PendoプラットフォームとZapierのインテグレーションは現在ベータ版です。早期アクセスは招待リンクで管理されています。インテグレーションと招待リンクの設定に関する詳しい説明は、「Zapierインテグレーションの概要」の記事をご覧ください。
このレシピでは、PendoとZapierを使って、一定期間ログインしていない訪問者にメールを送信する手順について説明します。
Pendoの設定
訪問者レポートの作成
まず、Pendoにアクセスし、訪問者セクションに移動します。すでに訪問者レポートを作成している場合は、画面にレポートのリストが表示されます。［訪問者レポートを作成（Create Visitor Report）］をクリックします。
レポートに名前をつけます。「Zapier - 非アクティブなユーザー」のような名前が良いでしょう。
次に、セグメントのドロップダウンをクリックすると、新しいセグメントを作成するオプションが表示されます。
セグメントの作成
非アクティブとみなされるユーザーを定義するためのセグメントを作成します。
セグメントに名前をつけてください。ここでは、Inactive Users（非アクティブなユーザー）と名付けました。
次に、以下のルールを追加します。［最終訪問日（Last Visit）］-［次の直近の期間内に訪問なし（Not Within Last）］-［28］-［日間（Days）］
これは、訪問者が最後にログインしてから、28日以上経過している場合は、レポートに含めるようにPendoに指示するものです。
［セグメントを作成（Create Segment）］をクリックしてセグメントを保存します。
［日付範囲（Date Range）］を［Last 30 Days（直近30日）］に設定します
最後に注意が必要なのは、レポートの列です。ここに含まれる列はすべてZapierで利用できます。デフォルトでは、訪問者IDが常に含まれます。訪問者IDがメール形式になっている場合は問題ありません。メール形式でない場合は、訪問者のメールアドレスを表す列を追加してください。
完了したら、［レポートを作成（Create Report）］をクリックします。
Zapierの設定
トリガーの設定
Zapierアカウントにログインし、［Zapの作成（Make a Zap）］をクリックします。
トリガーを設定するため、Pendoを検索して選択します。
次に、Pendoのトリガーを選択する画面が表示されます。現在Pendoがサポートしているトリガーは1つだけなので、デフォルトのトリガーは自動的に選択されるはずです。自動選択されない場合は、［レポートの訪問者（Visitor in Report）］をクリックし、［保存して続行（Save + Continue）］をクリックしてください。
ここでは、このZapに関連付けるレポートIDを選択します。レポートIDは、［Zapier - Inactive Users］という名前（または、自分でレポートに付けた名前）で探します。
トリガーの設定を完了するには、レポートに該当する訪問者を取得してテストする必要があります。
Zapierが訪問者を見つけたら、アクションステップに進むことができます。この例では、メールアドレスです。
アクションの概要
Zapierでは、訪問者が非アクティブとしてマークされたときの動作をアクションステップで決定します。
この例では、訪問者に直接メールを送信する方法を説明します。訪問者に直接メールを送信したくない場合は、代わりに以下のような方法を試してみてください。
- 訪問者が非アクティブになったことを営業やカスタマーサクセスチームにメールで知らせる
- 営業やカスタマーサクセスチームに非アクティブであることを通知するSlack通知を送信する
- 非アクティブなユーザーにTシャツを送るよう、マーケティングチームに通知を送る（自由に使えるTシャツが無限にないと、この方法は現実的でないかもしれませんが、信用を高めるためにぜひ試してみてください）
Zapでこの設定を始める前に、次の点に注意してください。
- メールプロバイダー： 会社のメールに特定のメールプロバイダーを使用していますか？PendoではGmailを使用しているので、アクションアプリとしてGmailを使用します。
- 規模：Gmailのようなソリューションを使用すると、短期的にはうまくいくかもしれませんが、長期的にはメールマーケティングタイプのプロダクト（Mailchimp、SendGrid、Mailgunなど）とPendoの統合を検討することをお勧めします。
この例では、Zapierに組み込まれているネイティブのメールアプリを使用しますが、お好みのメールクライアントに合わせて自由に調整してください。
アクションの設定
［Zapierによるメール（Email by Zapier）］を検索して選択します。
サポートされているアクションは［メールの送信（Send Outbound Email）］だけです。先に進み、［保存して続行（Save + Continue）］をクリックします。
これで、メールテンプレートを作成する準備ができました。
メールテンプレートの作成
宛先（必須）（To (required)）
これは、送信先のメールアドレスです。
訪問者のメールアドレスを表す動的フィールドを追加するには、フォーム入力の右側にある小さな［+］アイコンをクリックし、訪問者のメールアドレスに対応するフィールドを探して選択します。
動的なPendoフィールドが正しく追加されると、以下のように表示されます。
件名（必須）（Subject (required)）
ここには、送信するメールの件名を入力します。
本文（HTMLまたはプレーンテキスト）（Body (Html or Plain)）
メールの内容は次のようになります。
これで機能的なメールが完成しました。テストして、フォーマットが正しく表示されていることを確認してから、本番環境で公開してください。最初の段階でうまくいかない場合は、テンプレートの手順に戻って調整します。その後、再度テストプロセスを行うことで、別のテストメールを作成できます。
なお、自分のメールアドレスを宛先にした場合は、テスト後に必ず元に戻すようにしてください。
テストが完了したら、本番環境に切り替えます。
エラーと推奨事項
インテグレーションで問題が発生した場合は、ZapierとPendoのインテグレーションを参照してください。