Orchestrateのメールを使用すると、メタデータ、プロダクトの使用状況、過去のエンゲージメントに基づいて、パーソナライズされ、ターゲットを絞ったメッセージをユーザーに送信できます。アプリの外にいるユーザーをアプリ内に呼び戻したり、重要なアップデートを共有したりするために、メールを活用しましょう。
単発のメールを送信することも、メールをカスタマージャーニーの一部として活用して、マルチチャネルメッセージングを調整したり、タイミングと順序を最適化したり、チャネル全体でエクスペリエンスをパーソナライズしたりすることもできます。
この記事では、単発のメールを作成して送信する方法、メール設定を構成する方法、そしてメールが単独で使用される場合と一連のプロセスの中で使用される場合の動作について説明します。ジャーニーにEメールを追加する方法の詳細については、「ジャーニーへのメッセージの追加」を参照してください。
前提条件
メールを作成して送信するには、次の条件を充たす必要があります。
- メールドメインが設定・認証されていること。「Pendoでメールドメインを設定および認証する」を参照してください。
- メールコンテンツ編集者、メール作成者、またはサブスクリプション管理者権限を持っていること「デフォルトのアプリレベルの役割」を参照してください。
メールを新規作成する
事前に定義されたテンプレートから、または既存のテンプレートを複製してメールを作成できます。
テンプレートを使用する
Pendoは、一般的なユースケースに対応した事前定義済みのテンプレートを提供しており、メールを素早く簡単に作成できます。テンプレートには主にマーケティング用とトランザクション用の2種類があります。適用される法令を遵守するため、使用目的に合った適切なタイプを選択してください。詳細についてはマーケティングメールとトランザクションメールのテンプレートを参照してください。
テンプレートタイプを選択した後は変更できません。別のタイプを使用するには、新しいメールを作成し、適切なテンプレートを選択します。
メールを作成するには以下の手順に従います。
- 左側のメニューで、［Orchestrate］>［メール］の順に移動します。
- 右上隅の［+ メールを作成（Create email）］を選択します。
- ［メールを作成（Create email）］ページで、メールを送信するアプリを選択します。
- テンプレートにカーソルを合わせ、［テンプレートを選択］を選択します。
注：これは独立したメールを作成するものであり、ジャーニーに直接追加することはできません。ジャーニーにメールを作成または追加するには、［Orchestrate］>［ジャーニー］に移動し、新しいメールを作成するか、スタンドアロンのメールを複製します。「ジャーニーにメッセージを追加する」を参照してください。
重要：トランザクション・テンプレートを使用する場合は、それがユースケースとコンプライアンス要件に合致していることを確認してください。詳細は「マーケティングおよび取引メール」をご覧ください。
メール詳細ページが開き、コンテンツを編集し、セグメント、スケジュール、メール受信者などを設定できます。
メールを複製する
既存の単発のメールを複製して作成を早めることもできます。ジャーニーの一部であるメールは複製できません。
- 左側のメニューで、［オーケストレーション（Orchestrate）］>［メール（Emails）］の順に移動します。
- ページ上部のフィルターを使用して、［管理対象］>［メール］を選択すると、ジャーニーメールが除外されます。
- メールを選択して開きます。
- メールの［設定］ページで右上の省略記号（...）を選択し、［メールを複製する（Clone email）］をクリックします。
複製されたコピーが作成され、必要に応じて編集することができます。
重要：トランザクションテンプレートから作成されたメールを複製すると、複製されたメールはトランザクション設定を継承します。ユースケースやコンプライアンス要件に合った正しいテンプレートタイプを使用していることを確認してください。詳細については、マーケティングメールとトランザクションメールのテンプレートを参照してください。
メールコンテンツを編集する
ビジュアルデザインスタジオ（Visual Design Studio）で新しいメール（テンプレートベースまたは複製）を編集します。
- ［設定］タブの［メールテンプレート（Email template）］セクションで、右上隅の［メールを編集（Edit email）］を選択します。
