役割と権限により、社内ユーザーがPendoのどの機能にアクセスできるかを制御できます。ユーザーに役割を付与することで、ガイドの作成、編集、公開、ページやフィーチャーのタグ付け、アナリティクスツール、共有機能、設定などへのアクセスを含む、より詳細な権限を設定できるようになります。マルチアプリサブスクリプションでは、ユーザーはアプリケーションごとに異なる役割を持つことができます。
この記事では、現在使用できるユーザータイプと役割をまとめています。
- ユーザーを招待する方法、およびユーザーの役割を追加または編集する方法については、社内ユーザーを管理するを参照してください。
- Pendo Feedbackの役割と権限の詳細については、チームの管理：Feedbackでの役割と権限を参照します。
前提条件
以下の操作を実施するには、Pendo管理者ユーザーである必要があります。
- 他のユーザーの役割を変更する
- カスタム役割を作成する
ユーザーアクセスタイプ
Pendoには、次の2つのユーザーアクセスタイプがあります。
サブスクリプション管理者権限（Subscription Admin Permissions）：これはサブスクリプションレベルのユーザーアクセスタイプです。管理者は、フィーチャー、ユーザー、設定、メタデータ、インテグレーションなど、Pendoサブスクリプション内のすべてにアクセスできます。ガイドテーマ、コアイベント、PES、プロダクトエリアなど、サブスクリプション全体に表示される設定がここに含まれます。また、管理者は、新しいユーザーの招待、ユーザーの役割の変更、ユーザーの削除、カスタム役割の作成も行えます。
カスタムユーザー権限。サブスクリプション管理者は、ユーザーがアクセスできるアプリケーションを決定します。各アプリケーションに対して、管理者は1つ以上の役割を割り当てます。ユーザーはアクセス権を与えられたアプリケーションでのみ役割を使用できます。レポートとセグメントの表示については、サブスクリプションレベル（サブスクリプションレベルの権限 ）と追加のアプリレベルの役割で設定できます。
サブスクリプションレベルの権限
管理者は、サブスクリプション全体にアクセスできます。その他のユーザーには、アナリティクス、ガイドテーマ、リッスンのサブスクリプションレベルの権限を付与できます。
分析
- プロダクトエリアの管理。この権限により、プロダクトエリアの作成、編集、削除が可能になります。
- セグメントを共有および編集する。この権限により、サブスクリプション内の全員にセグメントを表示できます。これを無効にすると、ユーザーが作成したセグメントは作成者本人のみに表示されます。
- セグメントを検証する。この権限により、セグメントが確認されたかどうか（検証済みまたは未検証）を伝えることができます。この権限は、前述した権限の「セグメントを共有および編集する」も有効になっている場合にのみ利用可能です。
- レポートを共有および編集する。この権限により、サブスクリプション内の全員にレポートを表示できます。これを無効にすると、ユーザーが作成したレポートは作成者本人のみに表示されます。
ガイド（Guides）
［ガイド］セクションでは、 ガイドテーマの管理権限を割り当てることができます。「ガイドテーマの管理」権限を持つユーザーは、閲覧者アクセス権を持つすべてのアプリケーションのガイドテーマを作成、編集、複製、削除できます。
リッスン
［リッスン］セクションでは、ユーザーのリッスンの役割とロードマップの役割を選択できます。デフォルトでは、投稿者とロードマップ作成者が選択されています。それらの選択を解除すると、閲覧者アクセス権限が割り当てられます。
デフォルトのリッスンの役割では、リッスン内でフィードバック、アイデア、アイデアテストを作成および管理するための権限を制御します。これらの役割は以下の通りです。
- 投稿者（デフォルト）
- マネージャー（Manager）
ロードマップの役割では、リッスンでロードマップを表示、作成、編集、共有するための権限を制御します。これらの役割は以下の通りです。
- ロードマップ作成者（デフォルト）
- ロードマップ公開者
この役割の詳細については、この記事の「リッスンの権限」を参照してください。
アプリレベルの役割
