役割と権限

役割と権限により、社内ユーザーがPendoのどの機能にアクセスできるかを制御できます。ユーザーに役割を付与することで、ガイドの作成、編集、公開、ページやフィーチャーのタグ付け、アナリティクスツール、共有機能、設定などへのアクセスを含む、より詳細な権限を設定できるようになります。マルチアプリサブスクリプションでは、ユーザーはアプリケーションごとに異なる役割を持つことができます。

この記事では、現在使用できるユーザータイプと役割をまとめています。

• ユーザーを招待する方法、およびユーザーの役割を追加または編集する方法については、社内ユーザーを管理するを参照してください。
• Pendo Feedbackの役割と権限の詳細については、チームの管理：Feedbackでの役割と権限を参照します。

前提条件

以下の操作を行うには、サブスクリプション管理者ユーザーである必要があります。

• 他のユーザーの役割を変更する
• カスタム役割を作成する

ユーザーアクセスタイプ

Pendoには、次の2つのユーザーアクセスタイプがあります。

• サブスクリプション管理者権限。これはサブスクリプションレベルのユーザーアクセスタイプです。サブスクリプション管理者は、フィーチャー、ユーザー、設定、メタデータ、インテグレーションなど、Pendoサブスクリプション内のすべてにアクセスできます。ガイドテーマ、コアイベント、PES、プロダクトエリアなど、サブスクリプション全体に表示される設定がここに含まれます。また、サブスクリプション管理者は、新しいユーザーの招待、ユーザーの役割の変更、ユーザーの削除、カスタム役割の作成も行えます。インテグレーションキーも管理します。つまり、Pendoをインテグレーションや公開APIに接続するためのキーを作成および管理します。
• カスタムユーザー権限。サブスクリプション管理者は、ユーザーがアクセスできるアプリケーションを決定します。各アプリケーションに対して、サブスクリプション管理者は1つ以上の役割を割り当てます。ユーザーはアクセス権を与えられたアプリケーションでのみ役割を使用できます。レポートとセグメントの表示については、サブスクリプションレベル（サブスクリプションレベルの権限）と追加のアプリレベルの役割で設定できます。

サブスクリプションレベルでのカスタムユーザー権限

サブスクリプション管理者には、サブスクリプション全体へのアクセス権が付与されます。その他のユーザーには、アナリティクス、ガイド、設定およびリッスンに対するサブスクリプションレベルの権限を付与できます。

分析

• プロダクトエリアの管理。この権限により、プロダクトエリアの作成、編集、削除が可能になります。
• セグメントを共有および編集する。この権限により、サブスクリプション内の全員にセグメントを表示できます。これを有効にしない場合、ユーザーが作成したセグメントは作成者本人にのみ表示されます。
• セグメントを検証する。この権限により、セグメントが確認されたかどうか（検証済みまたは未検証）を伝えることができます。この権限は、前述の権限である「セグメントを共有および編集する」も有効になっている場合にのみ利用できます。
• レポートを共有および編集する。この権限により、サブスクリプション内の全員にレポートを表示できます。これがオンになっていない場合、ユーザーが作成したレポートは作成者本人のみに表示されます。

ガイド（Guides）

［ガイド］セクションでは、 ガイドテーマの管理権限を割り当てることができます。ガイドテーマの管理権限を持つユーザーは、閲覧者アクセス権を持つすべてのアプリケーションのガイドテーマを作成、編集、複製、削除できます。

設定

設定セクションでは、以下の権限を割り当てることができます：

• 除外リストと包含リストを管理。この権限を持つユーザーは、ドメイン、IPアドレス、訪問者、またはアカウントごとにPendoデータ収集を制御するリストを作成および管理できます。各リストは指定されたエントリを含めるか除外するかを設定できます。
• 除外リストと包含リストを表示。この権限を持つユーザーは、ドメイン、IPアドレス、訪問者、またはアカウントごとにPendoデータ収集を制御するリストを表示できます。この権限により、サブスクリプション管理者は他のユーザーに対して除外リストと包含リストの可視性を拡張できます。
• データ同期を設定する。この権限を持つユーザーは、完全なサブスクリプション管理者権限がなくても、データ同期を表示および管理できます。これには、データ同期ページの表示、データ見積もりの実行、同期の設定、［イベント］および［アカウントと訪問者］タブの［エクスポート］テーブルへのアクセス、定期レポートおよび継続的なメタデータ更新の管理、エクスポートの作成、宛先の管理が含まれます。ユーザーは、閲覧者アクセス権を持つアプリケーションのデータ同期接続のみを表示できます。
• イベントプロパティを管理する。この権限を持つユーザーは、Pendoのイベントデータを追加属性で拡充するために使用されるカスタムイベントプロパティとオブジェクトを作成、編集、削除できます。
• ステージングの構成。この権限を持つユーザーは、ステージングページを表示し、公開前にガイドをテストするためのステージングドメインとサーバーを追加または管理できます。

