この記事は、Visual Design StudioまたはAdopt Studioで作成され、自動的に有効化されるように設定されたオーバーレイガイドに関連しています。ガイドの順序とスロットリングは、埋め込みガイドには関係ありません。
この記事は、ガイドの順序設定とスロットリングを活用して自動ガイドのタイミングを調整し、一度に大量のコンテンツで訪問者を圧倒しないようにするためのガイダンスを提供します。最初に表示するガイド、次のガイドを表示するまでの時間、スロットリングルールに関係なくすぐに表示する必要があるガイドを決定します。
前提条件
- ガイド設定を編集するには、ガイド公開者権限または管理者ユーザー権限が必要です。
- ガイドの順序設定とスロットリングは、Pendoエージェントバージョン2.8.0以降またはモバイルSDKバージョン2以降を使用するアプリケーションで利用可能です。
仕組み
自動ガイドの順序設定とスロットリング設定は、アプリケーションレベルで管理されます。複数のアプリケーションにわたってガイドの順序設定とスロットリングを行うことはできません。
順序設定とスロットリング設定を使用すると、自動ガイドを整理して優先順位を付けることができ、アプリケーション内で訪問者のガイド体験を管理しやすくなります。これらの設定を使用して、アラートメッセージの優先順位を設定し、オンボーディングと育成キャンペーンの表示順序を決定し、プロダクトのお知らせを適切なタイミングで配信し、フォローアップリサーチガイドを正しい順序で送信することができます。
- ガイドの順序設定により、自動ガイドが指定した順序で表示されるようになります。リスト内の次のガイドが（たとえば訪問者がいない特定のページに紐付けられているためなどを理由に）利用できない場合には、リスト内の次の利用可能なガイドが代わりに使用されます。詳細については、この記事の「ガイドの紐付け」を参照してください。
- ガイドのスロットリングは、各アプリケーションでこれらのガイドが訪問者に表示される頻度を制御し、訪問者に自動ガイドを表示する頻度を制限してガイドを配信します。
ガイドスロットリングがオンになっているかどうかに関わらずアプリケーション内で自動ガイドの順序設定ができます。ガイドスロットリングをオンにせずに順序設定されたガイドは、訪問者が対象になるとすぐに次々と表示されます。ガイドスロットリングがオンの状態で順序設定されたガイドは、［順序（Order）］リストに表示されている順序で表示されますが、その間隔はガイドスロットリング設定の定義が使われます。
これらの設定を組み合わせることで、訪問者に意味のある順序でコンテンツを提供し、各ガイドを理解する時間を確保してから次のガイドを表示することで、エンドユーザー体験を向上させることができます。ガイドは意図があり関連性が高いと感じられる可能性が高く、訪問者が自動的にコンテンツを閉じるのではなく、コンテンツに関与するように促します。また、この記事で推奨するベストプラクティスのいくつかに沿って行うことで、エンゲージメントを最大化することもできます。
一部の自動ガイドでは、スロットリング設定を無視する設定ができます。スロットリング設定を無視するガイドでも、順序設定は遵守されます。スロットリング設定を無視する自動ガイドは、訪問者が対象になるとすぐに、順序リストの一番上から順に次々と表示されます。ガイドスロットリングを無視するように自動ガイドを設定する方法については、「オーバーレイガイドのアクティベーションオプション」を参照してください。
ベストプラクティス
アプリケーションに複数の自動ガイドを公開している場合、タイミングを適切にすることで訪問者を圧倒せずに済みます。このため、以下の点を考慮し、対応することをお勧めします。
- アクティベーション/アクティブ化。順序付けは自動的にアクティブ化されたガイドにのみ適用されます。他のガイドアクティベーション方法では、訪問者が手動でガイドをリリースできます。各ガイドのアクティベーションタイプを確認します。このコンテンツは自動表示させるほど重要なものですか？代わりに、ガイドをバッジ形式で表示されるツールチップ、またはリソースセンターのお知らせとして表示できないでしょうか？
- ページ。ガイドは特定のタグ付けされたページに紐付けられていますか、それともサイト全体に表示される場合は、サイト全体のガイドは訪問者のワークフローを中断させる可能性が高いです。特定のページを対象にして、目的の場所にのみ適切なコンテンツを配信してみましょう。ガイドの順序付けとスロットリングの仕組みについては、この記事の「ガイドを紐付ける」を参照してください。
- セグメンテーション：セグメント内のすべてのユーザーを含めますか、それともガイドの対象となるユーザーのみを含めますか？セグメンテーションをより具体化すると、無関係なコンテンツが間違ったオーディエンスに表示される可能性が低くなります。
