データレイヤーがきちんと整理されていれば、Pendoで正確で一貫したプロダクト使用状況のインサイトを得て、そのデータをチーム全体で活用できるようになります。この記事では、タグ付けの責任の委譲、ページとフィーチャーの整理、メタデータの設定、主要フィーチャーの特定、共有ダッシュボードの設定方法について説明します。
責任を委任する
ページやフィーチャーにタグ付けする前に、タグ付けプロセスの責任者を決めてください。責任者を明確に割り当てることでタグの重複を防ぎ、命名規則を長期的に一貫させることができます。
- 新しいページやフィーチャーにタグ付けする人を1人以上指定し、命名規則を維持しましょう。
- より多くの人にタグ付けをさせたい場合は、定期的にタグの一貫性を監査する担当者を任命してください。
ページとフィーチャーを整理する
一貫性のある整理方法を用いることで、チーム全員が利用状況データを見つけやすく、解釈しやすくなります。
- プロダクトエリアを使用して、プロダクトのセクションを定義します（ダッシュボードやレポートなど）。プロダクトエリアを使用すると、特定のページとフィーチャーのセットでフィルタリングでき、プロダクトエリアリストでマクロレベルのアナリティクスを利用できます。
- Pendoのユーザーなら誰でもすぐに情報を見つけられるように、タグ付けされたページとフィーチャーの命名規則を定義してください。階層的な命名構造は効果的です。例えば、「レポートビルダー｜レポートを編集｜保存ボタン」は、 「保存ボタン」単独よりも分かりやすいでしょう。ガイダンスについては「タグ付けのベストプラクティス」を参照してください。
- 可能な限り1人でタグ付けを行うか、複数人でタグ付けを行う場合は定期的なレビューをスケジュールしてください。
メタデータを設定する
メタデータとは、訪問者やアカウントに関してPendoに提供する情報であり、役割、プランの種類、アカウントの階層などが含まれます。ほとんどのメタデータはインストールスニペットに含まれており、各ページ読み込み時に自動的に更新されます。また、いつでもメタデータを追加できます。
メタデータによってセグメンテーションが可能になるため、さまざまなユーザーグループの行動を分析し、特定のユーザー層にガイドを配信することができます。有用なメタデータの一般的な例は以下の通りです。
- 訪問者レベル：役割、職務、ユーザータイプ、サブスクリプション階層
- アカウントレベル：プラン名、契約金額、地域、業種、顧客ライフサイクルステージ
インストールスクリプト、Salesforceインテグレーション、またはAPI呼び出しを通じてPendoにメタデータを渡すことができます。
管理者はPendoの右上隅にある［設定］>［メタデータ］からメタデータの状態を確認できます。想定されるすべてのフィールドが正しく入力されていること、フィールド名がその目的を明確に反映していることを確認してください。大規模なメタデータセットの場合は、各フィールドを定義し、それをPendoでどのように使用するかを説明する内部参照文書を作成することを検討してください。
主要機能の特定
どの機能が価値を生み出すかを把握することで、より有意義なセグメントを構築し、ユーザーをより効果的にターゲティングできるようになります。
- どのフィーチャーがエンゲージメントを高めるか既に分かっている場合は、セグメンテーションを活用して、それらの機能を誰が利用しているか、誰が利用していないかを把握しましょう。その後、異なるユーザー層の行動を比較したり、関心のないユーザーをターゲットにガイドを用意して利用を促進することができます。
- どのフィーチャーが最も重要かわからない場合は、ダッシュボードのフィーチャー定着化分析ウィジェットを使用して、ユーザーが最も多く利用しているフィーチャーを確認できます。
共有ダッシュボードの設定
共有ダッシュボードを使用すれば、チーム全員がプロダクトの使用状況データを統一的に把握でき、各自が個別に構築する必要がなくなります。ダッシュボードの作成者は編集権限を保持し、その他のユーザーは共有URLを通じて読み取り専用で閲覧できます。ダッシュボードはユーザーのダッシュボードリストに自動的に表示されます。
適切に構成された共有ダッシュボードは、組織全体でPendoデータにアクセスできるようにする最も効果的な方法の1つです。