アイデアポータルをカスタマイズ

次の目的で、1つ以上のカスタマイズされたアイデアポータルを作成して共有します。

• 訪問者が確認したりやり取りしたりできるように、厳選されたアイデアのグループを一元管理します。
• 探索し、構築しているものを訪問者に伝えます。
• フィードバックフォームを使用して、既存のアイデアに関するフィードバックを受け取ります。
• より多くのアイデアを提供するために、訪問者に新しいフィードバックを送信するよう促します。
• ブランドのスタイルに合わせてください。

アイデアポータルの仕組み

複数のポータルを作成し、それぞれをブランド、戦略、対象オーディエンスに合わせてカスタマイズできます。ポータルを作成する場合、手動でタブを作成してアイデアを配置するカスタムポータルと、アイデアのステータスに基づいてタブが自動的に生成され、ステータスが更新されるとアイデアがタブ間を移動するステータス主導型ポータルの2つのタイプから選択できます。

ポータルを作成してカスタマイズしたら、訪問者に表示されるようにポータルを訪問者と共有する必要があります。さまざまなポータルをさまざまな訪問者セグメントにターゲット設定するなど、ポータルを共有するさまざまな方法について詳しくは、「アイデアポータルでユーザーにエンゲージ」を参照してください。

ポータルの設定方法によって、訪問者は以下のことができます。

• 新しいフィードバックを送信する。
• 既存のアイデアを閲覧して投票したり、アイデアに関する追加のフィードバックを追加したりできます。
• ステータス、アプリ、プロダクトエリア、投票数、ラベルなど、アイデアのさまざまな属性を表示します。
• 検索ボックスを使用して既存のフィードバックを検索する。
• 自分、または自分のアカウント内の誰かが過去に提出したフィードバックや投票したアイデアを、［私の優先順位］で見ることができます。
• アイデアへのリンクをコピーして、ポータルの他のユーザーと共有します。

ポータルの外観を設定する

色、フォント、ロゴ、テキストラベルをブランドに合わせて変更することで、アイデアポータルの外観と雰囲気をカスタマイズできます。

この記事で詳しく説明されているカスタマイズオプションを始めるには、既存のポータルを開き、［ポータルを編集（Edit portal）］を選択します。

タイトルと説明

タイトルと説明は、訪問者があなたのアイデアポータルにアクセスしたときに目にするものです。タイトルまたは説明を選択して編集し、完了したらチェックマークアイコンを選択します。

説明機能は、太字、斜体、下線などの基本的な書式設定をサポートしています。ハイパーリンクを追加することもできます。

レイアウト

ポータル上部のタブと各タブ内のセクションを使用して、会社のビジョンと戦略に関するアイデアを整理します。訪問者がアイデアを検索するのに最適な構造について考えてください。タブとセクションを使用して、次のような項目でアイデアをグループ化できます。

• プロダクト開発ライフサイクルのフェーズ。ステータス主導型ポータルを使っている場合、ステータスはすでにこれを反映している可能性が高く、アイデアは自動的に間を行き来します。
• テーマ。
• 製品分野。
• 顧客コホート。

タブ

タブは、ポータルの上部にあるナビゲーションです。

• タブを追加するには、+タブの追加を選択し、タブのラベルを入力して、チェックマークアイコンを選択します。タブを編集するには、マウスポインタをタブに合わせて、表示された編集アイコンを選択します。
• 各タブ内で、［ここにタブの説明テキストを入力...（Enter tab description text here...）］ を選択し、そのタブに含まれるアイデアの種類を説明します。
• タブはドラッグ可能で、簡単に並べ替えることができます。タブ名の横にある点線のアイコンを選択し、ドラッグしてポータル上のタブの順序を変更します。
• タブを削除するには、マウスポインタをタブに合わせて、表示されたマイナスアイコンを選択します。

ステータス主導型ポータルでは、ポータル作成時に選択したステータスに基づいてタブが自動的に作成されます。エディターで手動でタブを追加または削除することはできません。タブ名はデフォルトでは内部ステータス名が使用されますが、ポータル設定のコンテンツ用語を使用して訪問者向けに名前を変更できます。ステータスをカスタマイズするには、「アイデアとフィードバックのステータスのカスタマイズ」を参照してください。

