Salesforceインテグレーションを使うと、次のことができます。
- 連絡先や商談相手の代理でフィードバックリクエストを作成する。
- 既存リクエストに連絡先や商談相手を追加する。
- 連絡先と商談相手のリクエストに関する最新状態を参照する。
- より良い取引の成約に役立ったリクエストを追跡・報告する。
重要な理由
Salesforceインテグレーションにより、効率が大幅に向上します。見込み客からのリクエストや商談のリクエストがある場合、それらがリリースされるとさらに多くの取引が成立できるため、Salesforce内からリクエストを追跡し、フォローアップできます。ロードマップに載せるものを決定する際に、プロダクトチームは、見込み客や商談における重要事項を分析し、リクエストごとの潜在的な価値を判断できます。
このガイドに含まれる内容：
Salesforceでできること：
フィードバックでできること：
注：Salesforceインテグレーションの設定が完了していない場合は、こちらの手順に従ってください。
Salesforceでできること
1. 新規リクエストを作成する、または既存リクエストを連絡先にリンクする
Salesforceで関連のある連絡先のページに移動します。フィードバックセクションまでスクロールし、［リクエストを作成/リンク（Create / Link Request）］ボタンをクリックします。
新規リクエストを作成するには、フィールドに入力して［新規リクエストを作成（Create New Request）］をクリックします。
Salesforceの連絡先を既存のフィードバックリクエストにリンクしたい場合は、タイトルの入力を始めると、類似のリクエストが下に表示されます。
リクエストの横にある［リクエストの選択（Select Request）］をクリックすると、詳細説明が表示されます。リクエストを正しく選択して、［既存リクエストのリンク（Link Existing Request）］をクリックします。
2. 新規リクエストを作成する、または既存リクエストを商談相手にリンクする
Salesforceで関連のある商談相手のページに移動します。Pendo Feedbackセクションまでスクロールします。
［リクエストを作成/リンク］をクリックします。
フィードバックで新規リクエストを作成するには、フィールドに入力して［新規リクエストを作成］をクリックします。
Salesforceの商談相手を既存のフィードバックリクエストにリンクしたい場合は、タイトルの入力を始めると、類似のリクエストが下に表示されます。
その中から関連するリクエストを選択し、次ページの［既存リクエストのリンク］をクリックします。
フィードバックでの動作
1. Salesforceの連絡先をフィードバックのリクエストにリンクする
フィードバックで、見込み客/リードからのリクエストを見つけます。
［リクエストアクション（Request actions）］の下にある［訪問者を追加（Add visitor）］ボタンをクリックします。
連絡先の名前を検索バーに入力し始めると、その候補がリスト表示されます。Salesforceに記録がある訪問者の横には、Salesforceのロゴが表示されます。
対象の連絡先をクリックして、リクエストに追加します。
注：Salesforceの連絡先がリストに表示されない場合、大抵はその連絡先のメールアドレスがSalesforceに記録されていないことが原因です。Salesforceで連絡先にメールアドレスを追加して、再度検索してください。
2. リクエストに投票したSalesforceの連絡先と商談相手を表示する
フィードバックでリクエストに投票したSalesforceの連絡先と商談相手を確認するには、リクエストページを開いて「Salesforce」セクションまでスクロールしてください。
Salesforceの連絡先や商談相手がリンクされている場合は表示されます。
3. 見込み客のリクエストに関するレポート
見込み客のリクエストをフィードバックレポートでセグメント化すると、見込み客のリクエストの理解に役立ちます。
このセグメント化は、［見込み客スマートリスト（Prospect SmartList）］を使って実行できます。左側のナビゲーションを使用してレポートページに移動し、右側から［見込み客スマートリスト］を選択します。
または、フィルタを使ってレポートを絞り込むこともできます。
レポートページで、右側の［高度（Advanced）］タブをクリックします。次に、［アカウントフィルタ（Account filters）］までスクロールし、ドロップダウンを開きます。
次に、［アカウントステータス（Account Status）］として［見込み客（Prospect）］を選択します。
4. 商談相手のリクエストに関するレポート
フィードバックレポートには、商談相手のリクエストを含めることができます。
左側のナビゲーションを使用してレポートページに移動し、右側の［高度］タブをクリックします。［商談相手フィルタ（Opportunity filters）］までスクロールしてドロップダウンリストを開き、次のチェックボックスを選択します。