リソースセンターを設定する

この記事では、リソースセンターのセットアップと導入の概要を説明します。これは概ね次のステップで構成されます。

1. リソースセンターを作成します。
2. リソースセンターでモジュールを追加、編集します。
3. リソースセンターのスタイルを設定します。
4. モジュールにセグメントを追加します。
5. リソースセンターの有効化の方法を設定します。
6. リソースセンターをテストして公開します。

この記事では、リソースセンターをオフにして削除する方法、リソースセンターをローカライズする方法についても説明します。リソースセンターとその主要な機能の概要については、「リソースセンターの概要」を参照してください。

権限

• ［リソースセンター作成者（Resource Center Author）］の役割権限を持つPendoユーザーは、リソースセンターを作成、編集し、リソースセンターをステージングに昇格させることができます。
• ［リソースセンター公開者（Resource Center Publisher）］の役割権限を持つPendoユーザーは、リソースセンターをステージング、本番環境に昇格できます。また、リソースセンターをオフ、ステータスをドラフトに変更することもできます。
• 管理者ユーザーは、リソースセンター作成者とリソースセンター公開者のすべての権限に加え、リソースセンターを削除する権限を持っています。
• ［ガイド作成者（Guide Creator）］または［ガイドコンテンツ編集者（Guide Content Editor）］の役割権限を持つPendoユーザーは、リソースセンターでお知らせモジュールを作成し、モジュールに追加されたガイドを編集できます。
• すべてのガイドtoリソースセンターの役割は、［ドラフト（Draft）］、［ステージング（Staged）］、または［無効（Disabled）］のいずれかのステータスにあるガイドを削除できます。

Pendoユーザー向けにカスタムのアプリレベルの役割を作成し、カスタマイズされた権限セットを提供することもできます。詳細については、「役割と権限」を参照してください。

リソースセンターの作成

リソースセンターの作成にはいくつかのステップがありますが、開発者の関与やカスタムコードを必要とせずに設計したり展開したりできます。

1. 左側のメニューで［ガイド（Guides） > リソースセンター（Resource Center）］に移動します。
2. ［リソースセンター（Resource Center）］ページの右上にある［+リソースセンターを作成（+ Create Resource Center）］を選択します。
3. リソースセンターを追加するアプリケーションを選択します。
   
   
   
   
4. リソースセンターに追加するモジュールタイプの1つにカーソルを合わせて、［モジュールを追加（Add Modules）］を選択します。これらのモジュールに関する情報については、この記事の「モジュールの追加と削除」を参照してください。
   
   
   
   
5. リソースセンターに追加したいモジュールタイプが他にあれば、ステップ4を繰り返します。
   
   • ［モジュール（Modules）］リストは、選択されたモジュールを示します。選択されたモジュールの周囲には緑色の枠が表示され、左上には緑色のチェックマークが表示されます。リソースセンターを作成した後、同じモジュールタイプを追加できます。手順については、この記事の「モジュールの追加と削除」を参照してください。
     
     
     
     
   • このプロセス中に選択したモジュールを選択解除するには、モジュールにカーソルを合わせ、［モジュール選択解除］を選択します。
     
     
6. 必要に応じて、リソースセンターと互換性のあるインテグレーションを追加します。［+ インテグレーションの追加（+ Add Integrations）］を選択すると、Pendoのインテグレーションハブに移動します。
   
   
   
   
7. ページの右下にある［モジュールを追加（Add Modules）］を選択します。

モジュールの追加と削除

リソースセンターには、少なくとも1つのモジュールを含める必要があります。リソースセンターで利用可能なモジュールの概要については、「リソースセンターの概要」を参照してください。

モジュールの追加

Pendoとのインテグレーションがある場合、インテグレーションモジュールを追加し、サードパーティツールを使って、ナレッジベースのコンテンツへのアクセス、サポートチケットの送信、ライブチャットでの対話など、追加機能を提供できます。

