SalesforceとPendo Feedbackを併用することで、見込み客からアイデアを収集し、有料顧客にすることができます。SalesforceとFeedbackのインテグレーション方法と使用方法については、FeedbackでのSalesforceインテグレーション設定の記事をご覧ください。
今回の記事では、FeedbackのSalesforceインテグレーションでできることの概要をご紹介します。
- 市場需要を把握して成長を促進する
- セールスチームとプロダクトチーム間の効率を向上させる
- 社内のチーム間やお客様とのコミュニケーションを促進する
市場需要の把握
営業チームは、Salesforceを離れることなく、Salesforceの連絡先（Contacts）と商談（Opportunities）にリンクされたフィードバックリクエストの形で市場の需要を把握・確認することができます。
また、Salesforceの連絡先や商談のリクエストをFeedbackからレポートすることもできます。プロダクトチームは、見込み客が何を求めているかを確認し、見込み客からのリクエストの優先順位を理解して、見込み客の要求と顧客やチームの要求との違いを理解することができます。
訪問者レポートには、有料顧客が特に開発してほしい機能の概要が示されます。さらに、［見込み客スマートリスト（Prospect SmartList）］を参照すれば、見込み客の要望が特に高いものを把握できます。このレポートにSalesforceの［商談（Opportunities）］を含めるには、［詳細（Advanced）］フィルタータブを開き、［商談相手フィルター（Opportunity filters）］の下の［商談を含める（Include Opportunities）］を選択します。
効率性の向上
Salesforceとのインテグレーションにより、営業チームは連絡先や商談を新規および既存のリクエストに関連付けることができます。これにより、Salesforceから別アプリに切り替えることなく、セールスチームは、見込み客を既存のフィードバックにリンクしたり、見込み客の需要データをフィードバックに送信したりできます。
プロダクトの需要データをSalesforceからPendo Feedbackに直接転送するには、Salesforceの 連絡先または商談レイアウトにカスタムセクションを追加する必要があります。手順については、FeedbackでのSalesforceインテグレーション設定の記事でSalesforceのページにFeedbackのレイアウトを追加するをご覧ください。
これはどちらの方法でも機能します。訪問者がSalesforceの連絡先にマッピングされている場合、Feedback UIから提出されたリクエストは、Salesforceに表示されます。
Feedbackの訪問者を追加するのと同じ方法で、Salesforceの連絡先をFeedbackのリクエストに追加することもできます。ユーザーの名前を入力して、Salesforceのロゴを探します。これは、Salesforceの連絡先 レコードにリンクされているユーザーの横に表示されます。リクエストにユーザーを追加する手順については、社内でFeedbackをリリースしてリクエストを収集するの記事中の投票と優先順位を更新するを参照してください。
コミュニケーションの促進
営業チームとプロダクトチームの間や、顧客とのコミュニケーションを自動化することで、手作業に費やす時間を削減できます。Salesforceインテグレーションは、次の方法でこれを促進します。
- リクエストがプロダクトチームによって更新されると、自動的にSalesforceの顧客と営業チームに最新情報を通知します。詳細については、Feedbackの通知メールを参照してください。
- 営業チームが見込み客のリクエストの進捗を確認し、リクエストが更新されると、見込み客をフォローできるようにします。
- リリースログなどのFeedback機能で、営業チームに最新情報を提供します。