスクコホートセクションでリスクコホートを再生成を選択してください。ダイアログには、エージェントの現在のセグメント指示とジャーニー指示が表示されます。指示を編集し、確認して再生成を開始してください。ダイアログはプランのものと同様に動作します。プランを再生成するをご覧ください。

成功を測定してください

プランには1つの目標を設定できます。目標の設定は任意です。目標は、プランがアクティブになった後も含め、いつでも設定または変更できます。訪問者が目標を達成すると、エージェントはそのアカウントを成功としてマークします。

目標を設定するには、利用率プランのステップに移動し、プランの目標カードで目標を設定を選択します。続いて、以下のフィールドに入力し、保存を選択します：

フィールド	機能
目標アクション	成功としてカウントされるアクション：機能がクリックされた、ページが閲覧された、またはトラックイベントが送信された。
ターゲット	アクションの対象となる機能、ページ、またはイベント。必須である。
集計しきい値	アカウントの受信者のうち、目標を達成する必要があるのは何人ですか。唯一の選択肢は受信者のいずれか1人です。
評価期間	最後のタッチポイント後、目標が失敗と判定されるまでエージェントが測定を続ける日数。デフォルトは30日間です。

成功率指標には、一時停止中のアカウント、除外されたアカウント、またはタッチポイントを一度も受け取っていないアカウントは含まれません。

セグメントで利用率リスクのメタデータを使用してください

プロダクトの定着化エージェントは、Pendo全体でセグメント、ワークフロー、レポート、ジャーニーを作成するために使用できるアカウントのメタデータフィールドを提供します。

リスクスコアのメタデータ

利用率エージェントスコアアカウントメタデータフィールドを使用して、アカウントの現在のリスクレベルに基づくセグメントを作成します。

メタデータフィールド	説明	値
利用率エージェントスコア	アカウントの現在のリスクカテゴリー。	重大、高、低、最小

たとえば、次のセグメントを作成できます：

• 重大なリスクスコアのアカウント。
• リスクスコアが高または重大のアカウント。
• リスクスコアが低または最小のアカウント。

リスク要因のメタデータ

次のアカウントのメタデータフィールドを使用して、よりターゲットを絞ったセグメントを作成できます：

メタデータフィールド	説明
利用率 エージェントの利用率	アカウントがプロダクトを積極的に利用しているかどうかを、アクティビティの頻度、機能の利用率、アカウントの利用期間に基づいて測定します。
エージェントエンゲージメントの利用率	イベントの活発度と全体的なエンゲージメントに基づいて、アカウントがプロダクトにどの程度深く関与しているかを測定します。
利用率エージェントのリテンション	訪問者がプロダクトをどれくらい最近利用したかに基づいて、アカウントが継続的に利用されているかどうかを測定します。

各リスク要因には、アカウント全体のリスクに対する影響に応じて、次のいずれかの値が設定されます：

値	意味
否定的	このカテゴリーのシグナルはアカウントのリスクを高めます。
やや否定的	このカテゴリーのシグナルはアカウントのリスクをわずかに高めます。
中間	このカテゴリのシグナルは、アカウントのリスクにほとんど影響しないか、まったく影響しません。
やや肯定的	このカテゴリーのシグナルはアカウントのリスクをわずかに低めます。
肯定的	このカテゴリーのシグナルはアカウントのリスクを低めます。

これらのフィールドを利用率エージェントスコアとともに使用して、全体的なリスクとその背景にある要因に基づくセグメントを開発します。