カスタムユーザー権限アクセスタイプを選択すると、その役割の特定の権限セットを定義するアプリレベルの役割（タグ付けエディター、ガイドコンテンツ編集者 など）を選択するように求められます。管理者ユーザーにはすべての権限が付与されます。管理者はサブスクリプションレベルの役割であるため、管理者にアプリレベルの役割を選択することはできません。
アプリレベルの役割は、Pendoの各アプリケーション用のメール、ジャーニー、およびアナリティクス機能へのPendoユーザーのアクセスを管理します。1人のユーザーに複数の役割を割り当て、ユーザーに付与する権限の組み合わせを最適化できます。たとえば、あるユーザーにガイド公開者とタグ付けエディターの役割を割り当てて、新しいガイドを作成せずにガイドコンテンツやアナリティクスのタグを管理させることも可能です。また、同じユーザーに2つの役割を付与し、一方にはガイドの作成権限があり、もう一方には作成権限がない場合でも、そのユーザーにはガイドの作成権限が付与された状態になります。
マルチアプリサブスクリプションでは、ユーザーはアプリケーションごとに異なる役割を持つことができます。例えば、特定のアプリでのみガイドを作成する必要があるユーザーは、該当するアプリではガイド作成者、その他のアプリでは閲覧者として設定できます。
リプレイユーザーの役割は、Pendoリプレイがオンになっているアプリケーションにのみ割り当てられます。複数のアプリを選択し、一部でセッションリプレイが有効になっていない場合、その役割は使用できません。
アプリレベルの役割を割り当てる手順については、社内ユーザーを管理するを参照してください。
アプリレベルの権限
以下の表は、ユーザー役割別のアプリレベルの権限を示したものです。 上部の見出しはユーザー役割と可能な権限です。
管理者には、表に記載されているすべての権限に加え、以下の権限が付与されます。
- リソースセンターの削除
- コアイベントとPESの管理
- プロダクトエリアの管理
- ガイドテーマの管理
- ガイドレイアウトの削除
- 設定またはユーザーの管理
| 閲覧者 | AIエージェント管理者 | ガイドコンテンツ編集者 | ガイド作成者 | ガイド公開者 | Pendoリプレイユーザー | リソースセンターの作成者 | リソースセンターの公開者 | タグ付けエディター | |
| ゼロからのガイドの作成と編集 | 可 | ||||||||
| レイアウト/テンプレートからのガイドの作成と編集 | 可 | 可 | |||||||
| 公開されていない既存のガイドの編集 | 可 | ||||||||
| ドラフト、ステージング、非アクティブなガイドの削除 | 可 | 可 | 可 | ||||||
| ガイドの公開とスケジュール設定 | 可 | ||||||||
| ページ、フィーチャー、トラックイベントの作成、編集、削除 | 可 | 可 | 可 | ||||||
| 指標の表示とレポートの作成 | 可 | 可 |
可 | 可 | 可 | 可 | |||
| リプレイを表示して再生 | 可 | ||||||||
| リソースセンターの作成と編集 | 可 | ||||||||
| リソースセンターのステージング環境への昇格 | 可 | 可 | |||||||
| リソースセンターの本番環境への昇格（公開作業） | 可 | ||||||||
| リソースセンターの無効化やドラフトへの降格 | 可 | ||||||||
| 訪問者プロンプトをAIエージェントに表示 | 可 |
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| AI エージェント設定の表示と編集 | 可 |
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| 新しいAIエージェントにタグ付けし、既存のエージェントを削除 | 可 |
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| リソースセンターの削除（管理者のみ） | |||||||||
| コアイベントとPESの管理（管理者のみ） | |||||||||
| プロエダクトエリアの管理（管理者のみ） | |||||||||
| ガイドテーマの管理（管理者のみ） | |||||||||
| ガイドレイアウトの削除（管理者のみ） | |||||||||
| ユーザーの招待を含む設定の管理（管理者のみ） |
サブスクリプションにOrchestrateが含まれている場合、ジャーニーとメールにアプリレベルの役割を割り当てることもできます。管理者には、表に記載されているすべての権限が付与されています。