セクション

セクションとは、タブ内のラベル付き行のことで、共通の見出しの下に関連するアイデアをグループ化することができます。ステータス主導型のポータルでは、セクションはすべてのタブにまたがるため、アイデアのステータスが変更されてタブ間を移動しても、アイデアは同じセクションに留まります。

• セクションを追加するには、+セクションの追加 オプションのいずれかを選択し、そのセクションのラベルを入力し、チェックマークアイコンを選択します。
• セクションを編集するには、セクションの上にカーソルを合わせ、編集アイコンを選択します。
• セクションを上下にドラッグして、タブ内の順序を変更できます。セクションの左端にある点線のアイコンを選択し、タブ内の別のセクションの上または下にドラッグします。
• セクションを削除するには、セクションにカーソルを合わせ、セクション行の最後の［セクションを削除］を選択します。

アイデア

画面右側のエディターパネルのアイデアタブを開くと、ポータルに追加できるアイデアのリストが表示されます。このリストは、アプリ、プロダクトエリア、ラベルでフィルタリングしたり、検索機能を使用して特定のアイデアを見つけたりすることができます。

アイデアをポータルに追加する前に、表示して編集することができます。アイデアカードの右上にある［表示］を選択すると、そのアイデアの詳細が表示され、必要に応じて編集することができます。ポータルにアイデアを追加する前に、以下のことをお勧めします。

• アイデアにカバーを加えます。
• アイデアの説明は1～2文にとどめ、訪問者が投票する前にアイデアの内容を理解できるようにします。
• 各リクエストのコピーを校正し、クリーンアップします。
• 各アイデアを並列に表現するためのテンプレートを使用します。
• 企業のブランディングとスタイルのガイドラインに従います。

ポータルカードを挿入する

ポータル内のアイデアは個別のカードとして表示されます。ポータルにアイデアを追加するには、アイデアパネルからアイデアをドラッグし、関連するセクションにドロップします。ポータル内でカードをドラッグして移動するか、カードを開いて新しい配置を選択することで再配置できます。

ステータス主導型ポータルでは、ポータルにステータスを含むアイデアのみを追加できます。アイデアパネルのステータスフィルターを使って、対象となるアイデアを表示してください。対象となるアイデアを追加すると、そのアイデアのステータスに合ったタブに自動的に配置されます。アイデアが後日、ポータルに掲載されていないステータスに更新された場合、そのアイデアはポータルから削除され、手動で再度追加する必要があります。

ポータルにアイデアを追加する際、アイデアカードの外観を編集することを選択できます。［アイデアコンテンツを使用して作成］を選択すると、タイトルと説明のフィールドに元のアイデアのコンテンツが自動的に入力されます。Pendoリッスンでアイデアを表示するには、［アイデアを開く］を選択してください。

注：ポータルカードを追加する際に［最初から作成］を選択し、アイデアカードを手動で編集した場合、ポータルからアイデアカードを削除すると、それらの変更は失われます。このリスクを最小限に抑え、一貫性を保つために、［アイデアコンテンツを使用して作成］を選択することをお勧めします。

［プレビュー］トグルを選択すると、訪問者に表示されるアイデアポータルが表示されます。

アイデアを絞り込む

訪問者は複数のフィルターを適用して、ポータル内のアイデアやフィードバックの表示を絞り込むことができます。フィルターオプションには以下が含まれます。

• アプリ
• プロダクトエリア
• 状況
• ラベル

［コンテンツ表示設定］で属性を有効にすると、それらの属性が訪問者のフィルターオプションとして利用可能になります。これらのフィルターが訪問者にどのように表示されるかをカスタマイズするには、 「コンテンツ用語」セクションを参照してください。

訪問者がフィルターを使用する方法

属性が有効になっている場合、ポータルの上部にフィルターメニューが表示されます。訪問者はフィルターメニューを選択して検索し、チェックボックスを使用して特定のオプションを選択できます。訪問者は、さまざまなフィルターカテゴリーで複数のオプションを選択できます。