- ビジュアルデザインスタジオ（Visual Design Studio）が開きます。
- 任意のコンテンツブロックにカーソルを合わせ、アイコンを選択して編集、移動、または削除します。
- コンテンツブロックの上、下、または横にカーソルを合わせて、+アイコンを選択し、新しいブロックを追加します。
利用可能なコンテンツブロックとカスタマイズオプション：
- テキストブロック。タイトルと本文を追加または編集します。
- パーソナライゼーショントークン。カスタマイズされたコンテンツ用にメタデータの値を挿入します。以下のパーソナライゼーションを追加するを参照してください。
- 画像ブロック。URLまたはアップロードしたファイルを使用して画像を追加または置換します。
- ボタン。テキスト、リンク、スタイルを編集ボタンで調整します。
- ハイパーリンク画像。画像をクリックできるようにするには、リンクURLを追加します。
- 横並びのレイアウト。テキストと画像を隣り合わせに配置するには、＋アイコンを使用します。
右上の［保存（Save）］を選択して変更を保存します。新しいテンプレートを作成するには、［テンプレートを保存（Save Template）］を選択し、既存のテンプレートを更新するか、新しいバージョンを作成するかを選択します。
［終了］を選択して［設定］ページに戻ります。
注：購読解除セクションをマーケティングテンプレートから編集または削除することはできません。
パーソナライゼーションを追加する
訪問者やアカウントのメタデータを使用して、メールコンテンツをパーソナライズできます。パーソナライゼーションにより動的な値が挿入され、各受信者にカスタマイズされたコンテンツが表示されます。
一般的な用途には、以下のようなものがあります。
- ユーザーを名前で呼ぶ。
- 場所やアカウントに応じてコンテンツを調整する。
- 受信者ごとにユニークなURLを作成する。
パーソナライゼーションにより、開封率とクリック率が向上し、スパムの可能性が減ります。1通のメールにつき最大20個のパーソナライズトークンを挿入できます。この制限を超えるトークンはプレーンテキストとして表示されます。
パーソナライゼーショントークンを挿入する
- メールを編集中にテキストブロックにカーソルを合わせて、編集アイコンを選択します。
- トークンが表示される場所にカーソルを置きます。
- ［テキストを編集（Edit Text）］ ウィンドウで、 ［パーソナライズ（Personalization）］ アイコンを選びます。
- ドロップダウンからメタデータフィールドを選択します。
-
デフォルト値に、メタデータが欠けている場合のフォールバック値を入力します。例えば、名前のフィールドにはthereを使う："Hi Sam" はメタデータがない場合、"Hi there" となります。デフォルト値を入力せず、メタデータが欠けている場合、メールではトークンが空欄として表示されます。
- ［挿入］を選択し、次に［完了］を選択します。
パーソナライズの価値
エディターで挿入されたトークンは、構造化されたプレースホルダーとしてテキストに表示されます。例えば、訪問者の名前を挿入し、フォールバックとして「valued customer」を使用すると、以下のトークンが作成されます。
{visitor.firstname|valued customer/}
これらのトークンは、テキストエディターやボタンリンクなどのフィールドに直接入力することができます。次の構文オプションを使用してください。
メタデータタイプ |
構文 |
訪問者Web SDKメタデータ |
{visitor.propertyname | default/} |
アカウントWeb SDKメタデータ |
{account.propertyname | default/} |
訪問者非Web SDKメタデータ |
{visitor.groupname.propertyname | default/} |
アカウント非Web SDKメタデータ |
{account.groupname.propertyname | default/} |
ヒント：メタデータが欠落している空白を避けるために、パーソナライゼーショントークンには常にデフォルト値を設定してください。
メール設定を構成する
［メールの詳細（Email details）］セクションで、［詳細を入力（Enter details）］を選択してメールを設定します。
- 件名。メールの件名を入力します。
- プレビューテキスト。受信者の受信トレイに表示されるオプションのテキスト。