リソースセンターを作成する際には、少なくとも1つのモジュールを選択する必要がありますが、後で他のモジュールを追加することも可能です。既存のリソースセンターにモジュールを追加するには、次の手順に従います。

1. 左側のメニューから［ガイド（Guides）］>［リソースセンター（Resource Center）］に移動します。
2. ［リソースセンター（Resource center）］ページのテーブルから、リソースセンターを見つけて開きます。
3. リソースセンターの［設定（Settings）］ページの［ドラフト（Draft）］タブで、最初の（ホームページ）カードにカーソルを合わせると、リソースセンターメニューのプレビューが表示されます。そこで、［+ モジュールを追加（+ Add Module）］を選択します。
   
   
   
   
4. リソースセンターに追加するモジュールタイプの1つ以上にカーソルを合わせて、［モジュールを追加（Add Modules）］を選択します。
   
   
   
   
5. リソースセンターに追加したいモジュールタイプが他にあれば、ステップ4を繰り返します。同じタイプのモジュールを複数回追加するには、追加する同じタイプのモジュールごとにこれらの手順を繰り返します。
6. 必要に応じて、リソースセンターと互換性のあるインテグレーションを追加します。［+ インテグレーションの追加（+ Add Integrations）］を選択すると、Pendoのインテグレーションハブに移動します。
7. 右下の［モジュールを追加（Add Modules）］を選択します。

モジュールの削除

リソースセンターに追加されたモジュールを削除できます。

1. 左側のメニューから［ガイド（Guides）］>［リソースセンター（Resource Center）］に移動します。
2. ［リソースセンター（Resource center）］ページのテーブルから、リソースセンターを見つけて開きます。
3. リソースセンターの［設定］ページの［ドラフト（Draft）］タブから、削除するモジュールのカードにカーソルを合わせて、［モジュールの詳細を表示（View Module Details）］を選択します。
   
   
   
   
4. ページの右上にあるゴミ箱アイコンを選択します。
   
   
   
   
5. ［モジュールを削除（Delete Module）］を選択して、モジュールを削除することを確定します。これにより、ドラフトリソースセンターからモジュールが削除されます。
6. 公開されているリソースセンターからモジュールを削除したい場合、リソースセンターをステージング環境にプッシュし、その後本番環境にプッシュして、訪問者にモジュールが表示されないようにします。手順については、この記事の「リソースセンターの公開」を参照してください。

モジュールの編集

各モジュールには、ビジュアルデザインスタジオ（Visual Design Studio）でリソースセンターを編集する際に使用できる独自のスタイル設定オプションがあります。これらの情報については、「リソースセンターの概要」記事からリンクされている各モジュールの個別記事を参照してください。

さらに、ビジュアルデザインスタジオからモジュールの順序を編集することもできます。ビジュアルデザインスタジオでリソースセンターを開いていない場合は次の手順に従います。

1. 左側のメニューから［ガイド（Guides）］>［リソースセンター（Resource Center）］に移動します。
2. ［リソースセンター（Resource center）］ページのテーブルから、リソースセンターを見つけて開きます。
3. リソースセンターの［設定］ページの［ドラフト］タブから、［自分のアプリで管理（Manage in my app）］を選択します。

次に、モジュールを左または右にドラッグアンドドロップして、リソースセンターメニューの上下に移動させます。リソースセンター内のモジュールが画面上部に表示されていない場合は、ページ上部の［モジュールを開く（Open Modules）］タブを選択します。

モジュールを編集して移動した後にリソースセンターのプレビューで表示するには、ページ上部のモジュールメニューで［ホームビュー（Home View）］カードを選択します。

リソースセンターのスタイル設定

リソースセンターをブランドや命名規則に合わせて、ビジュアルデザインスタジオからスタイル設定できます。次のスタイル設定の手順については、「リソースセンターのスタイル設定」の記事を参照してください。

