Predictエージェントウィジェットを設定して、予測スコア、説明、推奨される次のステップをCRMまたはサポートされている別のビジネスアプリケーションで直接表示します。ウィジェットを設定すると、ユーザーは使用中のアプリケーションを離れることなくPredictインサイトを確認できます。
要件
始める前に、以下があることを確認してください。
- 管理者アクセス権を持つPredictアカウント
- 自動化が有効になっているアクティブなPredict分析が少なくとも1件。
重要：エンドユーザーがPredictエージェントウィジェットを表示できるようにする前に、組織でPendo Launcherをインストールおよび設定する必要があります。設定手順については、Pendo Launcherを導入するためのITガイドをご覧ください。
ステップ1. ウィジェットを作成する
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ユーザーメニューから［設定］に移動します。
- ［エージェントウィジェット］タブを開きます。
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［新規追加］を選択します。
- ウィジェットの詳細を入力します。
- 名前（必須）
- 説明（任意）
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ウィジェットがページURLからレコードを識別する方法を選択します。以下のいずれかの方法を選択してください。
- 正規表現（regex） – 完全なページURLからレコードIDを抽出する正規表現を入力します。
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レコードプレフィックス – URL内のレコードIDの直前に表示されるテキストを入力します。
例：次のSalesforce URLの場合：
https://salesforce.com/lightning/r/Account/0015b0000211NxbAAE/viewレコードプレフィックスとして
Accountを入力します。
ステップ2：分析を関連付ける
［分析］で、ウィジェットに表示する分析を選択します。
［レコードフィールド（任意）］ドロップダウンで、Predictとビジネスアプリケーション間でレコードを照合するために使用するフィールドを選択します。利用可能なフィールドは分析データベースから取得されます。日付フィールドはサポートされていません。フィールドを選択しない場合、ウィジェットはデフォルトで分析のプライマリキーを使用します。
複数の分析から予測を表示するには、ORおよびANDグループを使用して分析を結合します。
- グループ内で、「+ OR」を選択して別の分析を追加します。グループ内の複数の分析にレコードが表示される場合、ウィジェットには最新のスコアの結果が表示されます。
- 別のグループを追加するには、［+ ANDグループ］を選択します。ウィジェットには、すべてのグループに表示されるレコードの結果のみが表示されます。
注：関連付けられた分析を無効化しても、ウィジェット設定の一覧に残ります。分析名は淡色表示され、ウィジェットには警告が表示されます。
ステップ3. ウィジェットコンテンツを設定する
［ウィジェットコンテンツ］で、［表示］トグルを使用して、［スコアバー］や［コンテキストフィールド］など、エンドユーザーに表示されるフィーチャーを制御します。すべてのフィーチャーはデフォルトで表示されます。
注：これらの設定は、サードパーティ製アプリケーションに埋め込まれたウィジェットにのみ影響します。Predict内に表示されるウィジェットには、常にすべてのフィーチャーが表示されます。
ステップ4. ウィジェットをプレビューする
プレビューパネルを使用して、ウィジェットがエンドユーザーにどのように表示されるかを確認します。設定を変更すると、プレビューが自動的に更新されます。
ウィジェットに複数の関連付けられた分析が含まれている場合は、分析名を使用してそれぞれをプレビューします。関連付けられている分析が1つのみの場合、このフィールドは読み取り専用です。
ステップ5. ウィジェットの設定をエクスポートする
- ［JSONをプレビュー］を選択します。
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［ウィジェットJSON］ダイアログで設定をコピーします。これにはウィジェットの
widgetIdとtokenが含まれています。 - ［閉じる］を選択します。
ステップ6. カスタマーエンジニアに構成を提供する
コピーした設定をPendoのカスタマーエンジニアに送信してください。エンジニアがそれをPendoガイドに追加することで、接続されたアプリケーションでこのウィジェットの予測を表示できるようになります。
ウィジェットを無効化または再有効化する
ウィジェットを無効化すると、設定を削除せずにエンドユーザーから非表示にできます。いつでも再有効化できます。
ウィジェットを無効にするには：
- ［エージェントウィジェット］タブからウィジェットを開きます。
- ウィジェットのステータスを［非アクティブ］に設定してください。
ウィジェットを再度有効にするには、ステータスを［アクティブ］に戻してください。