役割と権限により、社内ユーザーがPendoのどの機能にアクセスできるかを制御できます。ユーザーに役割を付与することで、ガイドの作成、編集、公開、ページやフィーチャーのタグ付け、アナリティクスツール、共有機能、設定などへのアクセスを含む、より詳細な権限を設定できるようになります。マルチアプリサブスクリプションでは、ユーザーはアプリケーションごとに異なる役割を持つことができます。
この記事では、現在使用できるユーザータイプと役割をまとめています。
- ユーザーを招待する方法、およびユーザーの役割を追加または編集する方法については、社内ユーザーを管理するを参照してください。
- Pendo Feedbackの役割と権限の詳細については、チームの管理：Feedbackでの役割と権限を参照してください。
- 旧バージョンの役割と権限については、旧ユーザーの役割と権限を参照してください。
前提条件
以下の操作を実施するには、Pendo管理者ユーザーである必要があります。
- 他のユーザーの役割を変更する
- カスタム役割を作成する
サブスクリプションがProまたはEnterpriseの場合のみ、カスタム役割を作成できます。
ユーザーアクセスタイプ
Pendoには、次の2つのユーザーアクセスタイプがあります。
- サブスクリプション管理者権限（Subscription Admin Permissions）：これはサブスクリプションレベルのユーザーアクセスタイプです。管理者は、フィーチャー、ユーザー、設定、メタデータ、インテグレーションなど、Pendoサブスクリプション内のすべてにアクセスできます。ガイドテーマ、コアイベント、PES、プロダクトエリアなど、サブスクリプション全体に表示される設定がここに含まれます。また、管理者は、新しいユーザーの招待、ユーザーの役割の変更、ユーザーの削除、カスタム役割の作成も行えます。
- ユーザー権限（User Permissions）：ユーザーは、［閲覧者（Viewer）］の役割でPendoサブスクリプションにアクセスできます。レポートとセグメントの表示については、サブスクリプションレベル（サブスクリプションレベルの権限）と追加のアプリレベルの役割で設定できます。
サブスクリプションレベルの権限
管理者は、サブスクリプション全体にアクセスできます。その他のユーザーには、セグメント＆レポートおよびリッスンに対するサブスクリプションレベルの権限が付与されます。
セグメントとレポート
- 全員とセグメントを共有および編集する：この権限により、サブスクリプション内の全員にセグメントを表示できます。これを無効にすると、ユーザーが作成したセグメントは作成者本人のみに表示されます。
- セグメントを検証する：この権限により、セグメントが確認されたかどうか（検証済みまたは未検証）を伝えることができます。この権限は、前述した権限の「全員とセグメントを共有および編集する」も有効になっている場合にのみ利用可能です。
- 全員向けにレポートを共有および編集する：この権限により、サブスクリプション内の全員にレポートを表示できます。これを無効にすると、ユーザーが作成したレポートは作成者本人のみに表示されます。
リッスン
このセクションでは、ユーザーに対して3つのデフォルトのリッスンの役割および3つのロードマップの役割からそれぞれ1つを選択するように求められます。管理者ユーザーにはすべての権限が付与されているため、管理者に対して特定のリッスンの役割を選択することはできません。
デフォルトのリッスンの役割では、リッスン内でフィードバック、アイデア、アイデアテストを作成および管理するための権限を制御します。これらの役割は以下の通りです。
- 閲覧者
- 投稿者（デフォルト）
- マネージャー（Manager）
ロードマップの役割では、リッスンでロードマップを表示、作成、編集、共有するための権限を制御します。これらの役割は以下の通りです。
- ロードマップ閲覧者
- ロードマップ作成者（デフォルト）
- ロードマップ公開者
この役割の詳細については、この記事の「リッスンの権限」を参照してください。
アプリレベルの役割
アクセスタイプとして［ユーザー権限（User Permissions）］を選択すると、アプリレベルの役割（タグ付けエディター（Tagging Editor）やガイドコンテンツ作成者（Guide Content Creator）など）を選択し、各役割に合った権限セットを定義するよう求められます。管理者ユーザーにはすべての権限が付与されます。管理者はサブスクリプションレベルの役割であるため、管理者にアプリレベルの役割を選択することはできません。
アプリレベルの役割は、Pendoの各アプリケーション用のガイドやアナリティクス機能へのPendoユーザーのアクセスを管理します。1人のユーザーに複数の役割を割り当て、ユーザーに付与する権限の組み合わせを最適化できます。たとえば、あるユーザーにガイド公開者とタグ付けエディターの役割を割り当てて、新しいガイドを作成せずにガイドコンテンツやアナリティクスのタグを管理させることも可能です。また、同じユーザーに2つの役割を付与し、一方にはガイドの作成権限があり、もう一方には作成権限がない場合でも、そのユーザーにはガイドの作成権限が付与された状態になります。