訪問者がフィルターを適用すると、フィルターメニューの横にチップとして表示されます（たとえば、「Labels (2)」）。

訪問者がカードのラベルを操作する方法

ラベルを有効にすると、訪問者はアイデアカードやフィードバックカード上で直接割り当てられたラベルを確認できます。ラベルがカテゴリーに属する場合、 カテゴリー: ラベル名として表示されます。カードに複数のラベルがある場合、訪問者はリンクを選択して、表示するラベルを増やしたり減らしたりできます。

注：ポータルエディターではラベルの名前を変更できません。訪問者に適したラベル名を追加したい場合は、新しいラベルを作成する必要があります。

外観

ロゴや会社の色など、ブランドに合わせてポータルをカスタマイズします。

ロゴ

編集画面の右側にあるエディターパネルの外観タブからポータルロゴを追加します。アップロードするロゴファイルはJPG、PNG、SVGのいずれかで、50x50ピクセルである必要があります。最大ファイルサイズは5MBです。

ロゴを追加するには、［ロゴを追加］を選択し、ロゴをボックスにドラッグするか、［ファイルを選択］を選択します。ポータルのロゴはポータルのタイトルの横の左上隅に表示されます。

色

編集画面の右側にあるエディターパネルの外観タブのスタイルで、ポータルの色をカスタマイズします。

ポータルの次の要素の色を選択できます。これらはすべて 16進数、RGB番号、またはビジュアルカラーセレクターで設定されます。

• 背景。ポータルのメインコンテンツを囲む「ホワイトスペース」またはエリアです。
• プライマリ。タブの下線、ハイパーリンクの色、フィードバックボタンの色などの重要な要素に使用されます。
• セカンダリ。タイトル、説明文、見出しの後ろの塗りつぶしの色です。
• タイトルテキスト。タイトル、説明、見出しのテキストの色です。
• 本文テキスト。説明の下のタブとポータルに追加したアイデアのテキストの色です。
• カード。これは、ポータル内の各アイデアカードとフィルターの塗りつぶし色です。

設定

［設定］タブを使用して、訪問者がアイデアポータルをどのように体験するかを設定します。これらのオプションは、ポータル全体の可視性、属性、データソースに影響します。

訪問者向けのポータル名

ポータルの上部とブラウザタブに表示されるタイトルを設定します。この名前はすべてのポータル訪問者に表示されます。

ポータルタイプ

カスタムポータルをお持ちの場合は、この設定からステータス主導型ポータルに変換できます。［ステータス主導型ポータルに変換］を選択すると、変換後のポータルのプレビューが表示されます。既存のタブは、アイデアのステータスごとに新しいタブに置き換えられ、アイデアはそれぞれのステータスに対応するタブに移動されます。ポータルは［保存］を選択した場合のみ保存されます。変更を確定する前に内容を確認できます。一度保存した変換を元に戻すことはできません。

フィードバックフォーム

訪問者がフィードバックを送信できるように、カスタマイズ可能なフィードバックフォームをポータルに追加します。有効にすると、訪問者がフォームにフィードバックを入力し始めたときにアイデアの提案が表示されるようになります。カスタマイズの詳細については、フィードバックフォームをカスタマイズするをご覧ください。

ナビゲーションで私の優先事項を有効にする

訪問者が提出または投票したフィードバックやアイデアを確認できる私の優先順位タブを追加します。オンにすると、［私の優先順位の名前（My Priorities name）］を使用して、ポータルに表示される［私の優先順位］タブの名前をカスタマイズできます。

コンテンツの用語

アイデア、フィードバック、アプリ、ステータス、プロダクトエリアの用語名は、ポータルに表示されるたびに変更できます。これにより、ポータル内の表現をユーザーに合わせて調整できます。編集できる用語は次のとおりです。

• アプリ、プロダクトエリア、ステータス、ラベル、アイデア、フィードバックなどのPendo用語。
• 個別のアプリ名。
• 個別のプロダクトエリア名。
• 個人のステータス名。

