Leoは、自然言語インターフェースを使用してプロダクトデータを探索できるように設計された、AI搭載の会話アシスタントです。利用傾向、行動パターン、フィードバックのテーマについて質問することで、アカウント、セグメント、ページ、フィーチャー、関連するメタデータといったPendoオブジェクトから、構造化されたインサイトを得ることができます。
この記事では、Leoとは何か、いつ使用するか、どのように機能するかについて説明します。
前提条件
Leoを使用するには：
- サブスクリプション管理者は、［設定］>［サブスクリプション設定］>［AI アクセス］で Leo を有効にする必要があります。
- Pendoにアクセスするには、米国（app.pendo.io）またはEU（app.eu.pendo.io）のデータセンター環境のいずれかを経由する必要があります。他の地域のサポートも計画されています。
ユースケース
LeoはPendoの内蔵AIエクスペリエンスで、Pendoプロダクト内で利用可能です。Claude、Cursor、ChatGPTなどの外部AIツールからPendoデータにアクセスする場合は、「Pendo MCPサーバーへの接続」を参照してください。専用のSlackインテグレーションを使用すれば、SlackでPendoのデータについて自然言語で質問することもできます。
Leoには、「今月、新規の企業訪問者が最もよく利用している機能はどれですか？」など、利用率、定着、健全性に関する質問をし、ページ、フィーチャー、トラックイベント、メタデータに基づいて文書での回答を受け取ることができます。
対話型インターフェースはユーザーの意図を解釈し、確認、修正、ワークフローで使用できる応答を提供します。Leoは、次のような場合に最も役立ちます。
- 手動でレポートを作成せずに使用パターンを調査する。
- 訪問者やアカウントごとの行動をまとめる。
- さまざまなコホートが製品とどのようにやり取りしているかを確認する。
- エンゲージメントが低い、または高いページとフィーチャーを特定する。
- ページ、フィーチャー、トラックイベントの任意の順序でコンバージョンとドロップオフを分析する（ファネル分析）。
- プロダクトに関するフィードバックを分析する。
- Pendoの詳細と使用方法をご覧ください。
- 顧客との通話準備やプロダクトの健全性分析など、一貫した結果を得るためのガイド付きワークフローに従うためにスキル（skills）を使用する。
- Slackで質問する場合は、クエリの先頭に「@Pendo」を付けてください。セットアップの詳細については、SlackでPendoに質問する（ベータ版）を参照してください。
Leoがクエリを処理する方法
Leoは、Pendoがホストする大規模な言語モデル上で動作し、内部オーケストレーションレイヤーを使用して、プロンプトを適切なデータソースに安全にルーティングします。OpenAIとGoogle Geminiのモデルがプロンプトを解釈し、Pendoデータに基づいて自然言語による応答を生成します。
データ ソースには次のものが含まれます。
- ページ、フィーチャー、トラックイベントなどのプロダクト使用状況データ。
- サブスクリプション、アプリケーション、プロダクトエリアなどの構造データ。
- 訪問者、アカウント、セグメント、メタデータを含むユーザーおよびアカウントデータ。
- フィードバックのトピックやテーマなどの定性的データ。
- ガイドビュー、クリックされたガイド要素、アンケートやアンケートの回答などのガイドデータ。
- Pendo ヘルプセンター。Pendo プロダクトのあらゆる分野に関する手順書、参考記事、概念に関する記事が掲載されています。Leoは引用した記事を引用し、それらへのリンクを提供します。
注：当社がお客様のデータをAIモデルのトレーニングに使用することはありません。詳細については、トラストセンターをご覧ください。
自動化と制御
Leoはお客様のPendoデータを変更しません。
Leoとの会話は過去のチャットに表示され、各会話には作成したビジュアライゼーションが含まれます。これらのビジュアライゼーションはダウンロードできますが、現在はレポートやダッシュボードのウィジェットとして保存することはできません。
ここでは以下が可能です。
- 結果を表示し、クエリを繰り返し調整します。
- セッションをいつでも停止できます。
- 応答を使用して、タグ付けやセグメンテーションなどの他のワークフローをサポートします。
