注:この機能は、ガイドのProエディションがパッケージに含まれているPendoサブスクリプションでのみ利用できます。ご利用のプランにこの機能が含まれているかどうか不明な場合、またはこの機能に関心をお持ちの場合は、Pendoのアカウント担当者にお問い合わせください。
ガイドの自動化を使用すると、ガイド作成者は特定のフォーム要素に対して自動クリックや自動テキスト入力を設定でき、反復作業を効率化し、エンドユーザーはボタン1つで情報を入力できます。
これにより、データを正確に入力することができ、繰り返しやコピーペーストが減ることで、一貫したフォーマットを維持し、データ品質が向上します。その結果、報告の明確さが向上し、組織のコンプライアンスがサポートされます。
この記事では、ガイドの自動化を作成する方法について詳しく説明します。
[自動化]ボタンアクションを追加する
自動化は常にガイドボタンのアクションに適用されます。ガイド作成者として、1つのステップに複数の自動化ボタンを配置することができるため、複数のタイプのユーザー(パートタイム従業員や正社員など)がフォームに入力することがわかっている場合などに対応できます。同じフィールドまたは異なるフィールド間で、異なる情報を入力および選択するための異なるボタンを構成できます。
この例では新規の商談の自動化を示しており、エンドユーザーは商談の種類を選択する必要があります。フォームには複数のボタンがあり、選択したボタンに定義された情報が自動で入力されます。
ガイドを自動化するには、[ガイド(Guides)]>[ガイド(Guides)]に移動して、次の操作を行います。
- [ガイド]ページで、[ガイド]リストから既存のガイドを選択するか、[ガイドを作成(Create Guide)]を選択します。詳細については、「ガイドの作成」を参照してください。
- ガイドの設定ページで、[自分のアプリで管理(Manage In My App)]を選択します。ビジュアルデザインスタジオ(Visual Design Studio)が開きます。
- ガイドのステップを選択するか、新しいステップを追加します。
- ビルディングブロックを追加し、[コンテナを編集(Edit Container)]モーダルで[ボタン(Button)]を選択します。詳細については、[ガイドのボタンアクションを追加する(Add button actions to guides)]を参照してください。
- [アクション(Action)]ドロップダウンから、[自動化(Automation)]を選択します。既存のボタンアクションを自動化に更新します。これで、ユーザーはボタンが選択されたときに実行される自動化を追加できました。
自動化を設定する
ユーザーの選択時に以下のいずれかまたは両方を実行するように、自動化ボタンを構成できます。
- 自動入力(Autofill): 自動入力するように設定した入力フィールドに静的テキストを追加します。
- 自動クリック(Autoclick): チェックボックスやドロップダウンメニューの項目など、クリックまたは選択可能な要素を事前に選択します。
自動化を設定するには:
- [ボタンを編集(Edit Button)]モーダルで、[自動化を構成(Configure Automation)]を選択します。
-
[自動化を構成の設定(Configure Automation Settings)]で、[選択を追加(Add selection)]を選択します。
- ドロップダウンリストから、[ターゲット要素(Target element)] または [既存のフィーチャーを選択(Select Existing Feature)]を選択します。すでにタグ付けされているフィーチャーを使用することをお勧めします。
- フォーム内で、自動入力または自動クリックしたい要素を選択します。選択されたアンカー要素のCSSセレクターが[自動化を構成の設定(Configure Automation Settings)]に追加されます。
- [この自動化項目に名前を付ける(Name this automation item)]を選択して、自動化の名前を指定します。要素パスルールが有効であることを確認します。
- 自動入力を設定する場合、テキストフィールドに追加したいテキストを入力します。ユーザーが悩む必要のないテキストや、入力すべき情報の種類やテンプレートの説明などのプロンプトテキストが適しています。
- 同じ自動化ボタンを使用して、他のフィールドの自動化を作成するためにプロセスを繰り返します。
- [完了(Done)]を選択して終了します。
注:Pendoは、自動入力または自動クリックに構成した要素がすぐに見つからない場合、自動化を再試行します。再試行しても要素が見つからない場合、自動化は失敗します。エンドユーザーには要素の自動入力や自動クリックが失敗したことは通知されず、手動での完了が可能です。
自動化を並べ替える
リスト内で自動化する項目を上下にドラッグ&ドロップして、自動化の順番を並べ替えることができます。これにより、フォーム内の動的要素と条件付きロジックを考慮した自動化キューが作成されます。
別のボタンを追加する
ガイドを進めるために、別の自動化ボタンや他のボタンアクションを追加できます。
- 自動化ボタンを追加するには、既存のボタンの横にあるプラス(+)アイコンを選択し、ドロップダウンメニューから[自動化]を選択します。
- ユーザーが自動化ボタンを選択した後、ガイドを進めてより多くの情報を表示したい場合は、[+アクション(+ Action)]を選択してボタンのアクションを追加できます。たとえば、入力が必要な未入力のフィールドをユーザーに知らせることができます。自動化ボタンで使用できる追加のアクションは、[次のステップ(Next Step)]、[ステップに進む(Go to Step)]、および[前のステップ(Previous Step)]のいずれかです。