MarketoとOrchestrateのインテグレーションにより、Marketoキャンペーンをクロスチャネルジャーニーに組み込むことができ、メールのエンゲージメントを追跡できます。Orchestrateの詳細については、「Orchestrateの概要」をご参照ください。
前提条件
Orchestrate内のメールジャーニーでPendoとMarketoのインテグレーションを使用するには、次のものが必要です。
- サブスクリプションに含まれるPendo Orchestrate 。
- Pendoの管理者権限。詳細については、「役割と権限」を参照してください。
- 組織のMarketoアカウントに対する管理者アクセス権限。
インテグレーションに対するアクセス権限がない旨のエラーメッセージが表示される場合は、すべての前提条件が満たされていることを確認してください。
インテグレーションの設定
MarketoとPendo Orchestrateのインテグレーションを設定するには、最初にPendoで次の手順を実行します。
- Pendoで、［設定（Settings）］>［インテグレーション（Integrations）］に移動します。
- ［Marketo］タイルを見つけて開きます。
- Marketoキャンペーンの［セットアップとアクティベート］を選択します。
- ［Marketoに接続（Connect to Marketo）］の下にある［新しい認証（New authentication）］を選択します。
［新しい認証の作成（Create a new authentication）］ページが表示され、いくつかのフィールドは空白になっています。これらのフィールドに対して必要な情報を見つけるには、Marketoで次の手順を実行します。
- トップメニューの［管理者（Admin）］タブに移動します。
- Webサービスの下で［LaunchPoint］を選択します。
- ［新規（New）］>［新規サービス（New Service）］を選択します。
- 任意の表示名を選択し、［サービス（Service）］ドロップダウンで［カスタム（Custom）］を選択します。
- 任意の説明を追加し、［APIのみのユーザー（API Only User）］ドロップダウンから、APIアクセス権限を持つAPIユーザーを選択します。
- ［作成（Create）］ボタンを選択します。新しいサービスがインストールされたサービスのリストに表示されます。
- 新しく作成したサービスの右側にある［詳細を表示（View Details）］を選択します。
-
［クライアントID（Client ID）］と［クライアントシークレット（Client Secret）］のフィールドの内容を安全な場所にコピーして、Pendoの対応するフィールドに貼り付けます。
- 最後の情報として、左側のナビゲーションで［Webサービス（Web Services）］を選択し、［REST API］セクションまでスクロールして、［エンドポイント（Endpoint）］フィールドのドメインを.comまでコピーします。.com以降のテキストはコピーしないでください。
以前に開いていたPendoページに戻り、以下の手順を完了します。
- これら3つのテキストを［新しい認証の作成（Create a new authentication）］ページの対応するフィールドにコピーし、［作成］を選択します。
- Marketoアカウントは 「Marketoに接続」ページに表示されます 。 「次へ」 を選択し、訪問者メタデータドロップダウンで、Marketoで訪問者を特定するために使用するメタデータフィールドを選択します。
- ［メタデータタイプ（Metadata type）］ドロップダウンで、［メールアドレス（Email address）］または［リードID（Lead ID）］を選択します。プライバシーやコンプライアンス要件により Pendo とメールアドレスを共有できない場合は、代わりに訪問者の Marketo Lead ID を共有できます。これにより、Pendoは訪問者のメールアドレスがPendoに保存されることなく、Marketoからメールを送信できます。
- ［次へ（Next）］を選択します。
ページが更新され、Marketoが正常に統合されたことが確認されます。
ヒント：Marketoのデータインテグレーションを使って、MarketoのリードIDを訪問者のメタデータとしてPendoに同期することができます。リードIDがサブスクリプションの訪問者メタデータとして利用できれば、他のインポートや統合方法も可能です。詳細については、「Marketoインテグレーションを設定する」を参照してください。
MarketoキャンペーンをOrchestrateジャーニーに送信する
インテグレーションを設定した後、次の手順を実行して、MarketoキャンペーンをOrchestrateのジャーニーに送信します。
- Marketoでスマートキャンペーンを作成します。Marketoの手順については、「新しいスマートキャンペーンを作成する」を参照してください。
- そのキャンペーンのスマートリストに、［キャンペーンがリクエストされました（Campaign is Requested）］トリガーを追加し、ソースを［ウェブサービスAPI（Web Service API）］に設定します。
- そのキャンペーンのフローステップに、［メールを送信（Send Email）］アクションを追加し、このキャンペーンで使用するメールを選択します。
Marketoでアクティブ化すると、これらのキャンペーンがPendoに表示され、ジャーニーに追加できるようになります。
Pendo Orchestrateに同時に接続できるMarketoアカウントは1つだけです。アカウントを切り替えるには、現在のアカウントを切断し、インテグレーションの設定で新しいアカウントを接続します。
MarketoとOrchestrateを統合した後、Marketoキャンペーンをジャーニーに追加できます。Orchestrateでジャーニーを設定する方法の詳しい手順については、「Marketoのメールキャンペーンを追加する」を参照してください。