- アプリケーション。すべてのアプリケーションで同じレベルのガイドスロットリングが必要ですか？マルチアプリサブスクリプションを利用している場合、ガイドの順序付けとスロットリングは必ずしも万能なソリューションではありません。一部のアプリケーションは毎日使用されるかもしれませんが、他のアプリケーションは毎週または毎月使用されるかもしれません。効果を最大化するために、リピーターが多いアプリケーションでは、各セッションで表示するガイドの数を減らすことを検討してください。Pendoのデータを活用して訪問者の行動を理解し、それに応じてスロットリングのタイミングを調整しましょう。
- 目標。ガイドの目的は何でしょうか？ガイドを「教育」、「お知らせ」、「オンボーディング」などのカテゴリーに整理することで、ガイドの順序付けにおいて最も重要なコンテンツに優先順位を付けることができます。ガイドカテゴリーの詳細については、「カテゴリーを使用したガイドとレイアウトの管理」をご覧ください。
- 監査。 定期的な監査を行い、公開している自動ガイドの数を制限することで、ガイドの管理を徹底しましょう。同じ内容を説明しているガイドが複数ある場合は、統合、簡潔にまとめることは可能か、古い内容のガイドのせいで、自動ガイドのリストが飽和状態になっていないか、これらのガイドのうち、無効化、削除できるものはないかを監査しましょう。
- 影響度。これらのガイドで、重要または至急対応を行う必要がある場合は、個々のガイドのガイドスロットリングを無視して、メッセージを直ちに配信することができます。手順については、「オーバーレイガイドのアクティベーションオプション」の「自動ガイドアクティベーション設定」を参照してください。
- 頻度。各セッションで訪問者に表示される自動ガイドの数を減らしたい場合は、ガイド間の表示間隔を長く設定します。一方で、訪問者があまり頻繁にアクセスしないために、1回のセッションで複数の自動ガイドを表示する場合は、ガイドの表示間隔を短く設定します（例：30分ごとに1つのガイドを表示し、最も重要なガイドはスロットリングを無視するように設定します）。
ガイドの順序を表示する
自動ガイドの順序を確認するには、次の手順に従ってください。
- 左側のメニューから、［ガイド（Guides）］>［ガイド］に移動します。
- ［ガイド（Guides）］ページの上部にある［順序設定（Ordering）］タブを開きます。
- マルチアプリサブスクリプションをお持ちの場合は、表の上部にあるドロップダウンメニューからアプリケーションを選択してください。複数のアプリケーションにわたる自動ガイドの順序を確認することはできません。
この表には、選択したアプリケーションに対して自動でアクティベーションされたすべてのガイドが、対象となる訪問者に表示される順序で表示されます。
- スロットリング設定を無視するように設定されたガイドは、表示順序がリストの最初になります。スロットリング設定を無視するガイドは、作成された順にリストに表示されます。
- スロットリング設定を無視しないガイドは、スロットリング設定を無視するガイドの後に表示されます。表示される順番に沿って、1番から開始されます。
アクティブ化方法が［自動（Automatic）］に設定されている新しいガイドはすべて、作成時に自動的に［表示順序（Order）］リストの一番下に追加され手動で順序を変更するまでその位置にとどまります。順序を変更する手順については、本記事の「ガイドの順序設定」をご参照ください。
テーブルは、プロダクトエリア、ガイドのカテゴリ、ステータス、ターゲットページでフィルタリングできます。ステータスが［無効（Disabled）］のガイドはリストに表示されません。それ以外のすべてのステータスの自動ガイドはリストに含まれており、［公開（Public）］、［ステージング（Staged）］、［スケジュール済み（Scheduled）］、［下書き（Draft）］、［レビュー待ち（Pending Review）］のステータスでリストをフィルタリングできます。ステータスについての情報は、「ガイドをテストして配信する」を参照してください。
ガイドの順序設定
ガイドはリスト内で直接並べ替えることで優先順位を設定できます。自動ガイドの順序を設定するには、次の手順に従います。
- 左側のメニューから、［ガイド（Guides）］>［ガイド］に移動します。
- ［ガイド（Guides）］ページの上部にある［順序設定（Ordering）］タブを開きます。
- マルチアプリサブスクリプションをお持ちの場合は、表の上部にあるドロップダウンメニューからアプリケーションを選択してください。複数のアプリケーションにわたる自動ガイドの順序を設定することはできません。