リッスン

［リッスン］セクションでは、ユーザーのリッスンの役割とロードマップの役割を選択できます。デフォルトでは、投稿者とロードマップ作成者が選択されています。それらの選択を解除すると、閲覧者アクセス権限が割り当てられます。

デフォルトのリッスンの役割では、リッスン内でフィードバック、アイデア、アイデアテストを作成および管理するための権限を制御します。これらの役割は以下の通りです。

• 投稿者（デフォルト）
• マネージャー（Manager）

ロードマップの役割では、リッスンでロードマップを表示、作成、編集、共有するための権限を制御します。これらの役割は以下の通りです。

• ロードマップ作成者（デフォルト）
• ロードマップ公開者

この役割の詳細については、この記事の「リッスンの権限」を参照してください。

アプリケーションレベルでのカスタムユーザー権限

アクセスタイプとしてカスタム ユーザー権限を選択すると、アプリレベルの役割（例：タグ付けエディター（Tagging Editor）、ガイドコンテンツエディター（Guide Content Editor））を選択するよう求められます。これらの役割は、それぞれに固有の権限セットを定義します。

アプリレベルの役割は、Pendo内の各アプリケーションのガイド、電子メール、ジャーニー、アナリティクス機能へのPendoユーザーのアクセスを管理します。1人のユーザーに複数の役割を割り当て、ユーザーに付与する権限の組み合わせを最適化できます。たとえば、あるユーザーにガイド公開者とタグ付けエディターの役割を割り当てて、新しいガイドを作成せずにガイドコンテンツやアナリティクスのタグを管理させることも可能です。また、同じユーザーに2つの役割を付与し、一方にはガイドの作成権限があり、もう一方には作成権限がない場合でも、そのユーザーにはガイドの作成権限が付与された状態になります。アプリレベルの役割を割り当てる手順については、社内ユーザーを管理するを参照してください。

マルチアプリサブスクリプションでは、ユーザーはアプリケーションごとに異なる役割を持つことができます。たとえば、1つのアプリでのみガイドを作成する必要があるユーザーは、そのアプリのガイド作成者となり、他のすべてのアプリでは閲覧者となります。

以下の表は、ユーザー役割別のアプリレベルの権限を示したものです。この表に記載されている役割に加えて、アプリ全体の指標を表示したり、レポートやセグメントを作成したりできる基本レベルの「閲覧者」役割があります。ただし、ユーザーが閲覧者役割しか持っていない場合、レポートやセグメントを他のユーザーと共有することはできません。

サブスクリプション管理者は、表に記載されているすべての権限に加えて、以下の権限も持ちます。

• リソースセンターの削除
• コアイベントとPESの管理
• プロダクトエリアの管理
• ガイドテーマの管理
• ガイドレイアウトの削除
• 設定またはユーザーの管理

サブスクリプション管理者はサブスクリプションレベルの役割であるため、管理者にアプリレベルの役割を選択することはできません。

リプレイのユーザーの役割

リプレイユーザーの役割はセッションリプレイに関連付けられています。セッションリプレイが有効になっているアプリにのみ割り当てることができます。Pendoでは、セッションリプレイ設定の編集権限を含むカスタム役割を割り当てると、自動的に選択されます。詳細については、「カスタム役割」をご覧ください。

ユーザーにセッションリプレイ設定を編集する権限を含むカスタム役割を割り当てると、Pendoは、セッションリプレイが有効になっている選択済みの各アプリで、そのユーザーのリプレイユーザーも選択します。そのカスタム役割が選択されている間は、リプレイユーザーの選択を解除できません。

カスタム役割を削除すると、ユーザーがすでにそれを持っていた場合や、選択した別の役割にその権限が含まれている場合を除き、Pendoはリプレイユーザーも削除します。

Orchestrateの役割

サブスクリプションにOrchestrateが含まれている場合、ジャーニーとメールにアプリレベルの役割を割り当てることもできます。サブスクリプション管理者は、表に記載されているすべての権限を持っています。

メールの役割

ジャーニーの役割

アプリへのアクセスがPendoでの可視性に与える影響

複数のアプリが利用できるサブスクリプションの場合、アクセスできるアプリによって、Pendoで表示および操作できるコンテンツが決まります。アプリケーション内のコンテンツを閲覧または操作するには、そのアプリケーションに割り当てられた役割が必要です。役割が割り当てられていない場合、一部のアイテムは非表示になるか、部分的にしか表示されません。