Leoに質問する
Leoがサブスクリプションで有効化されると、以下の方法でアクセスできます。
-
Pendoの上部で［Leoに質問］を選択します。全画面表示インターフェースが開きます。
-
また、［Leoに質問］ボタンを選択することで、アプリ内でLeoにアクセスすることもできます。このボタンは、プラットフォーム全体のさまざまなページ、クリック可能な要素に表示されています。これにより、右側のパネルが開きます。また、コンテキストに応じ、現在どのページにいて、どのデータポイントを表示しているかを認識します。これは、プロンプトボックスの上部にある［コンテキスト］ピルで表示されます。以下のポイントからLeoにアクセスしてください。
- 個別ページの詳細。
- 個別フィーチャーの詳細。
- トラックイベントの詳細。
- 訪問者リストページとアカウントリストページ。
- 個別の訪問者ページとアカウントページ。
- 主要な指標ビュー。
- エージェントアナリティクスの使用例、問題、会話。
- プロダクトデータに関する質問を入力します。利用率、リテンション、フィードバック、または健全性について質問でき、ページ、フィーチャー、トラックイベント、定性データ、メタデータに基づいて回答を得ることができます。
ヒント： 最良の結果を得るには、特定のアカウント、セグメント、またはページやフィーチャーのセットに関する的を絞った質問から始めましょう。
- キーボードのEnterキーまたはreturnキーを押すか、送信アイコンを選択して、質問を送信します。
- チャットを続けて質問を整理し、フォローアップの質問をしてください。Leoがより正確に回答できるよう、質問の中でPendoの具体的なアイテムに言及することもできます。
Pendoアイテムを参照する
質問で特定のPendoアイテムを参照することで、意図がより明確になり、曖昧になる可能性が低くなります。これにより、不要なやりとりが不要になり、Leoが求めている正確なデータを確実に使用できるようになります。
アカウント、アプリケーション、フィーチャー、ページ、プロダクトエリア、セグメント、トラックイベント、訪問者などのアイテムを次の手順でインラインで挿入します。
- テキストボックスの左下にあるInsertを選択するか、@を入力します。
- 利用可能なアイテムを検索するには、入力を開始してください。
- 矢印キーを使ってオプションを選択し、EnterまたはReturnを押してテキストボックスに項目を挿入します。
- EnterキーまたはReturnキーを押すか、送信アイコンを選択して質問を送信します。チャットでやり取りして、意図を明確にし、追加の質問をします。
可視化を使用する
Leoがグラフや表を返すと、表示をカスタマイズしたり、結果をコピーしたり、他のツールで使用するためにエクスポートしたりできます。右上隅のアイコンを使用して、次の操作を行ってください。
- 可視化を変更。チャートタイプを切り替えるか、テーブルの列をカスタマイズします。
- エクスポート。CSVで表を、PNGでチャートを、PDFで文書をダウンロードできます。
- ビューを分割。可視化を片側に、チャットをもう一方に配置したサイドバイサイドパネルを開きます。
クエリを停止する
時間がかかりすぎる場合や方向を変更したい場合は、進行中のクエリをキャンセルできます。
処理中のリクエストをキャンセルするには、テキストボックスの右下隅にある［停止］を選択します。
会話を管理する
Leoは会話内容を自動的に保存します。会話画面の右上隅では、以下の操作が可能です。
- ［新しい会話］を選択して新しいスレッドを開始します。トピックごとに新しい会話を開始することをお勧めします。
- 過去の会話を検索して再開するには、［以前のチャット］を選択します。
スキル
スキルは特定のワークフローを実行するためのガイド付きプロンプトです。それぞれのスキルは、顧客電話の準備やプロダクト健全性の分析など、特定のタスクを達成するのに役立ちます。
スキルの発動には3つの方法があります。
- ホームページからスキルタイルを選択します。タイルによっては、あらかじめ用意されたプロンプトが表示されてLeoが起動するものもあります。
-
任意のLeoとの会話でスラッシュコマンドを使ってスキルを呼び出してください。プロンプトボックスに「
/」と入力すると、フィルタリング可能なスキル一覧が開きます。 - Leoとの会話で希望する内容を自然言語でリクエストします。