アプリレベルの役割を割り当てる手順については、社内ユーザーを管理するを参照してください。
デフォルトのアプリレベルの役割
以下の表は、ユーザー役割別のデフォルトのアプリレベルの権限を示したものです。 管理者には表示されているすべての権限があります。比較のため、以下の表の最後の列に記載しています。
先頭行には［ユーザー（User）］の役割を、左側の列には各役割に関連するアプリレベルの権限を配置しています。これらの役割はいずれも、ガイドテーマの管理や新規ユーザーの招待はできません。これらは管理者のみが実施できます。
| 閲覧者（デフォルト） | ガイド作成者 | ガイド公開者 | ガイドコンテンツ編集者 | タグ付けエディター | リソースセンターの作成者 | リソースセンターの公開者 | （管理者） | |
| ゼロからのガイドの作成と編集 | 可 | 可 | ||||||
| レイアウト/テンプレートからのガイドの作成と編集 | 可 | 可 | 可 | |||||
| 公開されていない既存のガイドの編集 | 可 | 可 | ||||||
| ドラフト、ステージング、無効のガイドの削除 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||||
| ガイドの公開とスケジュール設定 | 可 | 可 | ||||||
| ページ、フィーチャー、トラックイベントの作成、編集、削除 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||||
| 指標の表示とレポートの作成 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
| リソースセンターの作成と編集 | 可 | 可 | ||||||
| リソースセンターのステージング環境への昇格 | 可 | 可 | 可 | |||||
| リソースセンターの本番環境への昇格（公開作業） | 可 | 可 | ||||||
| リソースセンターの無効化やドラフトへの降格 | 可 | 可 | ||||||
| リソースセンターの削除（管理者のみ） | 可 | |||||||
| コアイベントとPESの管理（管理者のみ） | 可 | |||||||
| プロエダクトエリアの管理（管理者のみ） | 可 | |||||||
| ガイドテーマの管理（管理者のみ） | 可 | |||||||
|
ガイドレイアウトの削除（管理者のみ） |
可 | |||||||
| ユーザーの招待を含む設定の管理（管理者のみ） | 可 |
ユーザーは、マルチアプリサブスクリプション内のアプリケーションごとに異なる役割を持つことができます。特定のアプリでのみガイドを作成する必要があるユーザーは、該当するアプリではガイド作成者、その他のアプリでは閲覧者として設定できます。詳細については、「社内ユーザーを管理する（Manage internal users）」をご参照ください。
［閲覧者（Viewer）］は、ユーザーにアクセスを許可している全アプリに自動的に適用されるデフォルトの役割です。この役割を解除することはできません。
また、役割や権限設定を使ってデータの可視性を制限することはできません。全ユーザーは、サブスクリプション内のすべてのデータを閲覧できます。
カスタムのアプリレベルの役割
［カスタム役割（Custom Roles）］にアクセスできるのは、サブスクリプションがProまたはEnterpriseのお客様です。カスタム役割を使用すると、サブスクリプションの管理者は、Pendoが提供するデフォルトの役割に加え、アプリレベルのユーザー役割として新しい権限セットを保存できます。その他にも、Pendoのさまざまな機能へのアクセスを細かく制御できる権限があります。
権限は自由に組み合わせられます。ユーザーを設定する際、カスタムまたはデフォルトの役割を複数同時に割り当てることができます。これにより、ユーザーを効率よくプロビジョニングできます。たとえば、ユーザーをプロビジョニングできるようチーム用のカスタム役割を作成したり、特定の機能に意図的にアクセスするようPendoのプロダクトエリア別に役割を作成したりすることもできます。
権限の設定は、ガイド、NPS、リソースセンター、タグ付け、プロダクトのセットアップにおいて利用できます。全ユーザーは、ダッシュボード、プロダクト、ピープル、行動、ガイドに対する閲覧者権限を持っており、サブスクリプション内でのレポートの作成やアナリティクスの閲覧が可能です。
カスタム役割の作成
カスタム役割は、ユーザー設定の［カスタム役割］タブで管理します。カスタム役割の管理は、サブスクリプションがProまたはEnterpriseの管理者ユーザーのみ実施できます。
カスタム役割を作成するには：
-
［+カスタム役割を作成（+ Create Custom Role）］を選択します。
-
［カスタム役割の詳細（Custom Role Details）］で、［名前（Name）］と［説明（Description）］を追加します。