• タイトル、サブタイトル、ARIAラベル（アクセシビリティ用）のテキストの変更。
• リソースのセンターコンテナ（色、サイズ、位置）、ヘッダー、モジュール、アラートバッジ（色とテキスト）を含む、リソースセンターのスタイル設定の変更。

アラートバッジはリソースセンターバッジとは異なります。アラートバッジは、メニュー内に確認すべき通知があるときに、リソースセンターのバッジと重なって表示される円の中の数字です。また、アラートバッジは、訪問者が確認すべき更新があるモジュールの右側にも表示されます。

訪問者がリソースセンターメニューを開くために使用するリソースセンターバッジのスタイル設定に関する情報については、「リソースセンターの有効化」を参照してください。これには、バッジのアイコン、色、Zインデックス、サイズ、アクセシビリティラベル、アラートバッジの相対位置を変更する手順が含まれます。

セグメントの追加

セグメントを使い分けることで、個別のグループのコンテンツを配信したり、さまざまなユーザーグループにコンテンツをターゲット設定したりできます。モジュールのセグメントを編集するには、次の操作を行います。

1. 左側のメニューから［ガイド（Guides）］>［リソースセンター（Resource Center）］に移動します。
2. ［リソースセンター（Resource center）］ページのテーブルから、リソースセンターを見つけて開きます。
3. リソースセンターの［設定］ページの［ドラフト］タブから、モジュールにカーソルを合わせて［モジュールの詳細を表示（View Module Details）］を選択します。
   
   
   
   
4. ［セグメント（Segment）］セクションの右上にある［編集（Edit）］を選択します。
   
   
   
   
5. ドロップダウンメニューからセグメントを選択するか、［カスタムセグメント（Custom Segment）］を選択します。新しいセグメントを作成する場合は、「セグメント」の記事の手順に従ってください。
   
   
   
   
6. セグメントカードの右上にある［保存（Save）］を選択し、次に［セグメントを保存（Save Segment）］を選択します。

リソースセンターの有効化の設定

リソースセンターを構成して、有効化する（開く）には、次の2つのうちいずれかを行います。

• バッジから。訪問者が選択するとリソースセンターを開くバッジアイコンをアプリケーションに追加できます。この方法には複数のスタイル設定オプションがあります。
• UI要素から。訪問者が選択するとリソースセンターを開く既存の要素をアプリケーション内で選択できます。

詳細については、「リソースセンターの有効化」を参照してください。

リソースセンターのテスト

次の手順に従ってビジュアルデザインスタジオでリソースセンターを開くと、どのように表示されるかを公開前に確認できます。

1. 左側のメニューから［ガイド（Guides）］>［リソースセンター（Resource Center）］に移動します。
2. ［リソースセンター（Resource center）］ページのテーブルから、リソースセンターを見つけて開きます。
3. リソースセンターの［設定］ページの［ドラフト］タブから、［自分のアプリで管理（Manage in my app）］を選択します。ビジュアルデザインスタジオが開き、リソースセンターを表示、編集できます。

リソースセンターを操作してその機能をテストする場合は、次のいずれかの方法で行います。

• リソースセンターをステージング環境にプッシュする。詳細については、「リソースセンターの概要」を参照してください。手順については、この記事の「リソースセンターの公開」を参照してください。
• リソースセンターモジュールのセグメントの対象訪問者を自分だけに設定し、リソースセンターを本番環境にプッシュする。モジュールのセグメントを編集する手順については、この記事の「セグメントの追加」を参照してください。
• リソースセンターの［設定（Settings）］ページから［プレビュー（Preview）］機能を使用する。

プレビュー機能を使用するには：

1. Pendoのリソースセンターにまだ入っていない場合は、［ガイド（Guides）］>［リソースセンター（Resource Center）］に移動し、テーブルからリソースセンターを開きます。
2. リソースセンターの［設定］ページの［ドラフト］タブから、ページの右上にある［プレビュー］を選択します。
3. 確認ウィンドウが表示されたら、アプリケーションのURLを入力し、［プレビューを起動（Launch Preview）］を選択します。

