この記事では、予測モデルの出力をSalesforceに直接プッシュして、GTMチームが出力をメインのレコードシステムで利用できるようにする方法について説明します。
はじめに
Pendo Predictは各予測に対して以下の出力を提供します。
- Pendoスコア・Pendo Predictは、コンバージョン傾向に基づいて、各レコードを「優秀」、「良好」、「普通」、「不良」のいずれかにスコアを付けます。「優秀」が最も傾向が高く、「不良」が最も低い傾向があります。
- Pendo説明 - モデルのスコアに影響する上位のシグナルについて説明します。
- Pendoトレンド - 値は上昇、下降、新規、または空（変化なし）のいずれかです。例えば、予測が「普通」から「良好」に変わった場合、トレンド値は「上昇」になります。
- Pendoスコア日 - 最近のスコア変更日。
この記事では、Salesforceでこれらのフィールドを設定し、Pendo Predictで自動化するためのステップバイステップのガイドを提供します。
開始に必要なもの
- Pendo Predictアカウント
- Salesforce管理者アカウント
ステップ1. Salesforce上にPendo専用フィールドを作成する
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Salesforceにログインし、［設定］ -> ［オブジェクトマネージャー］に進みます。
- Pendoの予測結果を表示させたいオブジェクトを選択してください（例：アカウントオブジェクト）。
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［項目とリレーション］をクリックし、以下のカスタムフィールドを作成します。
- Pendoスコア - フィールドタイプはTextとする必要があります
- Pendo説明 - フィールドタイプはText Area (Long) とする必要があります
- Pendoトレンド - フィールドタイプはTextとする必要があります
- Pendo日付 - フィールドタイプはDateとする必要があります
注：上記のフィールド名は推奨されるデフォルト値ですが、組織の命名規則に合わせて自由に調整してください。Salesforceでカスタムフィールドを作成する方法に関する詳細については、Salesforceヘルプセンターを参照してください。
- ページレイアウトに移動し、新しいフィールドを該当するオブジェクトレイアウトに追加します。
ステップ2. モデルの出力をSalesforceにプッシュする
- Pendo Predictにログインします。
- 自動化したいモデルの［アクティベーション］タブに移動します。
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［新しい自動化］をクリックします。
- 各自動化ごとに3つのパラメータを定義する必要があります。
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読み込み元：
この設定を行うことで、フィルタリングしたいオーディエンスに追加の条件を定義できます（例：過去1日以内に作成されたリードのみを予測）。
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更新先：
- 更新元- Salesforceを選択します。
- オブジェクト - 関連するオブジェクトを選択します。
- レコードID - これはレコードIDとする必要があります。
- スコア｜説明｜トレンド｜スコア日 - 各タブで、前のセクションで作成した関連するプロパティを選択してください。
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同期：
これは自動化スケジューラの例です（毎日午前0時に実行など）。複数の同期は［追加］をクリックすると追加できます。 -
オン/オフのトグルをクリックして自動化をオンにしてください。
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- 自動化の準備が整い、Pendo Predictは設定した同期スケジュールに基づいてSalesforceに結果を更新します。