- 送信者名。送信者として表示される名前。
- メールドメイン。送信に使用されるドメイン。
- 送信元アドレス。受信者に表示されるアドレス。
- 返信先アドレス - 返信を受け取るために指定されたアドレス。
- 受信者メタデータ– 受信者のメールアドレスを含むフィールド。「IDとメタデータを選択する」を参照してください。
［保存］を選択します。
受信者を選択する
デフォルトでは、新しいメールのセグメントは「該当なし（No one）」に設定されています。対象を定義するために：
- セグメントカードで［編集（Edit）］ を選択します。
- 既存のセグメントを選択するか、カスタムセグメントを作成します。
- （オプション）まだログインしていないユーザーを含めるには、最近作成されたアクティビティのない訪問者を含めるを選択します。詳細は以下をご覧ください。
- ［保存］を選択します。
セグメントサイズがメール受信者数を示すとは限りません。この情報はメール受信者カードで確認できます。
最近作成されたアクティビティのない訪問者を含める
この設定では、過去1年間にCSVアップロードまたはAPIを通じて作成され、アプリ内でのアクティビティがない訪問者を含めることができます。これは次の場合に役立ちます。
- メールリストからインポートされた新規ユーザーのオンボーディング。
- 通信にオプトインしたがログインしていないユーザーへのリーチ。
重要：メールアドレスが有効であることを確認した場合にのみ、これを有効にしてください。バウンス率が高いと、配信性が低下し、Pendoからメッセージを送信する能力が低下する可能性があります。
この設定でも、Pendoは2025年8月以降に作成され、かつ過去12か月以内に作成された訪問者にのみメールを送信します。以下のメールの適格性に関するルールをご覧ください。
メールの適格性に関するルール
セグメントに関係なく、12か月以上アクティブでない訪問者にはメールは送信されません。これにより、送信者の評判が保護され、配信性の維持に役立ちます。
メールの受信者を表示
［Email recipient（メール受信者）］セクションでは、メールを受信するユーザーと受信しないユーザーを確認できます。セグメントのサイズはメール受信者数と一致しない場合があるため、このセクションでは詳細な内訳を表示します。
更新されたメール受信者データを取得するには、まず設定でメールのメタデータを追加したことを確認してください。
設定が完了すると、最新のセグメントデータに基づいて、セグメント内の訪問者のうち、現在メールを受信する資格がある人数が表示されます。セグメントは動的で、この数値は現在の適格性を反映しています。
定義
- 対象となる受信者：有効なメールアドレスを持ち、配信停止・バウンス（送信エラー）・スパム報告をしていないアクティブな訪問者。
- メールアドレスが見つからないか無効です：選択したメタデータフィールドに基づいて、メールアドレスが見つからないか無効な訪問者。
- スパムとしてマーク済み：以前のメールをスパムとしてマークした訪問者。
- バウンス（送信エラー）： 無効なアドレスやサーバーの問題でメールが配信されなかった訪問者。
- 購読解除した訪問者: マーケティングメールの配信を停止した訪問者。トランザクションメールは依然として配信されます。マーケティングとトランザクションメールテンプレートを表示します。
- 非アクティブな訪問者（1年以上）：12か月以上アプリのアクティビティがない訪問者。
- 新規非アクティブ訪問者（1年未満）： 過去1年以内に作成されたが、アプリを使用していない訪問者。
メールの受信者セクションでは、受信者を次の2つのカテゴリに分類します。
-
メールの受信者：
- 対象となる受信者
- 新しい非アクティブ訪問者、含めるオプションが選択されている場合
- トランザクションメールを送信した場合、購読解除された訪問者
-
メールを受信しないユーザー：
- メールアドレスが見つからないか無効であるユーザー
- スパムとしてマークされたユーザー
- バウンスされた（送信エラーとなった）ユーザー
- 1年以上アクティブでない訪問者
- 新しい非アクティブ訪問者、含めるオプションが選択されていない場合
- マーケティングメールを送信する場合、購読解除された訪問者
注：訪問者は複数のカテゴリに属することがあります。その結果、カテゴリの合計がセグメント全体のサイズに一致しない場合があります。
配信をスケジュールする