リソースセンターの公開

リソースセンターを公開するには、リソースをステージング環境にプッシュしてから本番環境にプッシュする必要があります。ステージング環境の有無にかかわらず、本番環境にプッシュする前に必ずステージングにプッシュする必要があります。ステージング環境と本番環境の詳細については、「リソースセンターの概要」を参照してください。

リソースセンターを本番環境にプッシュすると、そのリソースセンターのコンテンツが対象となる訪問者に公開されます。訪問者は、リソースセンターの各モジュールに追加したセグメントに基づいて対象となります。詳細と手順については、この記事の「セグメントの追加」を参照してください。

リソースセンターがコンテンツのないモジュールで構成されている場合、そのモジュールは訪問者に表示されません。次の条件が両方とも満たされている場合にのみ、訪問者にリソースセンターのモジュールが表示されます。

• 訪問者がモジュールのセグメントの基準を満たしている。
• モジュールにコンテンツがある。リソースセンターモジュールが空の場合、対象の訪問者に表示されません。

ステージングにプッシュ

1. Pendoのリソースセンターにまだ入っていない場合は、［ガイド（Guides）］>［リソースセンター（Resource Center）］に移動し、テーブルからリソースセンターを開きます。
2. リソースセンターの［ドラフト（Draft）］タブから［ステージングへプッシュ（Push to Staging）］を選択します。
3. ステージング環境でリソースセンターを公開することを確定します。

リソースセンターの［設定（Settings）］ページの［ステージングを表示（View Staging）］タブにあるリソースセンターのプレビューは、変更をステージング環境にプッシュすると更新されます。

作業を失うことなくステージング環境からリソースセンターを削除する場合は、次の手順を実行します。

• リソースセンターのすべてのアクティベーション方法をオフにして、この変更をステージング環境にプッシュします。手順については、この記事の「リソースセンターをオフにする」を参照してください。
• リソースセンターの各モジュールを、対象となる訪問者がいないセグメントに設定します。モジュールのセグメントを編集する手順については、この記事の「セグメントの追加」を参照してください。

本番環境へのプッシュ

ステージング環境の有無にかかわらず、変更をステージングにプッシュした後で本番環境にプッシュできます。ステージング環境にプッシュした変更は、リソースセンターの［設定］ページの［ステージング環境を表示（View Staging）］タブでプレビューが表示されます。ステージング環境にある更新を本番環境に昇格する準備ができたら、次の手順に沿って進みます。

1. Pendoのリソースセンターにまだ入っていない場合は、［ガイド（Guides）］>［リソースセンター（Resource Center）］に移動し、テーブルからリソースセンターを開きます。
2. リソースセンターの［ステージングを表示（View Staging）］タブから［本番環境へプッシュ（Push to Production）］を選択します。
3. 本番環境でリソースセンターを公開することを確定します。

リソースセンターの［設定］ページの［本番環境を表示（View Production）］タブにあるリソースセンターのプレビューは、変更を本番環境にプッシュすると更新されます。これはリソースセンターのライブバージョンです。また、「リソースセンターのテスト」で説明されている方法のいずれかを使用して、リソースセンターをコンテキスト内でプレビューし、その動作をテストすることもできます。

警告：ガイドセンター（レガシー）が本番環境にまだある場合は、リソースセンターを本番環境にプッシュする前に、ガイドセンターをオフにしてください。新しいリソースセンターをプッシュしても、ガイドセンターは自動的にオフにはなりません。

リソースセンターをオフにする

リソースセンターをオフにするには次の2つの方法があります。

• すべてのアクティベーション方法をオフにします。次のいずれかに該当する場合は、この方法を選択します。
  • ステージング環境と本番環境の両方でリソースセンターをオフにしたい場合
  • リソースセンターをまだ本番環境にプッシュしていない状態で、ステージング環境でリソースセンターをオフにしたい場合
• リソースセンターの詳細ページの右上にある［本番環境：オフ（Production: OFF）］オプションを使用します。次のいずれかに該当する場合は、このオプションを選択します。
  • ステージング環境がない場合
  • 本番環境でリソースセンターを無効にして、ステージング環境でテストを継続したい場合