- 自動ガイドを並べ替えます。これを行うには、次のいずれかを実行します。
- ガイドの行にカーソルを合わせ、行の末尾にある矢印を使用します。これらの矢印を使用すると、ガイドをリストの先頭に、リスト内で1行上または下に、リストの下部に移動できます。
- 項目をリスト内で上または下にドラッグし、適切な場所にドロップします。番号付きガイドを、スロットリングを無視するガイドのリストにドラッグ＆ドロップすることはできません。そのガイドをリストの1番目よりも上位に表示する場合は、スロットリング設定をオフにする必要があります。手順については、「オーバーレイガイドのアクティベーションオプション」の「自動ガイドアクティベーション設定」を参照してください。
- ガイドの行にカーソルを合わせ、行の末尾にある矢印を使用します。これらの矢印を使用すると、ガイドをリストの先頭に、リスト内で1行上または下に、リストの下部に移動できます。
ヒント：ガイドのカテゴリーを利用して、目標と効果に基づいてガイドの優先順位を設定します。ガイドカテゴリーの詳細については、「カテゴリーを使用したガイドとレイアウトの管理」を参照してください。
変更は自動的に適用され、自動ガイドは、ガイドの順序とスロットリングの設定に従ってガイドを表示できるようになるとすぐに訪問者に表示されます。
スロットルガイド
ガイドスロットリングは、指定された期間内に訪問者に表示する自動ガイドの数に制限を設定します。スロットリングは、訪問者が1つの自動ガイドを受け取ってから次の自動ガイドが起動するまでの最小時間を決定します。前のガイドが閉じられるか、または完了すると、次のガイドの起動のカウントダウンが始まります。
スロットリングがオフになっている場合、または自動ガイドがスロットリング設定を無視する場合、ガイドはリストの順序で対象となる訪問者が利用できるようになるとすぐに表示されます。リストの順序については、この記事の「ガイドの順序を表示する」を参照してください。
アプリケーションで自動ガイドのガイドスロットリングをオンにして設定するには、以下の手順に従います。
- 左側のメニューから、［ガイド（Guides）］>［ガイド］に移動します。
- ［ガイド（Guides）］ページの上部にある［順序設定（Ordering）］タブを開きます。
- マルチアプリサブスクリプションをお持ちの場合は、表の上部にあるドロップダウンメニューからアプリケーションを選択してください。複数のアプリケーションにわたる自動ガイドのスロットリングをオンにすることはできません。
- 表の上部にある ［ガイドスロットリング（Guide Throttling）］の横にある［オフ（OFF）］を選択します。スロットリング設定ウィンドウが開きます。
- トグルを使用して、ガイドスロットリングをオンにします。自動ガイドの間隔を構成するための設定が表示されます。
- 数値を入力し、ドロップダウンメニューから［日（Day）］、［分（Minute）］、または［時間（Hour）］を選択します。
- ウィンドウの右下にある［保存（Save）］を選択します。
テーブルの上部にある［ガイドスロットリング（Guide Throttling）］の横のテキストが更新され、スロットリングの構成が表示されます。例えば、［1ガイド/ 1日（1 Guide / 1 Day）］は、リストの中から1つの自動ガイドが毎日表示されることを意味します。
他の設定を使用した順序設定とスロットリング
自動ガイドの［ガイドスロットリングの設定を無視（Ignore Guide Throttling Settings）］もオンにしていない限り、ガイドスロットリングと順序設定は［ガイドの繰り返し表示（Repeat Guide Display）］の影響を受けません。スヌーズボタン付きの自動ガイドは、スヌーズ期間が経過してもガイドスロットリングの影響を受けませんが、ガイドの順序は引き続き遵守されます。ガイドがスヌーズ中に自動ガイドの［ガイドの繰り返し表示］をオンにした場合、繰り返し間隔は一時停止され、スヌーズ間隔が優先されます。スヌーズ期間が経過してガイドが再び表示されると、［ガイドの繰り返し表示］間隔が再びアクティブになり、［順序（Order）］リストとスロットリング間隔に従って次の表示時間の確認が行われます。
ガイドのスロットリングと順序は、ガイドの最初のステップが紐付けられている場所によって影響を受けます。リスト内の次のガイドが特定のタグ付けされたページに表示されるように設定されている場合、またはガイドが特定の場所（要素またはタグ付けされた機能）に紐付けられている場合、訪問者がそのページにいるか、その場所が存在していなければガイドは表示されません。これらの条件が満たされない場合、訪問者が閲覧可能な［順序（Order）］リスト内の次のガイドが代わりに表示されます。
