クイックキャプチャを使うと、フィードバックフォーム全体に記入しなくても、プロダクトへのフィードバックをすばやく記録できます。送信すると、PendoのAIが入力内容から該当するアカウント、訪問者、プロダクトエリアを特定し、関連付けます。
この記事では、クイックキャプチャの仕組み、フィードバックの送信方法、送信後にフィードバックを確認して修正する方法について説明します。
概要
Pendoリッスンでは、従来のフィードバック取得では、必須項目を含むフィードバックフォームに入力する必要があります。クイックキャプチャでは、フィードバックの内容だけを入力して送信できます。フィードバックを入力して送信すると、PendoのAIが訪問者とアカウントの紐付け情報を含む追加のメタデータフィールドに自動的に値を入力します。
AIは送信されたテキストを分析し、サブスクリプション内の既存のアカウント、訪問者、プロダクトエリアとの照合を試みます。アトリビューション結果はフィードバック項目に適用され、リッスンの他の部分との同期が維持されます。
クイックキャプチャ項目は、他のチャネルから送信されたフィードバックとは別の独立したソースとして、［フィードバック項目］タブに表示されます。これにより、クイックキャプチャの送信内容を個別にフィルタリング、セグメント化、追跡できます。
ユースケース
クイックキャプチャは、次のような場合に便利です。
- その場でフィードバックを収集する。通話や営業の商談の直後に最小限の手間で顧客のコメントを記録できるため、会話とフィードバックリストの間で何かが失われることはありません。
- 手作業によるデータ入力を削減する。フィードバックのテキストに十分な識別情報が含まれている場合、AIが適切なアカウントと訪問者に自動的にマッピングします。アトリビューションが欠落しているか、誤っている場合にのみ介入する必要があります。
- 訪問者IDまたはアカウントIDなしでフィードバックを送信する。クイックキャプチャは、標準的なリッスンワークフローでデータ欠損の原因となる訪問者IDのマッピングの手間を解消します。フィードバックが先に届き、アトリビューションはその後に確定されます。
- AIによるアトリビューションを確認する。AIが訪問者を識別できなかったフィードバックを絞り込み、フィードバックテーブルから直接アカウントと訪問者を修正します。
AIアトリビューションの仕組み
クイックキャプチャ項目を送信すると、AIは3つのステップで非同期に実行されます。
- アカウントの照合。AIが送信されたテキストを分析し、サブスクリプション内で一致するアカウントを見つけます。
- 訪問者の照合。AIがアカウントに一致すると、そのアカウント内の特定の訪問者を特定しようとします。
- プロダクトエリアの分類。AIは、サブスクリプションで設定されたプロダクトエリアとテキストを照合して分析し、フィードバックがどのエリアに関連しているかを分類します。
フィードバック項目は、送信後すぐにリッスンに表示されます。処理が完了すると、AIによってアトリビューションフィールドに値が入力されます。処理の完了までに数分かかることがあります。AIが値を入力したフィールドには、手動で入力された値と区別できるよう、きらめきのインジケーターが表示されます。
AIが送信されたテキストから訪問者を特定できない場合、訪問者列には--と表示され、「未識別の訪問者」ツールチップが表示されます。フィードバックテーブルをフィルタリングまたは並べ替えることで、これらの項目を見つけて確認できます。詳しくは、クイックキャプチャのフィードバック用にアカウントと訪問者を編集するをご覧ください。
要件
クイックキャプチャを使用するには、以下が必要です。
- サブスクリプションで［リッスンのフィードバックサマリー］を有効にする必要があります。この設定は、クイックキャプチャとリッスンのサマリーの両方を含む、リッスンのAI機能を制御します。詳細については、「サブスクリプション設定」をご参照ください。
- ユーザーのデフォルトのフィードバックフォームを［ユーザープロフィール］の設定で［クイックキャプチャ］に設定する必要があります。個人の設定は常にサブスクリプションのデフォルトより優先されます。サブスクリプションのデフォルトを使用するには、設定を［サブスクリプションに従う］にします。
- クイックキャプチャ項目のアカウントまたは訪問者を変更するには、Pendoリッスンでフィードバック項目を編集する権限が必要です。詳細については、「役割と権限」を参照してください。
クイックキャプチャを使用してフィードバックを送信する
