役割と権限

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役割と権限により、社内ユーザーがPendoのどの機能にアクセスできるかを制御できます。ユーザーに役割を付与することで、ガイドの作成、編集、公開、ページやフィーチャーのタグ付け、アナリティクスツール、共有機能、設定などへのアクセスを含む、より詳細な権限を設定できるようになります。マルチアプリサブスクリプションでは、ユーザーはアプリケーションごとに異なる役割を持つことができます。

この記事では、現在使用できるユーザータイプと役割をまとめています。

前提条件

以下の操作を実施するには、Pendo管理者ユーザーである必要があります。

  • 他のユーザーの役割を変更する
  • カスタム役割を作成する

サブスクリプションがProまたはEnterpriseの場合のみ、カスタム役割を作成できます。

ユーザーアクセスタイプ

Pendoには、次の2つのユーザーアクセスタイプがあります。

  • サブスクリプション管理者権限(Subscription Admin Permissions):これはサブスクリプションレベルのユーザーアクセスタイプです。管理者は、フィーチャー、ユーザー、設定、メタデータ、インテグレーションなど、Pendoサブスクリプション内のすべてにアクセスできます。ガイドテーマ、コアイベント、PES、プロダクトエリアなど、サブスクリプション全体に表示される設定がここに含まれます。また、管理者は、新しいユーザーの招待、ユーザーの役割の変更、ユーザーの削除、カスタム役割の作成も実施できます。
  • ユーザー権限(User Permissions):ユーザーは、[閲覧者(Viewer)]の役割でPendoサブスクリプションにアクセスできます。レポートとセグメントの表示については、サブスクリプションレベル(サブスクリプションレベルの権限 )と追加のアプリレベルの役割で設定できます。

Users_Permissions.png

サブスクリプションレベルの権限

管理者は、サブスクリプション全体にアクセスできます。その他のユーザーには、以下のサブスクリプションレベルの権限が付与されます。

  • 全員向けにセグメントをセグメントを共有および編集する:この権限により、サブスクリプション内の全員にセグメントを表示できます。これを無効にすると、ユーザーが作成したセグメントは作成者本人のみに表示されます。
  • 全員向けにレポートを共有および編集する:この権限により、サブスクリプション内の全員にレポートを表示できます。これを無効にすると、ユーザーが作成したレポートは作成者本人のみに表示されます。

Users_UserPermissions.png

アプリレベルの役割

アクセスタイプとして[ユーザー権限(User permissions)]を選択すると、アプリレベルの役割(タグ付けエディター(Tagging Editor)ガイドコンテンツ作成者(Guide Content Creator)など)を選択し、各役割に合った権限セットを定義するよう求められます。管理者ユーザーにはすべての権限が付与されます。管理者はサブスクリプションレベルの役割であるため、管理者にアプリレベルの役割を選択することはできません。

アプリレベルの役割は、Pendoの各アプリケーション用のガイドやアナリティクス機能へのPendoユーザーのアクセスを管理します。1人のユーザーに複数の役割を割り当て、ユーザーに付与する権限の組み合わせを最適化できます。たとえば、あるユーザーにガイド公開者タグ付けエディターの役割を割り当てて、新しいガイドを作成せずにガイドコンテンツやアナリティクスのタグを管理させることも可能です。また、同じユーザーに2つの役割を付与し、一方にはガイドの作成権限があり、もう一方には作成権限がない場合でも、そのユーザーにはガイドの作成権限が付与された状態になります。

アプリレベルの役割を割り当てる手順については、社内ユーザーを管理するを参照してください。

デフォルトのアプリレベルの役割

以下の表は、ユーザー役割別のデフォルトのアプリレベルの権限を示したものです。リッスンのお客様の場合は、さらにリッスンに固有の役割も選択できます。これらの固有の役割については、この記事にあるリッスンの権限を参照してください。

管理者には表示されているすべての権限があります。比較のため、以下の表の最後の列に記載しています。先頭行には[ユーザー(User)]の役割を、左側の列には各役割に関連するアプリレベルの権限を配置しています。これらの役割はいずれも、ガイドテーマの管理や新規ユーザーの招待はできません。これらは管理者のみが実施できます。

  閲覧者(デフォルト) ガイド作成者 ガイド公開者 ガイドコンテンツ編集者 タグ付けエディター リソースセンターの作成者 リソースセンターの公開者 管理者*
ゼロからのガイドの作成と編集            
レイアウト/テンプレートからのガイドの作成と編集          
ドラフト、ステージング、無効のガイドの削除        
ガイドの公開とスケジュール設定            
ページ、フィーチャー、トラックイベントの作成、編集、削除        
指標の表示とレポートの作成    
リソースセンターの作成と編集            
リソースセンターのステージング環境への昇格          
リソースセンターの本番環境への昇格(公開作業)            
リソースセンターの無効化やドラフトへの降格            
リソースセンターの削除(管理者のみ              
コアイベントとPESの管理(管理者のみ              
プロエダクトエリアの管理(管理者のみ              
ガイドテーマの管理(管理者のみ              