メールの役割
| 閲覧者 | メールコンテンツ編集者 | メール作成者 | メール公開者 | |
| アプリケーション全体でメールを表示 | 可 | 可 | 可 | 可 |
| メールの編集と削除 | 可 | 可 | ||
| テンプレートからメールコンテンツを作成 | 可 | 可 | ||
| メールの作成、編集、削除 | 可 | |||
| ゼロからメールコンテンツを作成 | 可 | |||
| メールの公開とスケジュール設定 | 可 | |||
| メールを削除する | 可 |
ジャーニーの役割
| 閲覧者 | ジャーニー作成者および編集者 | ジャーニー公開者 | |
| アプリケーション全体でジャーニーとメールを表示 | 可 | 可 | 可 |
| ジャーニー、メール、ガイドの編集 | 可 | ||
| ジャーニー、メール、非公開ガイドの削除 | 可 | 可 | |
| テンプレートからメールとガイドコンテンツを作成 | 可 | ||
| ジャーニー、メール、ガイドの作成、編集、削除 | 可 | ||
| ゼロからメールとガイドコンテンツを作成 | 可 | ||
| テンプレートからジャーニーコンテンツを作成 | 可 | ||
| ジャーニーとメールの公開とスケジュール管理 | 可 | ||
| ガイドを公開する | 可 |
アプリへのアクセスがPendoでの可視性に与える影響
複数のアプリが利用できるサブスクリプションの場合、アクセスできるアプリによって、Pendoで表示および操作できるコンテンツが決まります。アプリケーション内のコンテンツを閲覧または操作するには、そのアプリケーションに割り当てられた役割が必要です。役割が割り当てられていない場合、一部のアイテムは非表示になるか、部分的にしか表示されません。
非表示またはブロックされたアクセス
アクセス権がないアプリにリンクされているアイテムにはアクセスできません。この場合、そのアイテムは閲覧が制限されているか、アクセスできない状態です。
制限付きアクセスは以下のアイテムに適用されます。
- ページ
- フィーチャー
- ガイド（Guides）
- セグメント
- Orchestrateのジャーニー
- Orchestrateのメール
- レポート
- ダッシュボードウィジェット
- ロードマップ
- リプレイのプレイリスト（リプレイユーザーの役割）
- リプレイ（リプレイユーザーの役割）
- アンケート
- AIのトピック
- リプレイの保存済みビュー（リプレイユーザーの役割）
アイテムが他のアイテムに依存している場合にも制限が適用されます。必要なアイテムにアクセスできない場合、それを使用するすべてのものも制限されます。例えば、ガイドがアクセスできないセグメントを使う場合、そのガイドは制限されます。
部分的なアクセス
アプリにアクセスできない場合、いくつかの項目を開くことはできるかもしれませんが、アクセスできるアプリのデータしか表示されません。アクセス権のないアプリにのみ関連するデータは制限され、自動的にフィルタリングされます。
以下の項目については、部分的なアクセス制限が適用されます。
- プロダクトエリア。すべてのプロダクトエリアが表示されますが、使用状況データはアクセス可能なアプリケーションに限定されます。
- アイデア。
- フィードバック項目。
- リッスンの保存済みビュー。保存済みビューに制限付きロジックが含まれている場合、そのビューは［利用不可］と表示されます。
- ポータル 。リッスンポータルはすべて表示されますが、編集するにはポータルに含まれるすべてのアプリケーションへのアクセス権が必要です。
- ダッシュボード。ダッシュボードにアクセスできるかどうかは、その共有方法によって異なります。ダッシュボード内で表示される内容はアプリへのアクセスによって変わります。ウィジェットは閲覧者でアクセスできるアプリのデータのみを表示します。
注: グローバルフィルターを適用すると、元々異なるセグメントやアプリケーションが適用されていても、ウィジェットの表示データが変更されることがあります。しかし、グローバルフィルターは制限されたアプリケーションへのアクセスを許可しません。もしウィジェットがユーザーがアクセスできないアプリケーションのデータに依存している場合、そのウィジェットはデータを表示しません。
アプリへのアクセスを制限する場合のベストプラクティス