ステージング環境と本番環境の詳細については、この記事の「リソースセンターを公開する」と「リソースセンターの概要」を参照してください。

すべてのアクティベーション方法をオフにする

1. 左側のメニューから［ガイド（Guides）］>［リソースセンター（Resource Center）］に移動します。
2. ［リソースセンター（Resource center）］ページのテーブルから、リソースセンターを見つけて開きます。
3. リソースセンターの［設定（Settings）］の［ドラフト（Draft）］タブから［自分のアプリで管理（Manage In My App）］を選択して、ビジュアルデザインスタジオ（Visual Design Studio）を開きます。
   
   
   
   
4. ページの上部にあるビジュアルデザインスタジオのアクションバーで、［アクティベーション（Activation）］カードにカーソルを合わせて編集アイコンを選択するか、アクションバーの一番上にある［アクティベーション（Activation）］ショートカット（［ナビゲーション（Navigate）］オプションの横）を選択します。
   
   
   
   
5. アクティベーション設定で、トグルを使用してすべてのアクティベーション方法をオフにします。
   
   
   
   
6. アクションバーの右上にある［保存（Save）］を選択し、次に［終了（Exit）］を選択します。
7. Pendoのリソースセンターに戻り、リソースセンターの［設定］ページの［ドラフト（Draft）］タブで［ステージングへプッシュ（Push to Staging）］を選択します。
   
   
8. リソースセンターの［設定］ページの［ステージングを表示（View Staging）］タブを開き、［本番環境へプッシュ（Push to Production）］を選択します。リソースセンターがステージング環境にしかない場合は、このステップをスキップできます。
   
   

［本番環境：オフ（Production: OFF）］オプションを使用する

1. 左側のメニューから［ガイド（Guides）］>［リソースセンター（Resource Center）］に移動します。
2. ［リソースセンター（Resource center）］ページのテーブルから、リソースセンターを見つけて開きます。
3. ページ右上の緑色のドロップダウンメニューから［本番環境：オフ］を選択します。
4. 本番環境でリソースセンターをオフにすることを確定します。

同じドロップダウンメニューから［本番環境：オン（Production: ON）］を選択すれば、いつでもリソースセンターを再度オンに戻すことができます。

［本番環境：オン（Production: ON）］を選択すると、リソースセンターは以前の公開された状態に戻ります。リソースセンターに変更を加えて本番環境で確認したい場合も、この記事の「リソースセンターを公開する」で説明されているように、ステージング環境にプッシュしてから本番環境にプッシュする必要があります。

リソースセンターの削除

削除したリソースセンターを復元することはできません。リソースセンターを完全に削除するには、次の手順に従います。

1. 左側のメニューから［ガイド（Guides）］>［リソースセンター（Resource Center）］に移動します。
2. ［リソースセンター（Resource center）］ページのテーブルから、リソースセンターを見つけて開きます。
3. ページの右上にある［プレビュー（Preview）］の横のゴミ箱アイコンを選択します。
   
   
   
   
4. 開いた確認ウィンドウで、［リソースセンターを削除（Delete Resource Center）］を選択します。これでリソースセンターは完全に削除されました。
   
   

リソースセンターをローカライズする

リソースセンターにはガイドと同様のローカライズ機能があり、言語メタデータに基づいて自動的に翻訳を表示できます。Pendoでは、リソースセンターのXLIFFファイルをエクスポートし、そのファイルの内容を翻訳してリソースセンターにインポートできます。

リソースセンターでのローカライズの詳細とXLIFFファイルの翻訳手順については、「ローカライズ」を参照してください。右から左に読む言語を使用するUIでリソースセンターを作成する方法については、「リソースセンターでの右から左に読む言語の使用」を参照してください。