この記事では、Marketo、Salesforce、HubSpotなどのマーケティングオートメーションプラットフォームとアイデンティティマッピングを併用するためのベストプラクティスについて説明します。
マーケティング識別子を訪問者メタデータとして送信
Pendoは、アプリケーションに依存して訪問者ID値を提供します。Pendoのインストールスクリプトで訪問者IDが提供されておらず、サブスクリプションに対して匿名訪問者が有効になっている場合、Pendoは自動的に匿名訪問者IDを生成します。たとえば、空の文字列が設定値の場合、Pendoは_PENDO_T_ID（ _PENDO_T_mvugjpoysuTなど）の形式で匿名訪問者IDを生成します。
サインアップ時またはサインイン時に未識別の訪問者データと識別済み訪問者データをリンクするために、Pendoは訪問者が特定されていない場合に匿名訪問者IDを生成する必要があります。マーケティング自動化プラットフォームを使用しており、追加の匿名マーケティング識別子をPendoに送信する必要がある場合は、訪問者IDではなくエージェントメタデータとして送信してください。
マーケティング識別子が訪問者IDとしてPendoに渡された場合、Pendoは識別済み訪問者に未識別の使用状況をリンクすることはできません。必要に応じて、追加の連絡先情報、人口統計情報、マーケティングエンゲージメント指標などの追加フィールドを、マーケティングアナリティクスプラットフォームからエージェントメタデータとして送信することもできます。
インストールスクリプトを使用してエージェントのメタデータをPendoに送信する方法については、インストールスクリプトを使用したPendoの実装に関する開発者向けガイドと訪問者とアカウントのメタデータの設定を参照してください。
マーケティング自動化プラットフォームとの統合
Pendoには、SalesforceとHubSpotとの統合が組み込まれています。PendoとSalesforceやHubSpotの間で訪問者を同期するには、Pendo訪問者オブジェクトと他のシステムの類似オブジェクトとの間に結合キーが必要です。
Pendoを利用するほぼすべてのお客様には、匿名の訪問者がSalesforceまたはHubSpotに同期されないということです。ただし、アイデンティティマッピングでは、匿名のアクティビティとメタデータが特定された訪問者に統合されるため、統合を通じてこの情報を渡すことができます。
識別済み訪問者プロファイルに以前欠落していたメタデータフィールドは、履歴として有効になっていない限り、匿名訪問者プロファイルから更新されます。初回訪問のメタデータ値も、2つのプロファイル間で最初の初回訪問を表すように更新されます。たとえば、匿名訪問者がアプリケーションに初めてアクセスしたのが7月1日だった場合、訪問者が7月15日に初めてログインすると、その訪問者の初回訪問日は7月1日になります。更新されたメタデータは、インテグレーションで設定されている場合には、次回の夜間同期時にPendoからSalesforceやHubSpotに渡されます。
しかし、メタデータがSalesforceやHubSpotからPendoに同期されている場合、アイデンティティマッピングは識別された訪問者にデータを結び付けません。CRMのデータはCRMとまったく同じようにPendoに表示されます。
SalesforceやHubSpotを使用していない場合、またはPendoと直接統合したいマーケティングオートメーションツールを使用している場合、そのインテグレーションを開発する方法はいくつかあります。
- PendoのREST APIを使用して、Pendoとサードパーティシステム間の接続を構築します。
- Tray.ioやWorkato、Zapierなどの統合プラットフォームを使って、Pendoをサードパーティのシステムに接続します。その場合は、先に説明したガイドラインに従って、マーケティング識別子をカスタムメタデータとして送信してください。
- Pendoプロフェッショナルサービスと契約して、カスタムインテグレーションを開発します。詳細についてはPendoのアカウント担当者にお問い合わせください。