- ［スケジューリング（Scheduling）］タイルで、［編集（Edit）］を選択します。
- 送信する日時を設定します。
- （オプション）メールのスロットリングが有効になっている場合、［メールスロットリングを無視する］を選択すると、メールのスロットリング制限を回避できます。
- ［保存］を選択します。
注：トランザクションメールは自動的にスロットリングを無視します。
スケジュールを適用しても自動的にメールが送信されるわけではありません。「メールの送信または有効化」を参照してください。
メールのスロットリング
サブスクリプション管理者は、単独メールとジャーニーメールの両方において、訪問者が一定期間内に受信できるマーケティングメールの数を制限できます。これはサブスクリプション全体にわたるすべてのマーケティングメールに適用されます。トランザクションメールは含まれず、訪問者が一定期間内に最大数のメールを受け取っていても送信されます。個々のメール（一連のメールの一部であるものも含む）については、それぞれの設定でこの機能をオフにすることができます。
グローバルメールスロットリングを設定するには：
- 左側のメニューで、［Orchestrate］>［メール］の順に移動します。
- ［設定］タブを選択します。
- ［メールのスロットリング］を有効にしてください。
- 各訪問者が受信できるメールの最大数と、期間の日数を入力してください。
メールのスロットリングを無視する
メールのスロットリングが有効になっている場合、メールのスケジュール設定でそれを無視することができます。また、一連のメール配信における個々のメールに対して、スロットリングを無視するように設定することもできます。トランザクションメールは自動的にスロットリングを無視します。
注：メールやジャーニーをガイドのように並べ替えることはできません。
テストメールを送信する
送信する前に、メールをテストして内容と形式を確認してください。
- ［設定］ページの［メールテンプレート（Email template）］セクションで、［テストメールを送信する（Send a test email）］を選びます。
- 受信者のメールアドレスを入力します（各入力後にEnterキーを押します）。
- ［メールを送信（Send email）］を選択します。
ヒント：テストメールを送信するには、すべてのメール詳細を完了し、認証済みのドメインを持っている必要があります。
メールを送信または有効化する
スケジュールされたメールを送信または有効化するには以下の手順に従います。
- ページ上部のメールステータスドロップダウンで、［スケジュール済み（Scheduled）］を選択します。
- 確認モーダルで［スケジュールを設定（Set to Schedule）］を選択します。
メール送信スケジュール
送信スケジュールは、単発のメールとジャーニーメールでは異なります。
単発のメール
- 今すぐ送信：有効化後数分以内に配信されます。
- スケジュール送信 :スケジュールされた時間に配信されます。
ジャーニーのメール
- メールは1日1回まとめて送信されます。
- メールの送信後に訪問者が対象になった場合は、翌日にメールを受信します。
- ジャーニーが有効化されると、対象となるすべての受信者は1時間以内に最初のメールを受信します。
- ジャーニー開始後に新しく対象となった訪問者は、対象となった時点から24時間以内に最初のメールを受け取ります。
- 以降のメール送信には24時間の間隔が必要となります。
購読解除の設定
マーケティングメールテンプレートには、削除や編集ができない登録解除リンクが自動的に含まれています。詳細については、「マーケティングおよびトランザクションテンプレート」を参照してください。
受信者が購読を解除すると、ユーザーがどのセグメントに属しているかに関係なく、マーケティングメールとして分類される今後すべての Orchestrate メールから削除されます。これは、たとえHubSpotのようなサードパーティのメールインテグレーションから購読解除イベントが発生した場合でも適用されます。
購読解除情報を他のシステムと同期するには、Webhookを使用してください。ユーザーが再購読を希望する場合は、Pendoサポートにお問い合わせください。
メールを削除する
［メール（Emails）］テーブルからメールを削除できます。
- 1つ以上のメールの横にあるチェックボックスを選択します。
- ［削除（ Delete）］を選択します。
- モーダルで削除を確認してください。
注： ジャーニーの一部であるメールは削除できません。