アプリケーションへのユーザーのアクセスを制限すると、Pendo全体でコンテンツを表示および管理する能力に影響を与える可能性があります。
重要：Pendoでアイテムを作成しても、そのアイテムへの継続的なアクセスが保証されるわけではありません。例えば、あるアプリのガイド作成者アクセスを 削除するなど、サブスクリプション管理者がユーザーの役割を削除した場合、そのユーザーはそのアプリに関連するガイドを作成したとしても、閲覧・管理することができなくなります。
これは、レポート、ダッシュボード、ガイド、ユーザーが以前に作成または管理していたその他の項目に影響を与える可能性があります。
ベストプラクティスとして、アプリケーションアクセスを削除する前にユーザーに通知してください。これにより、ユーザーは今後の変更点を理解し、所有するレポート、ガイド、ダッシュボードなどの所有権を、コンテンツが利用できなくなる前に移転する時間を確保できます。
リッスンの権限
［ユーザー権限（User Permissions）］を編集するには、［設定（Settings）］>［ユーザーとチーム（Users and teams）］の順に進み、リストでそのユーザーにカーソルを合わせ、［編集（Edit）］アイコンを選択します。［ユーザー権限］>［Listen（リッスン）］で以下を選択できます。
- デフォルトのリッスンの役割。リッスンでフィードバック、アイデア、アイデアテストを作成および管理するための権限を制御します。
- ロードマップの役割。リッスンでロードマップを表示、作成、編集、共有するための権限を制御します。
リッスンの役割
選択できる役割は、［閲覧者（Viewer）］、［投稿者（Contributor）］、および［マネージャー（Manager）］です。デフォルトでは、新しいユーザーには［投稿者］の役割が与えられます。管理者には表に記載されているすべての権限が付与されます。
| 閲覧者 | 投稿者（デフォルト） | マネージャー（Manager） | |
| フィードバック、アイデア、アイデアテストを表示 | 可 | 可 | 可 |
| フィードバック項目を作成 | 可 | 可 | |
| フィードバック項目をアイデアにリンクする | 可 | 可 | |
| 訪問者の投票をアイデアに追加する | 可 | 可 | |
| Pendoユーザーが追加した投票を削除する | 可 | 可 | |
| Pendoユーザーが自分で作成したフィードバック項目の内容を編集する | はい（ステータスを除く） | 可 | |
| フィードバック項目とアイデアを作成、編集、削除 | 可 | ||
| フィードバック項目やアイデアのステータスを変更する | 可 | ||
| 訪問者の投票をアイデアから削除する | 可 | ||
| アイデアテストの作成 | 可 | ||
| アイデアテストを公開 * | 可 | ||
| ロードマップにアイデアを追加** | 可 | ||
| アイデアをロードマップのフィーチャーに昇格** | 可 | ||
| アイデアに労力とインパクトの評価を追加 | 可 | ||
| アイデアポータルの作成、編集、削除 | 可 | ||
| リソースセンターを通じてアイデアポータルを共有*** | 可 | ||
| ガイドを通じてアイデアポータルを共有* | 可 |
* ガイド公開者の権限あり
** ロードマップ作成者またはロードマップ公開者の権限あり
*** リソースセンター作成者およびリソースセンター公開者の権限あり
ロードマップの役割
選択できるデフォルトの役割は、［ロードマップ閲覧者（Roadmap Viewer）］、［ロードマップ作成者（Roadmap Creator）］、［ロードマップ公開者（Roadmap Publisher）］です。デフォルトでは、新規ユーザーには［ロードマップ作成者］の役割が付与されます。管理者には表に記載されているすべての権限が付与されます。
| ロードマップ閲覧者 | ロードマップ作成者（デフォルト） | ロードマップ公開者 | |
| Pendoユーザーと共有されたロードマップを表示する | 可 | 可 | 可 |
| ロードマップの作成 | 可 | 可 | |
| Pendoユーザーが作成したロードマップを削除する | 可 | 可 | |
| Pendoユーザーが作成した、または編集権限を持つロードマップを編集する | 可 | 可 | |
