Salesforceとリッスンのインテグレーションでは、標準的なSalesforceとPendoのインテグレーションに機能が追加され、次のことが可能になります。
- Salesforceから顧客フィードバックを送信して、Pendoリッスンに表示する。
- Salesforceのフィードバック項目を参照する。
この記事では、リッスンとSalesforceのインテグレーションを設定する手順について説明します。機能、ユースケース、仕組み、Salesforceでのユーザービューの内容などの概要については、SalesforceとPendoリッスンのインテグレーションを参照してください。
標準的なSalesforceインテグレーションがすでに実装されており、さらにSalesforceの［アカウント（Account）］オブジェクトにPendoアカウントがマッピングされている場合は、リッスンでの一部のレポート作成にSalesforceインテグレーションを使用できる状態になっています。たとえば、［リッスン（Listen）］>［検証（Validate）］>［分析（Analysis）]で、上位のアイデアを値でフィルタリングできます。
SalesforceとPendoリッスンのインテグレーションにより、これに追加の機能が提供されます。
前提条件
- Salesforceインテグレーションが［設定（Settings）］>［サブスクリプション設定（Subscription Settings）］で有効になっていること。
- サードパーティ製アプリの追加/設定や、レイアウトの設定を含む、Salesforceの管理者権限。
- Pendoの管理者権限。
- PendoとSalesforceの両方での認証。
- PendoとSalesforceで一致するアカウントID。これは2つのデータソースを接続するために必要です。
個々の従業員に関連付けられたユーザーレコードを使用するのではなく、Pendoおよびその他のサードパーティ用のSalesforceユーザーレコードを作成することをお勧めします。これにより、従業員が退職した場合にSalesforceユーザーが非アクティブ化されることを防ぎます。
ステップ1. 接続を設定する
このステップは、アカウントのマッピングが必須プロセスである点を除き、標準的なSalesforceとPendoのインテグレーションと同様です。
標準的なSalesforceとPendoのインテグレーションがすでに実装されており、PendoアカウントがSalesforceの［アカウント］オブジェクトにマッピングされている場合は、ステップ2. Salesforceパッケージをインストールするに進みます。
このステップでは、データ同期ではなく、初期接続の設定のみを行います。ここでは、接続するSalesforceオブジェクトと、接続に使用する一意の識別子を選択します。
- Pendoで［設定］>［データマッピング（Data Mappings）］>［アカウントレベルのデータ（Account Level Data）］に移動します。
- ページの下部にある青色のSalesforceボックスで［開始（Begin）］を選択し、次に［マッピングを設定（Setup Mapping）］を選択します。
- プロンプトが表示されたら、認証ステップを完了します。
- Pendoアカウントオブジェクトに接続するSalesforceアカウントオブジェクトを選択します。
- 一意の識別子として使用するPendoフィールドとSalesforceフィールドをそれぞれ選択します。これらはアプリケーション間で1対1に対応させる必要があります。
- ［保存（Save）］を選択して、インテグレーションの開始ステップを完了します。
ステップ2. Salesforceパッケージをインストールする
このステップでは、Salesforceに［フィードバックを送信（Submit Feedback）］ボタンとアカウントのフィードバック項目の概要を追加します。［フィードバックを送信］ボタンは、サインインしているPendoユーザーのみが利用できます。PendoリッスンとSalesforceのインテグレーションを設定するまで、［フィードバックを送信］ボタンは機能しません（ステップ3. Pendoでインテグレーションを設定する）。
パッケージID「/packagingSetupUI/ipLanding.app?apvId=04tPf0000000DDNIA2」をSalesforce URLに追加して、インテグレーションパッケージをインストールします。たとえば、完全なURLは「https://login.mysalesforce.com/packagingSetupUI/ipLanding.app?apvId=04tPf0000000DDNIA2」のようになります。
これにより、［リッスンをインストール（Install Listen）］ページが表示されます。ここから、次のステップに進みます。
- パスワードとして、Yt62932hs18mと入力します。
- ［すべてのユーザーにインストール（Install for All Users）］を選択します。［フィードバックを送信］ボタンを使用するには、PendoユーザーかつPendoにサインインしている必要があります。
- Salesforce以外のアプリケーションをインストールすることを承認し、［インストール（Install）］を選択します。
その後、インストールが成功したことを確認するメール、またはインストールが失敗したことを知らせるメールが送信されます。インストールに失敗した場合は、Pendoサポートにお問い合わせください。
ステップ3. Pendoでインテグレーションを設定する
Pendoにサインインして［設定］>［インテグレーション（Integrations）］>［ベータ版インテグレーション（Beta Integrations）］に移動します。このページには、［リッスン（Listen）］>［フィードバック（Feedback）］>［フィードバックソースを追加（Add feedback source）］>［Salesforceに接続（Connect Salesforce）］に移動してアクセスすることもできます。詳細については、フィードバックのソースを接続するを参照してください。次に、以下の手順を実行します。
- ［Salesforce Discover］インテグレーションを見つけて開きます。画面右側にパネルが表示されます。
- ［セットアップ（Setup）］タブを開きます。
- Salesforceユーザーの認証情報を入力します。
- ［次へ（Next）］を選択してから、［完了（Finish）］を選択します。
ステップ4. Salesforceのレイアウトを変更する
Salesforceのアカウントページレイアウトを更新して、Salesforceとアカウントの概要に［フィードバックを送信］ボタンを追加します。これにより、顧客対応チームは、Pendo Discoverを開くことなく、Salesforceのから直接フィードバック項目を作成できるようになります。
- Salesforceで右上にある歯車アイコンを選択し、［セットアップ］を選択します。
- ［オブジェクトマネージャー（Object Manager）］タブを開きます。
- リストから［アカウント］オブジェクトを見つけて開きます。
- 左側のメニューのオブジェクト管理設定で、［ページレイアウト（Page Layouts）］を開きます。
- 更新するレイアウトを選択します。
- 以下の手順に従って、［フィードバックを送信］ボタンを追加し、ページにアカウントの概要を追加します。
Salesforce Lightningでボタンを追加する
［フィードバックの送信］ボタンをSalesforceに追加する手順は、次のとおりです。
- ページの左上付近のリストから［モバイルとLightningのアクション（Mobile & Lightning Actions）］を選択します。
- ［フィードバックを送信］ボタンを見つけて、［SalesforceモバイルとLightningの体験アクション（Salesforce Mobile and Lightning Experience actions）］セクションにドラッグします。
Salesforce Lightningでアカウントの概要を追加する
アカウントの概要をSalesforceに追加する手順は、次のとおりです。
- ページの左上付近のリストから［関連リスト（Related Lists）］を選択します。
- ［フィードバック（Feedback）］を見つけて、［関連リスト］セクションにドラッグします。
- ［関連リスト］に追加したばかりの［フィードバック］項目のスパナアイコンを選択して、編集します。
- ［列（Columns）］セクションで、関連リストに表示するフィールドを追加します。最も重要なフィールドは、［タイトル（Title）］［フィードバックサマリー（Feedback Summary）］［重要度（Importance）］です。
- ［ボタン（Buttons）］>［標準ボタン（Standard Buttons）］で、［新規（New）］ボタンと［オーナーを変更（Change Owner）］ボタンのチェックボックスをオフにして、これらのボタンを削除します。
- ［ボタン］>［カスタムボタン（Custom Buttons）］で、［フィードバックを送信］ボタンを追加して、Salesforceからフィードバックを送信するための別のショートカットを作成します。
- ［OK］を選択します。