PendoのNPSデータをSalesforceで表示する

Pendoの投票とアンケート調査は、アプリケーションの訪問者からフィードバックを収集するのに役立ちます。NPSもそうした投票調査の一種で、得られたデータはSalesforceにプッシュバックできます。この記事では、Pendo EngageとSalesforceのインテグレーションを設定した後に、PendoからSalesforceにNPS回答をプッシュする方法の一例を紹介します。

この記事では、訪問者レベルでNPSデータを同期していますが、このワークフローは以下の場面でも使用できます。

• アカウントレベルでの同期を行う 。アカウントレベルの場合は、訪問者レポートの代わりにアカウントレポートを使用してプッシュを作成します。
• 別のPendoの投票とアンケート調査を使用する。別の投票とアンケート調査を使用する場合は、その回答にマッピングされるようSalesforceフィールドを調整します。

前提条件

• Pendo管理者アカウントの権限。
• PendoでのNPS調査。手順については、NPS調査の設定を参照してください。
• PendoとSalesforceのインテグレーション。手順については、Pendo EngageとSalesforceのインテグレーションを設定するを参照してください。
• Salesforce管理者がSalesforceに新しいフィールドを追加できること。

ステップ1. Salesforceフィールドを設定する

Salesforce管理者と協力して、NPS調査のデータ用の新しいSalesforceフィールドを作成します。Salesforceに新しいフィールドを作成する方法については、「プッシュ」データ同期を設定するを参照してください（Pendo EngageとSalesforceのインテグレーションを設定するの記事）。

通常、NPS調査は以下の2つの回答で構成されます。

Salesforceフィールド名は「Pendo_」から始まる必要があります。PendoとSalesforceのインテグレーションでは、「Pendo」で始まるSalesforceのカスタムフィールドにのみ書き込みを行います。

ステップ2. 訪問者レポートを作成する

Pendo で［ピープル（People）］>［訪問者（Visitors）］>［訪問者レポート（Visitor Reports）］に移動し、以下のパラメータを使用して新しいレポートを作成します。

• 可視性は［全員（Everyone）］に設定します。
• 日付範囲は［昨日（Yesterday）］に設定します。
• responded+within last+2+daysという条件で、新しいカスタムセグメントを作成します。

NPS調査の回答を列として追加します。ドロップダウンメニューから［投票とアンケート調査（Poll）］を選択し、NPSの数値スコア用の列とNPSのフィードバック回答用の列を追加します。各列に対して、［最新の回答（指定された日付範囲内）（Latest Response (within Date Range specified)）］を選択します。

ステップ3. Salesforceにプッシュするレポートを設定する

保存した訪問者レポートで、以下の手順を実施します。

1. ［Salesforceへのプッシュ（Salesforce Push）］行で［設定（Set Up）］を選択し、Salesforceフィールドのマッピングを開始します。
   
   
2. 新しく作成したSalesforceフィールドをマッピングし、設定を保存します。
   
   
3. 1度テストを行うため、訪問者レポートで［今すぐ同期（Sync Now）］を選択し、変更内容を手動でSalesforceにプッシュします。その後は、24時間ごとにデータ同期が自動で実施されます。同期が完了したら、Salesforceでデータを確認します。

投票とアンケート調査の回答をアカウントレベルでプッシュする

Salesforceプッシュ用のアカウントレポートを作成すれば、同様のワークフローを使用して、アカウントレベルで集計されたNPSスコアを同期できます。

アカウントレベルで集計されたNPSの数値スコアは、アカウント全体のNPS結果のパーセンテージスコアを、-100（全員が批判者）～100（全員が推薦者）の範囲で表します。数値スコアをエクスポートする際、Pendoはパーセンテージスコアを-1～1の数字に変換します。

集計されたNPS回答には、実際のコメントではなく、受信したテスト回答の数が表示されます。NPSのコメントを表示するには、訪問者レポートを使用してください。