この記事では、社内ユーザーをPendoに招待し、その役割と権限を管理する方法を説明します。サブスクリプションの管理者のみがユーザー設定にアクセスできます。ユーザータイプと利用可能な役割についての情報は、役割と権限を参照してください。
新規ユーザーを招待する
ユーザー作成プロセス中に、新規ユーザーをサブスクリプションに招待し、役割を割り当てることができるようになりました。
- Pendoで［設定（Settings）］>［ユーザーとチーム（Users and teams）］に移動します。
- ページの右上にある［+ユーザーを追加（+ Add User）］を選択します。
- Pendoに招待するユーザーのメールアドレス（または"Name" <email> 形式）を、1回につき最大10件まで入力します。
- 必要に応じて、各ユーザーに1つ以上のチームを割り当てます。詳細については、チームでユーザーを整理するを参照してください。
- ［サブスクリプション管理者権限］または［カスタムユーザー権限］のいずれかを選択します。これは、招待するすべてのユーザーに適用されます。これらのオプションの詳細については、役割と権限を参照してください。
- ［カスタムユーザー権限（Custom user permissions）］を選択した場合は、ユーザーに特定の役割を割り当てます。手順については、この記事のユーザーに役割を割り当てるを参照してください。
- ［ユーザーを招待（Invite User）］を選択します。各ユーザーは、Pendoに参加するための招待メールを受け取ります。招待状に名前が記載されていない場合、招待を承諾する際に氏名（姓と名）を入力するよう求められ、入力された氏名はユーザーレコードに追加されます。
重要：「返信不可（no-reply）」のメールが自動的にブロックされたり、迷惑メールに分類されたりすることがあります。返信不可のメールアドレスがフィルターを通過できるようにITチームに依頼してください。
既存のユーザーを編集する
［ユーザーとチーム］設定ページから、ユーザーの名前や役割を編集できます。
ユーザーを編集するには、［ユーザー］テーブルの既存のユーザーにカーソルを合わせ、行の最後に表示される編集（鉛筆）アイコンを選択します。
［権限の設定］フォームが開きます。ここでは、次の操作を実行できます。
- ユーザー名を編集します。
- チームの割り当てを編集。
- ユーザーに異なる役割を割り当てる。手順については、この記事のユーザーに役割を割り当てるを参照してください。
ユーザーのメールアドレスを変更したい場合は、Pendoのサポートチームにリクエストを送信する必要があります。
注：ユーザーが招待を承諾していない場合、そのユーザーのプロフィールは［ユーザー］一覧に表示されません。
管理者は自分の役割を編集（削除）できないため、サブスクリプション内の他の管理者から割り当ててもらう必要があります。これは、役割を割り当てる上でのベストプラクティスであり、サブスクリプション内の唯一の管理者が、誤って自分の管理者役割を解除してしまうことを防ぎます。
ユーザーに役割を割り当てる
新規ユーザーを招待するまたは既存のユーザーを編集する場合、プランとユーザーのニーズに応じて、サブスクリプションレベル、アプリレベル、フィードバック固有の役割を割り当てることができます。
- サブスクリプションレベルの権限を選択すると、セグメントおよびレポートの共有や編集が可能になります。これらのオプションの詳細については、役割と権限 の記事にあるサブスクリプションレベルの権限セクションを参照してください。
- リッスンのお客様の場合は、ユーザーに合った役割を選択します。リッスンの役割と権限の詳細については、役割と権限の記事にあるリッスンの権限セクションを参照してください。
- アプリレベルの役割を設定する場合は、ユーザーのアクセス先となるアプリケーションを選択してから適切なユーザー役割を選択します。これにより、該当するアプリケーションに関連する権限をユーザーに付与できます。
- 複数のアプリケーションにわたって同時にユーザー役割を割り当てることができるため、すばやく役割を適用できます。複数のアプリケーションを選択してからユーザー役割を選択すると、選択したアプリケーションすべてに役割を適用できます。
- アプリごとに異なる役割をユーザーに割り当てることもできます。1つのアプリケーションを選択して役割を設定すると、該当するアプリケーションのみにその役割が適用されます。その上で、ユーザーにアクセスを許可したいすべてのアプリケーションを選択して続行します。手順については、この記事のアプリごとに異なる役割を割り当てるを参照してください。
- Feedbackのお客様の場合は、ドロップダウンメニューから適切な権限グループを選択します。
- フォームの右下にある ［ユーザーを招待（Invite user）］または ［変更を保存（Save Changes）］ のいずれかを選択します。ボタンのラベルは、新規ユーザーの作成か既存ユーザーの編集かによって異なります。
アプリごとに異なる役割を割り当てる
マルチアプリサブスクリプションをご利用のお客様は、アプリごとにユーザーに異なる役割を割り当てることができます。これにより、各プロダクト内でのユーザーの責任に基づいてユーザーのアクセスをカスタマイズできます。
例えば、ユーザーはアプリ1に対して閲覧者役割を持ち、アプリ2とアプリ3に対しては閲覧者役割とガイド発行者役割を持つことができます。アプリに役割を割り当てると、そのアプリの閲覧者役割も自動的に含まれます。
［カスタムユーザー権限］ を選択した後（ユーザーに役割を割り当てるを参照）、次の手順を実行します。