ガイドレイアウトの削除(管理者のみ

             
ユーザーの招待を含む設定の管理(管理者のみ              

ユーザーは、マルチアプリサブスクリプション内のアプリケーションごとに異なる役割を持つことができます。特定のアプリでのみガイドを作成する必要があるユーザーは、該当するアプリではガイド作成者、その他のアプリでは閲覧者として設定できます。

[閲覧者]は、ユーザーにアクセスを許可している全アプリに自動的に適用されるデフォルトの役割です。この役割を解除することはできません。ただし、アプリの選択を解除して、ユーザーがそのアプリにアクセスできないようにすることは可能です。

また、役割や権限設定を使ってデータの可視性を制限することはできません。全ユーザーは、サブスクリプション内のすべてのデータを閲覧できます。

Users_Roles.png

カスタムのアプリレベルの役割

[カスタム役割(Custom Roles)]にアクセスできるのは、サブスクリプションがProまたはEnterpriseのお客様です。カスタム役割を使用すると、サブスクリプションの管理者は、Pendoが提供するデフォルトの役割に加え、アプリレベルのユーザー役割として新しい権限セットを保存できます。その他にも、Pendoのさまざまな機能へのアクセスを細かく制御できる権限があります。

権限は自由に組み合わせられます。ユーザーを設定する際、カスタムまたはデフォルトの役割を複数同時に割り当てることができます。これにより、ユーザーを効率よくプロビジョニングできます。たとえば、ユーザーをプロビジョニングできるようチーム用のカスタム役割を作成したり、特定の機能に意図的にアクセスするようPendoのプロダクトエリア別に役割を作成したりすることもできます。

権限の設定は、ガイド、NPS、リソースセンター、タグ付け、プロダクトのセットアップにおいて利用できます。全ユーザーは、ダッシュボード、プロダクト、ピープル、行動、ガイドに対する閲覧者権限を持っており、サブスクリプション内でのレポートの作成やアナリティクスの閲覧が可能です。

カスタム役割の作成

カスタム役割は、ユーザー設定の[カスタム役割]タブで管理します。カスタム役割の管理は、サブスクリプションがProまたはEnterpriseの管理者ユーザーのみ実施できます。

カスタム役割を作成するには:

  1. [+カスタム役割を作成(+ Create Custom Role)]を選択します。

    Users_CustomRoles_Create.png

  2. [カスタム役割の詳細(Custom Role Details)]で、[名前(Name)][説明(Description)]を追加します。

    Users_CustomRole_Details.png

  3. プロダクトエリアごとに権限を選択します。利用可能な権限については、この記事のカスタム役割の権限一覧を参照してください。
  4. [カスタム役割を保存(Save Custom Role)]を選択します。

これにより新しい役割がカスタム役割に追加され、[ユーザー権限(User Permissions)]で役割を適用する際に割り当てられるようになります。

カスタム役割の権限一覧

カスタム役割では、以下の権限を自由に組み合わせて使用できます。ユーザーに複数の役割を与えると、その役割に割り当てられているすべての権限が与えられます。ある役割では許可され、別の役割では拒否されているアクセス権限も、両方の役割を付与された場合、拒否されていたアクセスも許可されます。

Users_CustomRoles_Permissions.png

リッスンの権限

[ユーザー権限の設定(User Permission Settings)]を編集するには、[設定(Settings)]>[ユーザー(Users)]の順に進み、リストでそのユーザーにカーソルを合わせ、[編集(Edit)]アイコンを選択します。

[ユーザー権限の設定]>[リッスン(Listen)]では、デフォルトの役割として、[閲覧者(Viewer)][投稿者(Contributor)]、および[マネージャー(Manager)]のいずれかを選択できます。デフォルトでは、新しいユーザーには[投稿者]の役割が与えられます。[管理者(Admin)]ユーザーにはすべてのリッスンの権限が与えられます。

役割 リッスンの権限 ガイド公開権限
閲覧者 フィードバック、アイデア、アイデアテストを表示します。  
投稿者

[閲覧者]の権限に加えて、フィードバック項目の作成、作成したフィードバック項目の編集、フィードバック項目のアイデアへのリンク、訪問者による投票の追加、追加した投票の削除を行う権限が付与されます。

 
マネージャー(Manager)

[投稿者]の権限に加えて、フィードバック項目とアイデアの作成、編集、および削除、アイデアテストの作成、フィードバック項目、アイデア、ロードマップのフィーチャーおよびイニシアチブのステータスの変更、アイデアのロードマップへの昇格、アイデアに対する投票の追加または削減、アイデアへの労力影響度の評価の追加を行う権限が付与されます。

アイデアテストを作成して公開します。

 

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