ガイドの繰り返し表示
デフォルトでは、自動ガイドは、訪問者がガイドを一度閲覧して操作した後は再表示されません。しかし、この動作は自動ガイドの［ガイドの繰り返し表示（Repeat Guide Display）］設定を有効にすると上書きされ、再表示が可能になります。ただし、ガイドの表示頻度を制御するスロットリング設定は引き続き適用されます。例えば、スロットリングが1日に1つのガイドを表示するように設定されている場合、［ガイドスロットリングの設定を無視（Ignore Guide Throttling Settings）］がそのガイドでオンになっていない限り、［ガイドの繰り返し表示］設定はこの制限に従います。
ガイドスロットリングを使用しない場合、［ガイドの繰り返し表示（Repeat Guide Display）］設定により、設定した間隔（時間または日単位）後に自動ガイドを再起動します。訪問者が自動ガイドを閉じると、ガイドの繰り返し設定とスロットリング設定の両方で間隔タイマーが再開されます。ガイドの繰り返し動作は、指定した回数ガイドが閉じられるまで、またはガイドが公開されなくなるまで継続するように設定できます。詳細については、「オーバーレイガイドのアクティベーションオプション」の「自動アクティベーション」を参照してください。
たとえば、毎日1回ガイドを表示するようにガイドスロットリングを設定し、次の順番で2つのガイドを設定しているとします。
- ガイドA。［ガイドの繰り返し表示］間隔は 1時間で、2回閉じると表示を停止します。
- ガイドB。追加設定はありません。
その場合、ユーザーフローは次のようになります。
- 1日目午前10時：ガイドAが表示されます。訪問者はすぐにガイドを閉じます。
- 2日目午前10時：ガイドAが表示されます。訪問者はすぐにガイドを閉じます。
- 3日目午前10時：ガイドBが表示されます。
ただし、最初のガイド（ガイドA）で［ガイドスロットリングの設定を無視（Ignore Guide Throttling Settings）］をオンにしている場合、ユーザーフローは次のように変わります。
- 1日目午前10時：ガイドAが表示されます。訪問者はすぐにガイドを閉じます。
- 1日目午前11時： ガイド A が再表示されます。訪問者はすぐにガイドを閉じます。
- 2日目午前11時：ガイドBが表示されます。
代わりに2番目のガイド（ガイドB）で［ガイドスロットリングの設定を無視］をオンにすると、ユーザーフローは次のように変わります。
- 1日目午前10時：ガイドAが表示されます。訪問者はすぐにガイドを閉じます。
- 1日目午前10時：ガイドBが再表示されます。訪問者はすぐにガイドを閉じます。
- 2日目午前10時：ガイドAが表示されます。
ガイドのスロットリング期間が［ガイドの繰り返し表示（Repeat Guide Display）］の期間より短い場合、ガイドの表示フローが変わります。たとえば、スロットリングを30分ごとにガイドを表示するように設定し、ガイドA（Guide A）に対して［ガイドの繰り返し表示］を有効にし、その間隔を「1日」に設定した場合、ユーザーフローは次のようになる可能性があります：
- 1日目午前10時：ガイドAが表示されます。訪問者はすぐにガイドを閉じます。
- 1日目午前10時30分：ガイドAが表示されます。訪問者はすぐにガイドを閉じます。
- 2日目午前10時：ガイドA が表示されます。
ボタンアクションのスヌーズ
スヌーズガイドボタンアクション付きの自動ガイドは、初回表示時にスロットリングを考慮します。スヌーズタイマーが経過すると、ガイドは再表示時にスロットリングを無視します。これは、ガイドが順番リストで初めて表示されることを意味し、その後はスヌーズボタンが選択されるたびにスヌーズ間隔で表示され続けます。
［ガイドのスヌーズ（Snooze Guide）］ボタンアクションを使用すると、設定した間隔（分、時間、または日）後にガイドを再起動できます。訪問者がボタンを使用してガイドをスヌーズすると、スヌーズされたガイドとスロットリングの両方で間隔タイマーが再開されます。［ガイドのスヌーズ］ボタンアクションの後に自動ガイドが表示されると、それは1件の表示インスタンスとして数えられます。
たとえば、毎日1回ガイドを表示するようにガイドスロットリングを設定し、次の順番で2つのガイドを設定しているとします。
- ガイドA。30分間隔の［ガイドのスヌーズ］ボタンが含まれています。
- ガイドB。追加設定はありません。
ユーザーフローは次のようになります。
- 訪問者は午前10時にガイドAをスヌーズします。