- 左側で、ユーザーの役割を編集する最初のアプリケーションまたはアプリケーショングループを選択します。
- 右側で、選択したアプリケーションまたはアプリケーショングループに割り当てたい役割または役割セットを選択します。選択した役割は、左側のアプリケーション名の下に表示されます。
- ユーザー役割を編集したアプリケーションまたはアプリケーショングループの選択を解除します。選択を解除しても、アプリケーションでユーザーに割り当てた役割は、左側のアプリケーション名の下に表示されます。
- 異なるユーザー役割または役割セットを追加したいアプリケーションまたはアプリケーショングループを選択します。
- 選択したアプリケーションまたはアプリケーショングループに割り当てる役割または役割セットを選択します。異なるアプリケーションに異なる役割が割り当てられることを知らせるメッセージが表示されます。
- アプリケーションごとにユーザーに適切な役割が割り当てられるまで、このプロセスを繰り返します。左側のアプリケーション名の下で、どのアプリケーションでどの役割がユーザーに割り当てられているかを確認します。
役割の追加や削除など、特定のアプリケーションに対してユーザー役割を編集したい場合は、該当するアプリケーションのみを選択し、役割を編集します。次に、ユーザーにアクセス権を付与するすべてのアプリケーションを再度選択します。
一括操作
サブスクリプション管理者は権限を編集したり、複数のユーザーを同時に削除したりできます。これは新しいチームのオンボーディング、アプリ間のアクセス再編成、複数のユーザーを同時にオフボーディングする際に便利です。
一括操作を行うユーザーを選択します。
- ［設定］>［ユーザーとチーム］に移動します。
- 更新したいユーザーの横にあるチェックボックスを選択します。一度に最大100人のユーザーを選択できます。
1人以上のユーザーを選択すると、テーブルの上部にアクションリンクが表示されます。
注：ご自身のアカウントや、まだ招待を承諾していないユーザーなど、一部のユーザーは選択できません。
ユーザーをチームに一括で割り当てる
［ユーザーとチーム］ページのテーブルから、複数のユーザーを1つ以上のチームに直接追加できます。
- 更新したいユーザーを選択するには、名前の横にあるチェックボックスをオンにします。
- 表の上にある［チームに追加］を選択します。
- 割り当てるチームを選択し、［追加］を選択します。
テーブルの［チーム］列は、各ユーザーの現在のチーム割り当てを示しています。
ユーザー権限の一括編集
一括編集を使って、複数のユーザーに対してサブスクリプションレベルおよびアプリレベルの権限を同時に追加または削除できます。
- 更新したいユーザーを選択するには、名前の横にあるチェックボックスをオンにします。
- テーブルの上部に表示されるアクションリンクから［権限を編集］を選択します。
-
［ユーザー権限の編集］オーバーレイで、ドロップダウンメニューから変更の種類を選択します。
- 追加を付与するには［ユーザー権限の追加］を選択してください。
- 既存ロールを取り消すには［ユーザー権限の削除］を選択してください。
- 追加または削除したいサブスクリプションレベルの役割を選択します。オプションで、割り当てる特定のアプリとアプリレベルの権限を選択します。
- オーバーレイの右側に表示されている、選択されたユーザーのリストを確認します。
- ［変更を確認］を選択します。
ユーザーの一括削除
一括削除機能を使用すると、サブスクリプションから複数のユーザーを一度に削除できます。
- 削除するユーザーを選択します。
- テーブル上部に表示されるアクションリンクから［ユーザーを削除］を選択してください。
- 確認欄に「理解しました」と入力します。
- ［削除］を選択します。
ユーザーを削除するとサブスクリプションへのアクセスが永久に取り消されます。影響の詳細については、この記事の「ユーザーを削除する」 をご覧ください。
ユーザーを削除する
管理者はサブスクリプションからユーザーを削除できますが、自分自身を削除することはできません。ユーザーを削除すると、そのユーザーのアクセス権が無効になり、そのユーザーが作成したコンテンツの可視性に影響を与える可能性があります。
サブスクリプションからユーザーを削除する方法は、以下のとおりです。
- ［設定］>［ユーザーとチーム］に移動します。
- ユーザーを見つけてカーソルを合わせます。
- 行の最後にある［削除］（ゴミ箱）アイコンを選択します。
- ［ユーザーを削除（Remove User）］を選択します。
ユーザーを削除すると、以下のようになります。
- 削除されたユーザーが作成したガイド、公開レポート、公開セグメントはすべてPendoに残りますが、作成者はそれらを表示または編集するサブスクリプションにアクセスできなくなります。
- 削除されたユーザーが可視性を［自分のみ（Only Me）］に設定していたセグメントやレポートは表示されなくなります。
- 削除されたユーザーがガイド、セグメント、レポートを作成していた場合、そのユーザー名は作成者として引き続き表示されます。
- 削除されたユーザーが作成したレポートやダッシュボードを他のユーザーが編集することはできません。
- 管理者ユーザーは他のユーザーが作成したレポートを削除できます。
- Pendoサポートにチケットを送信して、削除されたユーザーのダッシュボードを削除するように依頼できます。
削除されたユーザーのアカウントにSalesforceまたはHubSpotインテグレーションが接続されている場合は、毎日の同期が中断されないように、別のユーザーアカウントでインテグレーションを再接続することをお勧めします。