PendoプラットフォームとZapierのインテグレーションは現在ベータ版です。早期アクセスは招待リンクで管理されています。このインテグレーションと招待リンクの設定に関する詳しい説明は、「Zapierインテグレーションの概要」の記事をご覧ください。
このレシピでは、PendoとZapierを使って、新規ユーザー向けの簡単な歓迎メールを作成する手順を説明します。このレシピは、マルチメールのオンボーディングと教育キャンペーンを構築するための基礎として使用できます。
Pendoを設定する
レポートを作成する
まず、Pendoにアクセスし、［訪問者（Visitors）］セクションに移動します。すでに作成されている訪問者レポートがあれば、画面にレポートのリストが表示されます。［訪問者レポートを作成（Create Visitor Report）］をクリックします。
レポートに名前をつけます。「Zapier - 歓迎メール」のような名前が良いでしょう。
次に、［セグメント（segment）］のドロップダウンをクリックすると、新しいセグメントを作成するオプションが表示されます。
セグメントを作成する
次に、セグメントを作成して、歓迎メールを受け取る新規ユーザーを定義します。
そのセグメントに「歓迎メール（Welcome Email）」のような名前を付けます。
続いて、次のルールを追加します。［初回訪問（First Visit）］ー［過去の期間（Within Last）］ー１ー［日（Days）］
この場合、Pendoに、過去24時間以内にプロダクトにログインした人を抽出して、Zapierにレポートで渡します。
［セグメントを作成（Create Segment）］をクリックしてセグメントを保存します。
［日付範囲（Date Range）］に［過去30日（Last 30 Days）］を設定します
最後に注意が必要なのは、レポートの列です。ここに含まれる列はすべてZapierで利用できます。デフォルトでは、訪問者IDは常に含まれます。訪問者IDがメール形式になっている場合は問題ありません。メール形式でない場合は、訪問者のメールアドレスを表す列を追加してください。Zapierでメールのテンプレートを作成する際に必要になります。
完了したら、［レポートを作成（Create Report）］をクリックします。
Zapierを構成する
トリガーを設定する
Zapierアカウントにログインし、［Zapの作成（Make a Zap）］をクリックします。
トリガーを設定するため、Pendoを検索して選択します。
次に、Pendoのトリガーを選択するよう求められます。現在、Pendoは1つのトリガーしかサポートしていないため、自動的にデフォルトのトリガーが選択されます。自動的に選択されない場合は、［レポートの訪問者（Visitor in Report）］をクリックし、次に［保存して続行（Save + Continue）］をクリックします。
ここでは、このZapに関連付けるレポートIDを選択します。「Zapier - 歓迎メール」という名前（または、自分がレポートにつけた名前）に関連付けされたレポートIDを探します。
アカウントレポートを使用する場合は、レポートIDにカスタム値を選択し、関連するレポートIDをコピーして貼り付けます。
レポートを表示した時のURLの末尾でアカウントレポートIDが確認できます。たとえばhttps://app.pendo.io/accountlist/3weNHwX-Kdodkhw3lM83YO8PtqMの末尾に、IDの3weNHwX-Kdodkhw3lM83YO8PtqMが含まれています。
トリガーの設定を完了する前に、レポートの対象となる訪問者を使ってテストを行う必要があります。
Zapierが訪問者を判別できれば、アクションのステップに進むことができます。今回の場合、次のステップは歓迎メールです。
アクションの概要
Zapierでは、このアクションのステップで、訪問者が新規ユーザーと判断された場合の動作を定義します。
Zapでこの設定を始める前に、次の点に注意してください。
- メールプロバイダー：会社のメールに特定のメールプロバイダーを使用していますか？PendoではGmailを使用していますので、アクションアプリとしてGmailを使用します。
- 拡張性：Gmailのようなソリューションを使用すると、短期的にはうまくいくかもしれませんが、長期的にはメールマーケティングツール、またはお客様の組織内のチームが既に使用しているツール（Mailchimp、SendGrid、Mailgunなど）を使ってPendoをインテグレーションすることをお勧めします。
この例では、Zapierに組み込まれているネイティブのメールアプリを使用しますが、お好みのメールクライアントを使用してください。
アクションを設定する
［Zapierによるメール（Email by Zapier）］を検索して選択します。
サポートされているアクションは［メールの送信（Send Outbound Email）］のみです。先に進み、［保存して続行（Save + Continue）］をクリックします。
これで、メールテンプレートを作成する準備ができました。
メールテンプレートを作成する
宛先（必須）
これは、送信先のメールアドレスです。
訪問者のメールアドレスを表す動的フィールドを追加するには、フォーム入力の右側にある小さな［+］アイコンをクリックし、訪問者のメールアドレスに対応するフィールドを選択します。
動的なPendoフィールドが正しく追加されると、以下のように表示されます。
件名（必須）
送信するメールの件名です。
歓迎メールの件名には、「Pendoにようこそ（Welcome to Pendo）」を使います。
本文（HTMLまたはプレーンテキスト）
メールの内容は次のようにします。
実用的な内容であれば、それで十分です。テストして、フォーマットが正しく表示されていることを確認してから、本番に切り替えてください。最初から正しく表示されない場合は、テンプレートの手順に戻って調整します。その後、テストプロセスを再実行して、別のテストメールを作成します。
自分のメールアドレスを宛先にした場合は、テスト完了後、忘れずに元の設定に戻してください。
問題がなければ、本番環境に切り替えます。
エラーと推奨事項
インテグレーションで問題が発生した場合は、ZapierとPendoのインテグレーションを参照してください。