スキルを開始すると、Leoは使用するアプリケーション、アカウント、ページ、またはフィーチャーを指定する画面が表示されます。
以下のスキルと対応するスラッシュコマンドが利用可能です：
- 顧客対応準備
- アカウントレビュー
- プロダクトの健全性
- 最近のアクティビティ
- 最近のページ
- パワーユーザー
- 機能の定着化
- 定着化を促進する
- 特集告知ガイド
- オンボーディングガイド
- 機会の検証
- プロダクトの発見
- アクティビティの減少
各スキルがどのような効果をもたらすかについての詳細は、ホームページのタイルに記載されている説明をご覧ください。
スキルの安定性
お客様からの電話の準備 と アカウントレビュー が最も信頼できるスキルです。あらかじめ定められた手順に従ってアカウントの健全性レポートを作成します。
それ以外のスキルは、UIではExperimentalと表示されています。実験的なスキルは現在も改良中であり、ワークフローや出力は時間の経過とともに変更される場合があります。
フィードバック分析
Leoを使用して、Pendo内で作成された、または外部ツールから接続されたフィードバックソースからインサイトを集めることができます。これにより、顧客フィードバックからトレンドやテーマ、機会を特定するのに役立ちます。
フィードバックで実行できる内容は、有料のリッスンサブスクリプションの有無によって異なります。リッスンの詳細については、Pendoリッスンの概要をご覧ください。
Pendoリッスンのサブスクリプションをお持ちの場合、以下のことができます。
- 日付制限なしにすべての関連ソースからのフィードバックを分析します。
- フィードバックレポートを作成してエクスポートします。
Pendoリッスンのサブスクリプションがない場合でも、Leoのフィードバック分析には以下の制限付きでアクセスできます。
- 過去30日間のフィードバックデータしか分析できません。
- フィードバックデータにはLeoの会話を通じてのみアクセスできます。リッスン機能（フィーチャー閲覧数、アイデア、アイデアテスト、ポータルなど）は使用できません。
Pendoリッスンサブスクリプションなしでフィードバック分析を設定する
Pendoリッスンの有料サブスクリプションをお持ちでない場合は、以下の手順に従ってLeoでフィードバック分析を設定できます。
- メインナビゲーションメニューの リッスン（プレビュー） に移動します。
- オンボーディング手順に従って、会社プロフィールを設定し、フィードバックソースを接続してください。
- 会社概要。AIがフィードバックをよりよく理解できるよう、貴社のプロダクトラインナップと、その他のビジネス関連情報を提供して検証してください。
- フィードバックソース。アンケートやガイドアンケート調査など、Pendoが開発したソースと、Zendesk、Salesforce、通話記録ツールなどの外部ソースを接続します。
- Leoを開いて、接続されているフィードバックソースを分析します。
ベストプラクティスとトラブルシューティング
Leoの回答は、Pendoのデータがどのように構造化されているか、どのように質問を組み立てるかによって異なります。最も確実な結果を得るには：
- 焦点を絞った質問から始めましょう。一度に1つのアカウント、セグメント、またはページやフィーチャーのセットについて質問し、その後、関連するパターンを探るためにフォローアッププロンプトを使用します。
- 日付範囲を短く設定してください。長い日付範囲や複雑なクエリ（例：使用状況、フィードバック、メタデータの組み合わせ）は、処理に時間がかかるか、不完全な回答を返す可能性があります。
- 結果をよく見直しましょう。Leoは生成AIを使用しているため、意思決定に利用する前に必ず回答を検証してください。
エラーとタイムアウトのトラブルシューティング
質問を送信すると時折エラーメッセージが表示されることがあります。これらのエラーは基礎となる分析データには影響しませんが、特に複雑な質問や長い日付範囲では回答を妨げることがあります。
これが発生した場合：
- 質問を言い換えて、より狭い範囲（たとえば、1つのセグメントやより短い日付範囲）に焦点を当ててみましょう。
- 問題が続く場合は、エラーメッセージのスクリーンショットと会話のURLをPendoアカウント担当者またはサポートチームに共有していただければ、詳細を調査します。