非表示またはブロックされたアクセス

アクセス権のないアプリにリンクされているアイテムにはアクセスできません。この場合、そのアイテムは表示が制限されるか、アクセスできません。

制限付きアクセスは以下のアイテムに適用されます。

• ページ
• フィーチャー
• ガイド（Guides）
• セグメント
• Orchestrateのジャーニー
• Orchestrateのメール
• レポート
• ダッシュボードウィジェット
• ロードマップ
• リプレイのプレイリスト（リプレイユーザーの役割）
• リプレイ（リプレイユーザーの役割）
• アンケート
• AIのトピック
• リプレイの保存済みビュー（リプレイユーザーの役割）

アイテムが他のアイテムに依存している場合にも制限が適用されます。必要なアイテムにアクセスできない場合、それを使用するすべてのものも制限されます。例えば、ガイドがアクセスできないセグメントを使う場合、そのガイドは制限されます。

部分的なアクセス

アプリにアクセスできない場合、いくつかの項目を開くことはできるかもしれませんが、アクセスできるアプリのデータしか表示されません。アクセス権のないアプリにのみ関連するデータは制限され、自動的にフィルタリングされます。

以下の項目については、部分的なアクセス制限が適用されます。

• プロダクトエリア。すべてのプロダクトエリアが表示されますが、使用状況データはアクセス可能なアプリケーションに限定されます。
• アイデア。
• フィードバック項目。
• リッスンの保存済みビュー。保存済みビューに制限付きロジックが含まれている場合、そのビューは［利用不可］と表示されます。
• ポータル。Pendoリッスンのすべてのポータルは表示されますが、編集するには、ポータルに含まれるすべてのアプリケーションへのアクセス権が必要です。
• ダッシュボード。ダッシュボードにアクセスできるかどうかは、その共有方法によって異なります。ダッシュボード内で表示される内容はアプリへのアクセスによって変わります。ウィジェットは閲覧者でアクセスできるアプリのデータのみを表示します。

注：共通フィルターを適用すると、ウィジェットに表示されるデータが変わることがあります。ウィジェットに別のセグメントやアプリケーションが適用されるよう設定されていた場合でも同様です。ただし、共通フィルターによって、制限付きアプリケーションへのアクセスが許可されるわけではありません。ユーザーがアクセスできないアプリケーションのデータに依存するウィジェットには、データが表示されません。

アプリへのアクセスを制限する場合のベストプラクティス

アプリケーションへのユーザーのアクセスを制限すると、Pendo全体でコンテンツを表示および管理する能力に影響を与える可能性があります。

重要：Pendoでアイテムを作成しても、そのアイテムへの継続的なアクセスが保証されるわけではありません。サブスクリプション管理者がアプリケーションでユーザーの役割を削除すると、たとえばアプリのガイド作成者 アクセス権を削除した場合、そのユーザーは、たとえ自分で作成したガイドであっても、そのアプリケーションに関連付けられたガイドを表示または管理できなくなります。

これは、レポート、ダッシュボード、ガイド、ユーザーが以前に作成または管理していたその他の項目に影響を与える可能性があります。

ベストプラクティスとして、アプリケーションアクセスを削除する前にユーザーに通知してください。これにより、ユーザーは今後の変更点を理解し、所有するレポート、ガイド、ダッシュボードなどの所有権を、コンテンツが利用できなくなる前に移転する時間を確保できます。

リッスンの権限

［ユーザー権限（User Permissions）］を編集するには、［設定（Settings）］>［ユーザーとチーム（Users and teams）］の順に進み、リストでそのユーザーにカーソルを合わせ、［編集（Edit）］アイコンを選択します。［ユーザー権限］>［Listen（リッスン）］で以下を選択できます。

• デフォルトのリッスンの役割。リッスンでフィードバック、アイデア、アイデアテストを作成および管理するための権限を制御します。
• ロードマップの役割。リッスンでロードマップを表示、作成、編集、共有するための権限を制御します。

リッスンの役割

選択できる役割は、［閲覧者（Viewer）］、［投稿者（Contributor）］、および［マネージャー（Manager）］です。デフォルトでは、新しいユーザーには［投稿者］の役割が与えられます。サブスクリプション管理者には、表に記載されているすべての権限が付与されます。

* ガイド公開者の権限あり

** ロードマップ作成者またはロードマップ公開者の権限あり

*** リソースセンター作成者およびリソースセンター公開者の権限あり

ロードマップの役割

選択できるデフォルトの役割は、［ロードマップ閲覧者（Roadmap Viewer）］、［ロードマップ作成者（Roadmap Creator）］、［ロードマップ公開者（Roadmap Publisher）］です。デフォルトでは、新規ユーザーには ［ロードマップ作成者（Roadmap Creator）］ の役割が付与されます。サブスクリプション管理者には、表に記載されているすべての権限が付与されます。