- ガイドAが午前10時30分に再表示されます（スヌーズ設定に従う）。訪問者はスヌーズボタンではなく閉じるボタンを使ってガイドを閉じます。
- ガイドBが翌日の午前10時30分に表示されます。
ガイドスロットリング期間がスヌーズ期間よりも短い場合、このフローは変わります。たとえば、ガイドを10分間隔で表示するようにガイドスロットリングを設定し、最初のガイド（ガイドA）のスヌーズボタンではその間隔を30分に設定した場合、ユーザーフローは次のようになります。
- 訪問者は午前10時にガイドAをスヌーズします。
- ガイドBが午前10時10分に表示されます（スロットリング設定に従う）。訪問者は閉じるボタンを使ってガイドを閉じます。
- ガイドAは午前10時30分に再表示されます（スヌーズ設定に従って）。
上記の例で、ガイドAの［ガイドの繰り返し表示（Repeat Guide Display）］間隔に1時間と設定されている場合、ユーザーフローは次のようになります。
- 訪問者は午前10時にガイドAをスヌーズします。
- ガイドBが午前10時10分に表示されます（スロットリング設定に従う）。訪問者は閉じるボタンを使ってガイドを閉じます。
- ガイドAが午前10時30分に再表示されます（スヌーズ設定に従う）。訪問者はスヌーズボタンではなく閉じるボタンを使ってガイドを閉じます。
- ガイドAが午前11時30分に再表示されます（ガイドの繰り返し設定に従う）。
ガイドのスヌーズボタンについての詳細とその機能が［ガイドの繰り返し表示（Repeat Guide Display）］とどのように連携するかの詳細については、「ガイドのボタンアクション」の「ガイドのスヌーズ」を参照してください。
ガイドの紐付け
ガイドは、タグ付けされたページ（サイト全体ではなく）、アプリケーション内の場所（UI要素またはタグ付けされた機能）、またはページと場所の両方の組み合わせに紐付けることができます。ガイドの最初のステップをこれらのいずれかの方法で紐付けると、これらの場所設定に基づいて次の条件のいずれかまたは両方が満たされた場合にのみ、ガイドが起動されます。
- 訪問者は指定されたページにいる。
- UI要素またはタグ付けされたフィーチャーが存在する。
Pendoは、表示対象となるガイドをまず訪問者のナビゲーションに基づいて優先し、その後、リストの順番に沿って表示します。つまり、ガイドは必ずしもリストに表示された順番通りに表示されるわけではありません。 ガイドが訪問者がアクセスしていないページに、または訪問者が存在しない場所に紐付けられている場合、そのガイドはリストで次に表示されるべきであっても表示されず、代わりに訪問者が表示可能な次のガイドが表示されます。
たとえば、10分ごとにガイドを表示するようにガイドスロットリングを設定し、次の順番でガイドを設定しているとします。
- ガイドA。ページAに紐付けられます。
- ガイドB。特定のページではなく、サイト全体に表示するように設定します。
- ガイドC。ページBに紐付けられます。
ユーザーフローは次のようになります。
- 訪問者がページBに移動すると、ガイドBが最初に表示されます。
- ページBに10分間滞在すると、ガイドCが表示されます。
- ユーザーが10分後にページAに移動 > ガイドAが初めて表示されます。
モバイルガイドの順序設定とスロットリング
Pendoのモバイル向けSDKは、モバイルガイドの順序設定とスロットリングをウェブガイドと同様にサポートしています。ただし、単一のモバイルガイドのスロットリングを上書きすることはできません。すべてのガイドがスロットリングルールに従います。
ガイドの順序に関係なく、モバイルアプリケーションの起動時に表示されるように設定されたガイド（アプリ起動ガイド）は常に他のガイドよりも優先されます。訪問者がセッション中に複数のアプリ起動ガイドの対象となる場合、現在のセッション中は最も優先順位の高いガイドが表示されます。モバイルアプリケーションの起動時に表示するように設定された次のガイドセットが次のセッションで表示されます。
パフォーマンス上の理由から、Pendo SDKは一部のガイドを他のガイドよりも先にPendoサーバーから取得します。訪問者がモバイルアプリケーションを操作してから次のガイドが表示されるまで、セッションの対象となるガイドの数に応じて、数百ミリ秒から数秒の遅延が発生する可能性があります。Pendo SDKでは、ガイドが利用可能であっても、次にガイドがアクティブ化されるまで表示されないことがあります。たとえば、ガイドが表示可能な状態になる前に、ガイドがPendoタグに紐付けられたページから訪問者が移動してしまう場合です。アプリ起動ガイドはこのロジックの影響を受けず、訪問者がアプリケーション内のどこにいるかに関係なく、デバイスで利用可能になるとすぐに表示されます。