- Pendoで［リッスン］>［フィードバック］に移動します。
- ［フィードバックを送信］を選択します。クラシックフォームがデフォルトに設定されている場合を除き、クイックキャプチャが開きます。詳細については、要件を参照してください。
- テキストフィールドにフィードバックを入力します。具体的なアカウント名、ユーザー名、プロダクトエリアの詳細など、AIのマッチング精度を高めるため、できるだけ多くのコンテキストを含めてください。
-
［アプリ］ドロップダウンから、フィードバックに関連するアプリケーションを選択します。
- 単一アプリケーションのサブスクリプションでは、アプリが自動的に選択されます。
- フィードバックを複数のアプリケーションに関連付けるには、ドロップダウンから追加のアプリを選択します。
-
［送信］を選択します。
フィードバック項目は［フィードバック項目］タブにすぐ表示されます。AIアトリビューションはバックグラウンドで実行され、完了するとアカウント、訪問者、プロダクトエリアの各フィールドに値が入力されます。
完全なフィードバックフォームに切り替える
クイックキャプチャで入力できない項目がある場合は、完全なフィードバックフォームに切り替えることができます。クイックキャプチャモーダルで、クラシックフォームを使用するオプションを選択します。
現在のセッションでは、クイックキャプチャの代わりに完全なフィードバックフォームが開きます。この切り替えは一方向のみです。フォームを閉じて再度開かない限り、同じセッション内でクイックキャプチャに戻ることはできません。
毎回従来のフォームを開くには、デフォルトのフィードバックフォームを変更してください。詳細については、「要件」をご参照ください。
クイックキャプチャのフィードバックに関連付けられたアカウントと訪問者を編集する
AIがクイックキャプチャ項目を処理すると、関連付けられたアカウント、訪問者、プロダクトエリアが、杖のインジケーターとともにフィードバック項目に表示されます。これらの値はフィードバックテーブルで確認できます。フィードバック項目を編集する権限がある場合は、アカウントと訪問者をインラインで修正できます。
クイックキャプチャ項目でのみ、アカウントと訪問者をインライン編集できます。その他のソースからのフィードバック（従来のPendo Feedbackから移行されたフィードバックを含む）では、アカウントと訪問者は読み取り専用で表示されます。フィードバックの詳細パネルでも、これらの値は読み取り専用で表示され、フィードバックテーブルから編集できます。その他のフィードバックフィールドは、リッスンの権限に応じて引き続き編集できます。
ヒント：クイックキャプチャ項目はリッスンで専用のソース値を使用し、完全なフィードバックフォームやその他のチャネルから送信されたフィードバックとは区別されます。フィードバックリストをソースでフィルタリングすると、クイックキャプチャ項目を個別に表示できます。
アカウントまたは訪問者を編集するには：
- ［リッスン］で［フィードバック］に移動し、フィードバックビューまたは［すべてのフィードバック］を選択します。
- 編集するクイックキャプチャ項目を見つけます。クイックキャプチャ項目のみを表示するには、［ソース］>［クイックキャプチャ］で絞り込みます。
- ［アカウント］列または［訪問者］列の値を選択します。
- ドロップダウンメニューを使用するか、入力を開始して、アカウントまたは訪問者を選択します。
変更はすぐに保存されます。保存できない場合、前の値に戻ります。
1つの値を変更しても、Pendoはアカウントと訪問者の情報を一貫性のある状態に保ちます。
- アイテムにすでにアカウントがある場合、［訪問者］ドロップダウンには、そのアカウントに属する訪問者のみが表示されます。
- 訪問者を選択したとき、その訪問者が1つのアカウントのみに属しており、項目にアカウントが設定されていない場合、アカウントが自動的に入力されます。
- 現在の訪問者が所属していないアカウントを選択すると、訪問者の選択が解除され、新しい訪問者を選択するまで項目は未特定として表示されます。
アカウントまたは訪問者を変更すると、フィードバック項目がリンクされているすべてのアイデアの投票も更新されます。Salesforceインテグレーションを使用している場合、フィードバックはSalesforceの新しいアカウントに移動されます。
AIが訪問者を識別できない場合、［訪問者］列には「--」が表示されます。これらの項目を見つけるには、訪問者でフィードバックテーブルを並べ替えます。