| Pendoユーザーが作成した、または編集権限を持つロードマップ機能およびイニシアチブのステータスを変更する | 可 | 可 | |
| 他のPendoユーザーとロードマップを共有する（社内共有） | 可 | 可 | |
| パブリックURLを使用してロードマップを外部に共有する（外部共有） | 可 | ||
| 外部共有ロードマップに更新を公開 | 可 | ||
| 外部共有されているロードマップを非公開 | 可 |
カスタムのアプリレベルの役割
Pendoサブスクリプションにカスタム役割が含まれている場合、管理者はPendoが提供するデフォルトの役割に加えて、新しい権限セットをアプリレベルのユーザー役割として保存して、アクセスとユーザーの責任をより適切に調整できます。
権限の組み合わせは自由です。ユーザー設定時に、カスタムまたはデフォルトの複数の役割を同時に割り当てることができます。最も便利な方法でユーザーをプロビジョニングする柔軟性があります。例えば、チームにカスタム役割を作成してそのユーザーをプロビジョニングしたり、Pendoのプロダクトエリアごとに役割を作成して特定の機能に意図的にアクセスできるようにすることができます。 アプリケーションにカスタム役割を割り当てると、そのアプリケーションの閲覧者アクセスが自動的に付与されます。
設定、ガイド、NPS、リソースセンター、タグ付けやプロダクト設定、ジャーニー、メールの権限が利用可能です。アプリに対してカスタム役割が付与されたすべてのユーザーは、そのアプリのダッシュボード、プロダクト、ピープル、行動、ガイドへの閲覧者アクセス権を持ち、サブスクリプション内でレポートを作成したり、アナリティクスを表示したりできます。
カスタム役割の作成
カスタム役割は、ユーザー設定の［カスタム役割］タブで管理します。
カスタム役割を作成するには：
-
［+カスタム役割を作成（+ Create Custom Role）］を選択します。
-
［カスタム役割の詳細（Custom Role Details）］で、［名前（Name）］と［説明（Description）］を追加します。
- プロダクトエリアごとに権限を選択します。利用可能な権限については、この記事のカスタム役割の権限一覧を参照してください。
- ［カスタム役割を保存（Save Custom Role）］を選択します。
これにより新しい役割がカスタム役割に追加され、［ユーザー権限（User Permissions）］で役割を適用する際に割り当てられるようになります。
カスタム役割の権限一覧
カスタム役割（Custom Role）では、これらの権限を自由に組み合わせて使用することができます。ユーザーに複数の役割を与えると、その役割に割り当てられているすべての権限が与えられます。ある役割では許可され、別の役割では拒否されているアクセス権限も、それら両方の役割が与えられていた場合、拒否されていたアクセスも許可されます。
設定
- アプリケーションの詳細の表示
- イベントの生データの表示
- インストール設定の表示
ガイド（Guides）
- ゼロからのガイドの作成と編集
- レイアウトからガイドを作成および編集する
- ガイドを公開する
- 公開ガイドの編集と削除
- 公開されていないガイド（例：ドラフトやステージング）の削除
- ガイドアラートノートの作成、編集、削除
NPS
- NPS調査の作成と編集
- NPS調査の公開とスケジュール設定
- 公開されているNPS調査の編集
- NPS調査の削除
- NPSテーマのトリアージ
リソースセンター
- リソースセンターの作成と編集
- リソースセンターの昇格と降格
- リソースセンターの削除
- リソースセンターのステージングへの昇格または降格
タグ付けとプロダクト設定
- イベントの管理
- プロダクトエンゲージメントスコア（PES）の管理
- ページとフィーチャーの作成、編集、削除
- トラックイベントの作成、編集、削除
- JWT共有トークンの作成、編集、表示
- 通知の登録と解除
ジャーニー
- ジャーニーを作成する
- ジャーニーの編集
- ジャーニーの公開とスケジュール
- アクティブなジャーニーの編集と削除
- ジャーニーの削除
メール
- 電子メールの作成
- 電子メールの編集
- メールの公開とスケジュール設定
- メールを削除する
- 公開メールの編集と削除
- ゼロからのメールの作成・編集
- レイアウトからのメールの作成・編集
- レイアウトからのメールの作成