- プロダクトエリアごとに権限を選択します。利用可能な権限については、この記事のカスタム役割の権限一覧を参照してください。
- ［カスタム役割を保存（Save Custom Role）］を選択します。
これにより新しい役割がカスタム役割に追加され、［ユーザー権限（User Permissions）］で役割を適用する際に割り当てられるようになります。
カスタム役割の権限一覧
カスタム役割では、以下の権限を自由に組み合わせて使用できます。ユーザーに複数の役割を与えると、その役割に割り当てられているすべての権限が与えられます。ある役割では許可され、別の役割では拒否されているアクセス権限も、両方の役割を付与された場合、拒否されていたアクセスも許可されます。
リッスンの権限
［ユーザー権限（User Permissions）］を編集するには、［設定（Settings）］>［ユーザー（Users）］の順に進み、リストでそのユーザーにカーソルを合わせ、［編集（Edit）］アイコンを選択します。［ユーザー権限］>［Listen（リッスン）］で以下を選択できます。
- デフォルトのリッスンの役割。リッスンでフィードバック、アイデア、アイデアテストを作成および管理するための権限を制御します。
- ロードマップの役割。リッスンでロードマップを表示、作成、編集、共有するための権限を制御します。
デフォルトのリッスンの役割
選択できるデフォルトの役割は、［閲覧者（Viewer）］、［投稿者（Contributor）］、および［マネージャー（Manager）］です。デフォルトでは、新しいユーザーには［投稿者］の役割が与えられます。［管理者（Admin）］ユーザーにはすべてのデフォルト権限が付与され、比較用に次の表の最後の列に記載されています。
| 閲覧者 | 投稿者（デフォルト） | マネージャー（Manager） | （管理者） | |
| フィードバック、アイデア、アイデアテストを表示 | 可 | 可 | 可 | 可 |
| フィードバック項目を作成 | 可 | 可 | 可 | |
| Pendoユーザーが作成したフィードバック項目を編集または削除する | 可 | 可 | 可 | |
| フィードバック項目をアイデアにリンクする | 可 | 可 | 可 | |
| 訪問者の投票をアイデアに追加する | 可 | 可 | 可 | |
| Pendoユーザーが追加した投票を削除する | 可 | 可 | 可 | |
| 訪問者の投票をアイデアから削除する | 可 | 可 | ||
| フィードバック項目とアイデアを作成、編集、削除 | 可 | 可 | ||
| アイデアテストの作成 | 可 | 可 | ||
|
アイデアテストを公開 * |
可 | 可 | ||
| アイデアをロードマップに追加する ** | 可 | 可 | ||
| アイデアをロードマップのフィーチャーに昇格させる ** | 可 | 可 | ||
| フィードバック項目やアイデアのステータスを変更する | 可 | 可 | ||
| アイデアに労力とインパクトの評価を追加 | 可 | 可 | ||
| アイデアポータルの作成、編集、削除 | 可 | 可 | ||
| リソースセンターを通じてアイデアポータルを共有する *** | 可 | 可 | ||
| ガイドを通じてアイデアポータルを共有する * | 可 | 可 |
* ガイド公開者の権限あり
** ロードマップ作成者またはロードマップ公開者の権限あり
*** リソースセンター作成者およびリソースセンター公開者の権限あり
ロードマップの役割
選択できるデフォルトの役割は、［ロードマップ閲覧者（Roadmap Viewer）］、［ロードマップ作成者（Roadmap Creator）］、［ロードマップ公開者（Roadmap Publisher）］です。デフォルトでは、新規ユーザーには［ロードマップ作成者］の役割が付与されます。［管理者（Admin）］ユーザーにはすべてのロードマップ権限が付与され、比較のために次の表の最後の列に記載されています。
| ロードマップ閲覧者 | ロードマップ作成者（デフォルト） | ロードマップ公開者 | （管理者） | |
| Pendoユーザーと共有されたロードマップを表示する | 可 | 可 | 可 | 可 |
| ロードマップの作成 | 可 | 可 | 可 | |
| Pendoユーザーが作成したロードマップを削除する | 可 | 可 | 可 | |
| Pendoユーザーが作成した、または編集権限を持つロードマップを編集する | 可 | 可 | 可 | |
| Pendoユーザーが作成した、または編集権限を持つロードマップ機能およびイニシアチブのステータスを変更する | 可 | 可 | 可 | |
| 他のPendoユーザーとロードマップを共有する（社内共有） | 可 | 可 | 可 | |
| パブリックURLを使用してロードマップを外部に共有する（外部共有） | 可 | 可 | ||
| 外部共有ロードマップに更新を公開 | 可 | 可 | ||
| 外部共有されているロードマップを非公開 | 可 | 可 |