この記事では、SalesforceインスタンスをPendo Predictに接続し、予測モデルを構築する際にSalesforceをソースとして使用できるようにする方法を説明します。
要件
始める前に、以下のものを用意してください。
- Pendo Predictアカウント
- 以下の権限を持つSalesforceアカウント
- リクエストを随時実行
- アイデンティティURLサービスにアクセス
- コンテンツリソースにアクセス
- Webブラウザによるユーザーデータの管理
- APIによるユーザーデータの管理
ステップ1. Salesforceソースを設定する
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Pendo Predictで［ソース］タブに移動します。
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［新しいソース］を選択し、Salesforceを選択します。
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他のユーザーがすぐに認識できる名前を入力してください。
- プロンプトが表示されたらSalesforceにログインしてください。
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インテグレーションが完了すると、Salesforceが［ソース］タブに接続済みソースとして表示されます。
ステップ2. Salesforceソースを管理する
データソースの所有者として、アクセス管理を行い、接続が正しく機能しているか確認できます。これには、ソースを他のユーザーと共有したり、接続のテストをしたりすることが含まれます。
- 接続をテストするには、［その他のオプション］アイコン（3つのドット）を選択し、［接続をテスト］を選択します。
- ソースを共有するには、［その他のオプション］アイコンを選択し、［共有］を選択してください。共有されると、予測モデルを構築する際に、他のユーザーがSalesforceのソースを使用できるようになります。