カスタム役割

サブスクリプション管理者は、ユーザーの責任に合わせてアクセス権をより適切に設定できるよう、Pendoが提供するデフォルトの役割に加えて、新しい権限セットをアプリレベルのユーザー役割として保存できます。カスタム役割は、Pendo FreeまたはOEMサブスクリプションでは利用できません。

権限は自由に組み合わせられます。ユーザーを設定する際、カスタムまたはデフォルトの役割を複数同時に割り当てることができます。ニーズに合わせて、使いやすい方法で役割を構成できます。たとえば、チーム用のカスタム役割を作成したり、Pendoのプロダクトエリアごとに役割を作成したりして、特定の機能へのアクセス権を付与できます。アプリケーションにカスタム役割を割り当てると、そのユーザーにはそのアプリケーションの［閲覧者（Viewer）］アクセス権が自動的に付与されます。

権限は、設定、ガイド、NPS、リソースセンター、タグ付けとプロダクト設定、ジャーニー、メールに対して設定できます。アプリにカスタム役割が割り当てられたすべてのユーザーには、そのアプリの［ダッシュボード（Dashboards）］、［プロダクト（Product）］、［ピープル（People）］、［行動（Behavior）］、［ガイド（Guides）］への閲覧者アクセス権が付与されます。これにより、サブスクリプション内でレポートを作成し、アナリティクスを表示できます。

カスタム役割の作成

［ユーザーとチーム（Users and teams）］でカスタム役割を作成できます。

1. ［設定（Settings）］>［ユーザーとチーム（Users and teams）］に移動します
2. ［カスタム役割（Custom Roles）］タブを選択します
3. ［+カスタム役割を作成（+ Create Custom Role）］を選択します。
   
4. ［カスタム役割の詳細（Custom Role Details）］で、［名前（Name）］と［説明（Description）］を追加します。
   
5. プロダクトエリアごとに権限を選択します。利用可能な権限については、この記事のカスタム役割の権限一覧を参照してください。
6. ［カスタム役割を保存（Save Custom Role）］を選択します。

これにより新しい役割がカスタム役割に追加され、［ユーザー権限（User Permissions）］で役割を適用する際に割り当てられるようになります。

カスタム役割の権限一覧

カスタム役割（Custom Role）では、これらの権限を自由に組み合わせて使用することができます。ユーザーに複数の役割を与えると、その役割に割り当てられているすべての権限が与えられます。ある役割では許可され、別の役割では拒否されているアクセス権限も、それら両方の役割が与えられていた場合、拒否されていたアクセスも許可されます。

設定

• アプリケーションの詳細の表示
• アプリケーションの詳細を編集
• イベントの生データの表示
• インストール設定の表示
• インストール設定を編集
• ローカライゼーション設定を編集
• タグ付けとガイド設定の編集
• セッションリプレイの設定を編集します。 
  • この権限は、セッションリプレイが有効になっているアプリでリプレイユーザーの役割も付与するため、この権限を持つユーザーはリプレイを視聴できます。
• Web SDK設定を編集

ガイド（Guides）

• ゼロからのガイドの作成と編集
• レイアウトからガイドを作成および編集する
• ガイドを公開する
• 公開ガイドの編集と削除
• 公開されていないガイド（例：ドラフトやステージング）の削除
• ガイドアラートノートの作成、編集、削除

NPS

• NPS調査の作成と編集
• NPS調査の公開とスケジュール設定
• 公開されているNPS調査の編集
• NPS調査の削除
• NPSテーマのトリアージ

リソースセンター

• リソースセンターの作成と編集
• リソースセンターの昇格と降格
• リソースセンターの削除
• リソースセンターのステージングへの昇格または降格

タグ付けとプロダクト設定

• イベントの管理
• プロダクトエンゲージメントスコア（PES）の管理
• ページとフィーチャーの作成、編集、削除
• トラックイベントの作成、編集、削除
• JWT共有トークンの作成、編集、表示
• 通知の登録と解除

ジャーニー

• ジャーニーを作成する
• ジャーニーの編集
• ジャーニーの公開とスケジュール
• アクティブなジャーニーの編集と削除
• ジャーニーの削除

メール

• 電子メールの作成
• 電子メールの編集
• メールの公開とスケジュール設定
• メールを削除する
• 公開メールの編集と削除
• ゼロからのメールの作成・編集
• レイアウトからのメールの作成・編集
• レイアウトからのメールの作成