注：入力した大文字と小文字は、ポータル内で用語が表示されるすべての場所で使用されます。タイトルを大文字で入力すると（例：Idea）、その大文字/小文字はメッセージテキストとUIラベルに表示されます。小文字で入力した場合（例：idea）、ポータルは文頭に大文字を使用します（例：「There aren't any comments to show on this idea.」）。［私の優先順位］タブのセクションヘッダーは、入力内容に関係なく、常に大文字で入力されます。

また、ポータルで利用可能なラベルも選択できます。［用語を編集］モーダルで［ラベル］タブを開き、［ラベルを追加する］ドロップダウンを使用してラベルを追加します。このレベルの選択により、アイデアポータルで訪問者にわかりやすいラベルのみを有効にできます。このタブからラベルを削除したり、含まれているラベルを検索したりできます。

コンテンツの表示

ポータルのアイデアとフィードバックに表示される情報を構成します。アイデアとフィードバックに対して異なるメタデータを表示することを選択できます。表示されるメタデータは、アイデアとフィードバック項目から取得されます。

アイデアの内容

アイデアは常にポータルに表示されます。各アイデアカードに表示するメタデータとコメントを選択できます。追加フィールドの表示を有効にする前に、ポータルをプレビューして訪問者が何を確認できるかを確認してください。

以下のアイデアコンテンツを表示するように設定できます。

• 属性。表示する属性は、アプリ、プロダクトエリア、ステータス、投票数、ラベルから選択できます。
• コメント。有効にすると、［アイデアへの投票とコメントの表示元］メニューを使用して、表示するコメントを決定できます。
  • 現在の訪問者（のみ）は、その訪問者自身の投票とコメントのみを表示します。
  • 現在の訪問者とそのアカウント内の他の訪問者は、同じアカウント内の他の訪問者からのコメントを共有します。

フィードバックの内容

フィードバックの表示設定は、ポータルで［私の優先順位］が有効になっている場合にのみ利用できます。フィードバックとして表示される次のコンテンツを設定できます。

• フィードバックソースを表示する。ガイド、NPSスコア、ポータル、アンケートの中から、含めるフィードバックソースを選択します。現在編集中のポータルに提出されたフィードバックは常に表示されます。
• フィードバックの表示元を表示する。次のいずれかを選択して、訪問者に提供するフィードバックを定義します。
  • 現在の訪問者（のみ）は、その訪問者のフィードバックのみを表示します
  • 現在の訪問者とそのアカウント内の他の訪問者は、同じアカウント内の他の訪問者からのフィードバックを共有します。
• 属性。表示する属性は、アプリ、プロダクトエリア、ラベルから選択できます。

訪問者への表示方法を選択する

ポータルに表示される訪問者の身分情報を制御します。デフォルトは匿名ですが、利用可能なメタデータフィールドから選択できます。これには、Web SDKメタデータ、カスタムメタデータ、または統合からの値が含まれます。

編集

［編集］タブを使用して、アイデアポータルの編集履歴を表示および管理します。これにより、現在のセッションで行われたすべての編集の履歴が表示され、個々の変更を管理できるようになります。具体的には［編集］タブで以下の操作が可能です。

• 現在のセッション中にポータルに加えられたすべての変更を時系列で表示します。
• ボタンやキーボードショートカットで変更を元に戻したりやり直したりできます。
• ［この時点までやり直す］を選択して、ポータルを履歴内の特定の編集時点へ復元します。

編集履歴にアクセスするには、エディターのナビゲーションバーで［編集］を選択します。

注：編集履歴は現在のセッション中のみ利用可能で、復元が可能です。変更を保存すると、編集履歴がリセットされます。

次のステップ：ポータルを共有

ポータルを作成してカスタマイズしたら、リソースセンター、ガイド、またはアプリケーションで公開する必要があります。手順については「アイデアポータルでユーザーにエンゲージする」をご参照ください。

いつでも戻ってポータルを編集できます。リソースセンター、ガイド、またはアプリケーションですでに公開しているポータルに変更を加えると、そのポータルにアクセスできるすべての訪問者に対して自動的に更新されます。